乳酸菌饮料市场分析报告

乳酸菌饮料市场分析研究报告

《2007-2008年中国乳酸菌饮料行业市场研究报告》简介

随着国内消费者对乳酸菌饮品需求的增大、在世界最大的乳酸菌饮品养乐多进入中国后国内乳业巨头也开始发力乳酸菌产品市场。目前达能、蒙牛、伊利、光明等品牌的乳酸菌产品已相继上市，以乳酸菌饮料和发酵酸乳为代表的乳酸菌

应用产业正迅速崛起，成为产业内外的投资热点。

针对目前市场竞争状况推出《2007-2008年中国乳酸菌饮料行业市场研究报告》。

本报告第一章介绍了乳酸菌饮料行业总体发展情况，如企业数量、行业规模行业特点、技术发展状况等。第二章接着分析了国内乳酸菌饮料行业的经济运行特征，如发展速度和规模、财务情况、销售渠道与投资价值分析等。第三章对乳酸菌饮料行业进行了详细的市场方面的分析，如品牌竞格局、品牌渗透率、消费者消费习惯、消费者的生活态度分析等等，在报告第四章对重点中国乳酸菌饮料厂商经营进行剖析，分别从产品结构、成本利润分析、人力资源结构情况分析、市场销售投入分析、资本金构成分析、优势和劣势分析、竞争力分析等几个角度充分研究主要竞争企业的竞争特征。第五章以进出口分析及预测为主，主要内容为市场规模预测、出口预测、利润水平预测、发展环境预测等几部分。

本研究咨询报告主要依据灵通咨询对乳酸菌饮料的消费者和企业的调查数据，国家统计局、国务院发展研究中心、国家信息中心、及北京灵通消费者市场调查所获资料所撰写。

正文目录

第1章中国乳酸菌饮料行业市场概况............ 错误!未定义书签。

企业数量和分布 ............................... 错误!未定义书签。

行业市场规模 ................................. 错误!未定义书签。

行业特点 ..................................... 错误!未定义书签。

产品种类多，市场概念混乱.................. 错误!未定义书签。

企业分散，普遍规模较小.................... 错误!未定义书签。

产品供应国内，出货渠道单一................ 错误!未定义书签。

发展环境和影响因素分析 ....................... 错误!未定义书签。

消费能力................................... 错误!未定义书签。

消费认知.................................. 错误!未定义书签。

技术标准.................................. 错误!未定义书签。

技术状况 ..................................... 错误!未定义书签。

第2章中国乳酸菌饮料行业经济运行分析 ......... 错误!未定义书签。

发展速度和发展规模 ........................... 错误!未定义书签。

市场容量.................................. 错误!未定义书签。

产品结构................................... 错误!未定义书签。

主要厂商市场销量和份额.................... 错误!未定义书签。

区域市场规模.............................. 错误!未定义书签。财务情况分析 ................................. 错误!未定义书签。

成本情况.................................. 错误!未定义书签。

盈利水平.................................. 错误!未定义书签。

销售渠道分析.............................. 错误!未定义书签。投资价值分析 ................................. 错误!未定义书签。第3章中国乳酸菌饮料市场分析 ................. 错误!未定义书签。行业基本市场状况 ............................. 错误!未定义书签。主要产品品牌基本市场状况 ..................... 错误!未定义书签。

品牌渗透率................................. 错误!未定义书签。

品牌的饮用比例............................. 错误!未定义书签。乳酸菌饮料消费者分析 ......................... 错误!未定义书签。

市场消费者人口构成......................... 错误!未定义书签。

不同类型消费者的消费情况................... 错误!未定义书签。主要乳酸菌品牌基本市场指标分析 ............... 错误!未定义书签。

品牌渗透率前10位品牌消费者与人口构成...... 错误!未定义书签。

品牌渗透率前10品牌的消费者特征............ 错误!未定义书签。

渗透率前10品牌在不同消费者中的渗透率...... 错误!未定义书签。

最经常饮用比例前十位品牌消费者人口构成及其在特定人群中的品牌最经常使用比例......................... 错误!未定义书签。乳酸菌饮料消费者的生活态度分析 ............... 错误!未定义书签。

品牌观..................................... 错误!未定义书签。

广告影响................................... 错误!未定义书签。

购物投资习惯............................... 错误!未定义书签。

饮食生活习惯............................... 错误!未定义书签。乳酸菌饮料消费者的体育运动、休闲活动调查..... 错误!未定义书签。

参加体育运动比例........................... 错误!未定义书签。

日常休闲活动比例........................... 错误!未定义书签。第4章重点中国乳酸菌饮料厂商经营剖析 ......... 错误!未定义书签。企业营业额分析 ............................... 错误!未定义书签。产品结构 ..................................... 错误!未定义书签。成本利润分析 ................................. 错误!未定义书签。

4. 4 人力资源结构情况分析 ..................... 错误!未定义书签。

4. 5 市场销售投入分析 ......................... 错误!未定义书签。资本金构成分析 ............................... 错误!未定义书签。优势和劣势分析 ............................... 错误!未定义书签。竞争力分析 ................................... 错误!未定义书签。第5章中国乳酸菌饮料行业市场预测分析 ......... 错误!未定义书签。市场规模预测 ................................. 错误!未定义书签。出口预测 ..................................... 错误!未定义书签。利润水平预测 ................................. 错误!未定义书签。发展环境预测 ................................. 错误!未定义书签。

图目录：

图1：乳酸菌饮料生产企业区域分布............... 错误!未定义书签。

图2：2003-2007年乳酸菌饮料产值统计 ........... 错误!未定义书签。

图3：2003-2007年城镇居民人均可支配收入及其增长速度错误!未定义书签。

图4：乳酸菌饮料生产工艺流程................... 错误!未定义书签。

图5：2003-2007年乳酸菌饮料产量统计 ........... 错误!未定义书签。

图6：2003-2007年乳酸菌饮料销售量统计 ......... 错误!未定义书签。

图7：2003-2007年乳酸菌饮料按照体积划分的销售统计错误!未定义书签。

图8：2003-2007年乳酸菌饮料按照包装类型划分的销售统计错误!未定义书签。

图9：2007年乳酸菌饮料区域市场结构 ............ 错误!未定义书签。

图10：2007年乳酸菌饮料行业成本结构 ........... 错误!未定义书签。

图11：2003-2007年乳酸菌饮料行业毛利变化...... 错误!未定义书签。

图12：乳酸菌饮料市场零售渠道组织结构.......... 错误!未定义书签。

图13：乳酸菌饮料销售渠道比例.................. 错误!未定义书签。

图14：2007年乳酸菌行业分地区总体市场需求..... 错误!未定义书签。

图15：2007年乳酸菌产品城市发展指数 ........... 错误!未定义书签。

图16：2007年乳酸菌行业总体品牌渗透率 ......... 错误!未定义书签。

图17：乳酸菌饮料行业总体品牌最经常饮用比例.... 错误!未定义书签。

图18：2007年乳酸菌饮料消费30城市总体人口构成（%）错误!未定义书签。

图19：2007年乳酸菌饮料消费者饮用频次构成（%）错误!未定义书签。

图20：2007年乳酸菌饮料消费30城市总体年龄构成（%）错误!未定义书签。

图21：2007年乳酸菌饮料消费者饮用频次年龄构成（%）错误!未定义书签。

图22：2007年乳酸菌饮料消费者不同频次饮用者分布（%）错误!未定义书签。

图23：2007年乳酸菌饮料消费者30城市总体婚姻构成（%）错误!未定义书签。

图24：2007年乳酸菌饮料消费者饮用频次与婚姻状况构成（%）错误!

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图25：2007年乳酸菌饮料消费者不同频次饮用者分布（%）错误!未定义书签。

图26：2007年乳酸菌饮料消费者30城市总体家庭人口构成错误!未定义书签。

图27：2007年乳酸菌饮料消费30城市总体个人收入构杨（%）错误!未定义书签。

图28：2007年乳酸菌饮料消费者30城市总体家庭收入构成错误!未定义书签。

图29：2007年乳酸菌饮料消费者30城市总体消费者职业构成（%）错误!未定义书签。

图30：2007年乳酸菌饮料品牌渗透率前十品牌渗透率与人口结构错误!

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图31：2007年乳酸菌饮料最经常饮用比例前十品牌消费者人口构成错误!未定义书签。

图32：2007年乳酸菌饮料消费者参加体育运动比例. 错误!未定义书签。图33：2007年乳酸菌饮料消费者参加休闲活动比例. 错误!未定义书签。图34：2006-2007年乳酸菌饮料生产企业毛利率对.. 错误!未定义书签。图35：2006-2007年乳酸菌饮料生产企业总体收入中销售投入所占比

重......................................... 错误!未定义书签。

表目录

表1：2006-2008年主要品牌乳酸菌饮料销售量变化（万吨）错误!未定义书签。

表2：2006-2008年主要品牌乳酸菌饮料市场份额变化（%）错误!未定义书签。

表3：中国各大区域划分详情..................... 错误!未定义书签。

表4：目标调研城市总体样本量与各城市样本量分布. 错误!未定义书签。

表5：乳酸菌饮料行业各品牌分布地区基本市场情况. 错误!未定义书签。

表6：乳酸菌饮料行业各品牌分布地区基本市场情况. 错误!未定义书签。

表7：乳酸菌饮料行业各品牌分布地区基本市场情况. 错误!未定义书签。

表8：乳酸菌饮料行业各品牌分布地区基本市场情况. 错误!未定义书签。

表9：乳酸菌饮料行业各品牌分布地区基本市场情况. 错误!未定义书签。

表10：乳酸菌饮料行业各品牌分布地区基本市场情况错误!未定义书签。

表11：乳酸菌饮料行业各品牌分布地区最经常饮用情况错误!未定义书签。

表12：乳酸菌饮料行业各品牌分布地区最经常饮用情况错误!未定义书签。

表13：乳酸菌饮料行业各品牌分布地区最经常饮用情况错误!未定义书签。

表14：乳酸菌饮料行业各品牌分布地区最经常饮用情况错误!未定义书签。

表15：乳酸菌饮料行业各品牌分布地区最经常饮用情况错误!未定义书签。

表16：乳酸菌饮料行业各品牌分布地区最经常饮用情况错误!未定义书签。

表17：2007年乳酸菌饮料消费家庭人口数与饮用频次及分布比例错误!

未定义书签。

表18：2007年乳酸菌饮料消费个人收入与饮用频次及分布比例错误!未定义书签。

表19：2007年乳酸菌饮料消费家庭人口数与饮用频次及分布比例错误!

未定义书签。

表20：2007年乳酸菌饮料消费家庭收入与饮用频次及分布比例错误!未定义书签。

表21：2007年乳酸菌饮料消费家庭收入与饮用频次及分布比例错误!未定义书签。

表22：2007年乳酸菌饮料消费家庭收入与饮用频次及分布比例错误!未定义书签。

表23：2007年乳酸菌饮料消费者职业与饮用频次及分布比例错误!未定义书签。

表24：2007年乳酸菌饮料消费者职业与饮用频次及分布比例错误!未定义书签。

表25：品牌渗透率前十品牌消费者特征............ 错误!未定义书签。表26：渗透率前10品牌在不同消费者中的渗透率... 错误!未定义书签。表27：渗透率前10品牌在不同消费者中的渗透率（职业别）错误!未定义书签。

表28：2007年乳酸菌饮料最经常饮用比例前十品牌消费者特征错误!未定义书签。

表29：2007年乳酸菌饮料最经常饮用比例前十品牌消费者特征（职业别）....................................... 错误!未定义书签。表30：2007年乳酸菌饮料消费者品牌观 ........... 错误!未定义书签。表31：2007年乳酸菌饮料消费者广告观 ........... 错误!未定义书签。表32：2007年乳酸菌饮料消费者购物投资观....... 错误!未定义书签。表33：2007年乳酸菌饮料消费者饮食生活观....... 错误!未定义书签。

表34：2006-2007年乳酸菌饮料生产企业营业收入对比（单位：千元）........................................... 错误!未定义书签。表35：2006-2007年乳酸菌饮料生产企业产品结构.. 错误!未定义书签。表36：2006-2007年乳酸菌饮料生产企业人力资源结构错误!未定义书签。表37：重点企业资本金构成（单位：千元）........ 错误!未定义书签。表38：重点企业优势和劣势对比.................. 错误!未定义书签。

第1章中国乳酸菌饮料行业市场概况

企业数量和分布

乳酸菌饮料是酸乳类的产品, 具有饮料的特征, 含有牛奶的营养, 酸乳的功能, 可以说是一种具有东方特色的蛋白饮料。自20世纪80年代开始, 我国即有乳酸菌饮料的生产, 由于深受广大消费者的喜爱, 而成为乳制品工业发展最快的产品之一, 并为进一步发展提供了巨大的潜力。随着技术的进步, 特别是优良、安全的发酵菌种—益生菌的采用, 赋予乳酸菌饮料更高的科技含量。使用具有保健功能的益生菌作为发酵剂是乳酸菌饮料获得成功的一个重要因素。

我国乳酸菌饮料生产始于20世纪80年代，是乳品工业中发展最快的产品之一。随着国民经济的发展，如今的消费者对乳制品的健康、营养需求不断发生着变化，集科技、时尚、健康、营养于一体的乳酸菌饮料已成为乳业市场中一支强劲的生力军。2005年以太子奶为首的中国乳酸菌饮料生产企业达160多家，总产量为91万吨，比前一年增长%，其中年产量1万吨以上的企业有14家，占全国总产量的80以上%。尽管如此，我们与欧美国家还存在很大差距，已占日本、欧洲乳制品市场80%的比例的乳酸菌饮料在中国还不到6%。品种上，除了太子奶等极少数知名乳酸菌饮料品牌外，整个品牌结构也还不完善。

我国乳酸菌饮料生产企业数量众多，地理分布比较分散。比较集中的区域是华东和华南地区。华中和华北也是乳酸菌产量较大的区域之一。

食品饮料行业一般有着就近设厂的特点，乳酸菌饮料行业也不例外。某一乳酸菌饮料企业在一个地方获得成功后，一般会在其他几个区域设置相应的生产基地，以达到充分利用奶源、就近供应市场的目的。所以乳酸菌饮料企业的区域分布一般没有特别明显的地域特征。一般情况就是在奶源丰富的地方会有乳酸菌饮料企业的聚集，经济发达地区有可能会成为乳酸菌饮料企业的总部，而其他生产基地一般是依据总部对全国市场格局的部署而设置。如太子奶除了拥有湖南株洲的基地外，还在湖北黄冈、江苏昆山、北京、四川成都设立了生产基地，以达到其业务辐射全国、就近供货的目的。

图1：乳酸菌饮料生产企业区域分布

行业市场规模

从产业发展的路径看，2004年是乳酸菌发展最快的一年，产值同比增长%。后续直到2007年，其产值增长速度都在下降。2007年其产值虽然达

到创纪录的亿元，但是增长速度也降到了有史以来的最低点。这表明乳酸菌行业在经过几年的高速发展之后，已经逐步进入成熟期，行业发展幅度日趋平缓。虽然乳酸菌饮料行业总体产值在乳饮料整体行业中所占的比例还不算太高，但和乳制品其他行业近乎停滞的发展速度相比，乳酸菌饮料行业还算是一个充满生机的朝阳产业。

图2：2003-2007年乳酸菌饮料产值统计

行业特点

1.3.1 产品种类多，市场概念混乱

中国乳酸菌饮料市场空间大，但发展程度参差不齐。市场上，各种标称含有乳酸菌、活性菌、益生菌的饮品琳琅满目，然而，繁多的菌种名目让商家和消费者都一头雾水，不知所选。由于国家标准中一些关键性的指标较低，令生产乳酸菌饮料的企业良莠不齐，菌种概念模糊，造成了目前国内乳品饮料市场乳酸饮料、酸乳饮料、酸酸乳以及果乳饮品混杂，各类乳酸菌饮料没能严格区分的混乱现象。我国现行标准中对未杀菌饮料的规

定存在两个缺陷：一是标准中所规定的活性乳酸菌在出厂及保质期内含量为1×106毫升，只是国际标准的十分之一；二是对产品活性菌的检出没有界定一个合适的时间段和确切的含量，只是规定在销售过程中有活性菌检出即可。而活性乳酸菌饮料的质量和保健功能与活性菌数量是密切相关的，如此宽松的要求可能会造成各种活性乳酸菌饮料内在质量差异较大。要规范市场，就一定要有一个明确的行业标准，没有标准的支撑，乳酸菌行业的混乱现象是不可能有大的改善的。另外由于行业标准偏低，市场的恶性竞争不断，有的乳酸菌企业不愿陷入我国乳酸菌‘泥淖’开始另辟蹊径。他们顺应国际潮流、参照高于国家的标准进行生产，自发向国际乳酸菌饮料巨头看齐。

1.3.2 企业分散，普遍规模较小

除了太子奶、娃哈哈、蒙牛、伊利、达能、乐百氏、光明、雀巢、汇源等10来家企业生产规模较大以外，其余100多家乳酸菌生产企业的年产量普遍在1万吨以下，产能利用率比较低。而且有相当一部分企业处于停产和半停产状态，效益低下。部分企业为了降低成本，采取不符合标准的原料，生产的产品并不一定能符合国家标准，在中小城市和农村销售，以避开监管。

目前乳酸菌饮料，国内只有少数有技术、科研和资本实力的企业才能大规模生产，但相形之下，许多小厂家投资成本低，不成规模，其生产的产品大多也达不到‘乳酸菌’产品的标准。而且大量的投机企业的涌入，会导致恶性的价格竞争，使乳酸菌生产厂家的质量大幅下降。长期恶性循

环下去将会成为我国乳酸菌市场的最大隐忧

1.3.3 产品供应国内，出货渠道单一

由于国内乳酸菌饮料的标准比国际上要低，因此国内厂家生产的乳酸菌饮料基本上是供应国内市场，极少有出口海外的。这就造成国内乳酸菌饮料厂家过分依赖国内市场，在国内市场容量达到一定极限的情况下，缺乏国际市场的开拓能力，从而很容易造成在本土市场的恶性竞争，使乳酸菌饮料企业的生存环境恶化。

发展环境和影响因素分析

1.4.1消费能力

图3：2003-2007年城镇居民人均可支配收入及其增长速度

国家统计局公布的数据显示，2007全年农村居民人均纯收入4140元，扣除价格上涨因素，比上年实际增长%；城镇居民人均可支配收入13786元，实际增长%。农村居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占

家庭消费总支出的比重）为%，城镇居民家庭恩格尔系数为%。扣除通货膨胀的因素，农村和城镇居民可支配收入的增长速度不高，消费能力增长有限。在可支配收入约束较强的情况下，消费者含乳饮料的消费结构发生变化，乳酸菌饮料所占的比例提升，可以促进乳酸菌饮料市场的成长。

1.4.2 消费认知

目前消费者对乳酸菌饮料和乳酸饮料，酸奶等等产品的功能和概念认识依然很模糊，很多消费者对乳酸菌饮料对人体的好处并没有确切的认识，因此在乳酸菌饮料的消费观念方面也比较含混，还缺乏正确的消费意识。这就会导致消费者在购买含乳饮料的时候有很大的盲目性。消费者对购买信息掌握的不完善，导致一些对乳酸菌饮料的潜在消费能力没有转化为实际的购买力。

1.4.3 技术标准

我国现行的乳酸菌饮料标准主要有两个：一个是原轻工部于1992年制定的《乳酸菌饮料》行业标准；另一个是卫生部于2003年制定的《乳酸菌饮料卫生标准》，该标准自2004年5月1日起开始强制执行。我国乳酸菌饮料标准存在以下几方面的缺陷：

一是我国市场上的活性乳酸菌饮品琳琅满目，有的生产企业会产品名上故意混淆视听，让消费者迷惑，不知所选。

二是一些强势企业开始参照国际高标准推出新产品，而我国关于其所

含活性乳酸菌数的规定却仍停留在1992年的标准上，这已经远远不能适应市场发展的实际需求。

三是在我国制定的标准中，规定的乳酸菌含量标准只有100万个每毫升，这与不低于1000万个每毫升的国际标准相差悬殊，我国现行乳酸菌行业的国家标准与国际标准存在差异使得我国的乳酸菌产品很难与国际接轨。

第四除了活菌数量，国家标准在检验手法、食品添加剂和保存条件等方面还没有对乳酸菌饮料行业进行规范。行业标准的缺陷必然会导致乳酸菌饮料市场的混乱，为了促进我国乳酸菌行业的健康发展，保障消费者的合法权益，有关部门应该对益生菌标准与使用规定作进一步的修改、调整和完善。

如果不对现有标准进行进一步的修改、调整和完善，会导致我国的乳酸菌饮料质量偏低，使整个乳酸菌饮料市场向低水平、低层次方向发展。要想促进我国益生菌产品健康发展，保障消费者的合法权益，让行业有序竞争，对益生菌产品标准必须加以修改和完善。

技术状况

乳酸菌饮料，主要用脱脂奶粉或脱脂奶、白砂糖、乳酸菌、稳定剂等原料，经过发酵、调制、均质等加工工艺制成的一种营养、保健、风味独特的乳品饮料。

目前乳酸菌饮料的生产过程一般是：鲜牛奶或者脱脂奶-验收-杀菌-接乳酸菌发酵-糖浆-均质-稳定剂-混合-杀菌-冷却-装瓶-制品。

图4：乳酸菌饮料生产工艺流程

第2章中国乳酸菌饮料行业经济运行分析

发展速度和发展规模

2.1.1 市场容量

图5：2003-2007年乳酸菌饮料产量统计

从2003-2007年，中国乳酸菌饮料市场发生了实质性的变化，从2003年区区万吨的销售量，4年后暴涨到万吨的销售量，年复合增长率(CAGR)高达%。如果说2003到2003年还是市场导入期的话，那么2004年就是市场的成长期，而2006到2007年则是市场的成熟期，进入平稳发展阶段。

图6：2003-2007年乳酸菌饮料销售量统计

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