汽车电子可研报告

汽车电子可研报告

在汽车不断推陈出新的行业趋势推动下，汽车电子的整体市场规模增长迅速。根据德勤测算，2016年全球汽车电子规模将达到2,348亿美元，2012-2016年复合增长率达到9.8%。我国是新兴的汽车市场，汽车产销量的增长带动汽车电子

市场规模迅速扩大，而且汽车电子市场的增长速度高于整车市场的增速。2014年，中国汽车电子市场总规模同比增长13.8%，达579.2亿美元。预计2015-2016年汽车电子市场总规模将高于汽车产量的增长，分别增长13.4%和12.7%，分别超过650亿美元和740亿美元。

全球汽车电子规模销量（亿美元）

我国汽车电子市场规模及增速

据统计，世界100强的汽车零部件企业中已有70％在中国设厂，对中国投

资的外资汽车零部件企业超过1200家。我国本土汽车电子行业经过几十年的技术积累，技术水平也已有很大提升，依托我国制造成本较发达国家低廉的优势，正越来越多地进入到国际汽车电子产业链。

1．什么是汽车电子

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统(车身电子ECU)。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和

娱乐性。用传感器、微处理器MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。

2．汽车电子分类

3. IC在汽车电子的应用

可以说，没有芯片汽车就无法运行。除了常见的多媒体娱乐系统、智能钥匙和自动泊车系统外，芯片还广泛应用在汽车发动机和变速箱控制系统、安全气囊、驾驶辅助系统、电动助力转向、ABS、电子稳定性系统（ESP）、行人保护、胎压控制、电动车窗、灯光控制、空调系统、座椅调节系统中，堪称汽车的神经。

根据调研机构IC Insights统计，2014年全球车用芯片市场规模约214亿美元，预计可在2017年达到288亿美元规模水平。在计算机、消费电子、通信、汽车、工业/医疗和政府/国防六大主要终端应用市场上，2013-2018年期间，来

自汽车工业对半导体芯片的需求增长速度远超其他应用领域，年均复合增长率CAGR达到10.8%，稳居增长龙头地位。

中国大陆汽车相关芯片2012年市场规模为38亿美元，2013年达41亿美元。据估计，2014年-2017年大陆汽车芯片市场还将以9%-12%的高速成长，至2017年时，产值将达到61亿美元。

若以芯片厂角度来看车用电子市场，大致可以分为车前市场和车后市场，车前市场是透过系统模块供货商（Subsystem）打入品牌车厂，车后市场则是零售市场，车前市场规模较大，半导体厂进入门槛高、技术高、芯片认证时间也较长。车后市场门槛较低，但竞争激烈。我国提出的“制造2025”，“中国芯”等政策，芯片进口替代需求强烈，政府大力支持国内厂商自主研发芯片，获取产业链上高附加值，未来自主研发汽车芯片企业有望实现突破，打入国际主流厂商供应链，逐步取代进口芯片。

不同汽车中半导体产品平均含量（美元）

汽车市场中各类半导体产品的市场占比

4. 传感器在汽车电子的应用

目前，普通车身上有几十只传感器，高级轿车有100多只传感器。根据传感器的作用可以分为测量温度，压力，数量，位臵，气体浓度，速度，光亮度，干湿度，距离等功能的传感器，他们各司其职，一旦某个传感器失灵，对应的装臵工作就会不正常甚至不工作。因此，传感器在汽车上的作用是非常重要的。

车用MEMS传感器全球出货量

就全球车用传感器市场规模来讲，2012年是170亿美元，其中中国是24亿美元，据预测2016年全球车用传感器会增长33%，达到225亿美元规模，中国则会翻倍，从24亿美元增长到48亿美元。到2020年全球汽车传感器市场规模将超过250亿美元，尽管欧洲增长缓慢，但市场对传感器的需求仍将持续增长。

从数量上看，中国车用传感器总数在2012年是5亿只，到2016年会翻倍达到10亿只。

5. 连接器在汽车电子的应用

统计数据显示，全球连接器位居前五位的应用领域分别是：汽车、电脑及其周边，通信、工业设备和航天与军用，汽车领域是连接器最大的市场，大约占21.4%。预计2015年，全球连接器市场规模将达到660亿美元，到2018年，我国连接器市场规模将达到694.38亿元。

连接器应用端占比

而随着汽车连接器的应用越来越多，汽车的合成化趋势使连接器的集成度越来越高，由于汽车对空间设计的要求，连接器也被要求有更小的体积，不占用较大的空间，单个连接器要接收的信号越来越多。总体来说，汽车连接系统将会向电子控制模块方向发展，在安全和联通的基础上，小型化、智能化和集成化是连接器未来的趋势。

全球汽车连接器市场规模（亿美元）

以产品结构而言，中国现在每辆汽车平均用到的连接器成本只有几百元，与国外每辆车的连接器125~150美元而言，中国汽车连接器市场还有很大的发展潜力。未来每辆汽车将用到600-1,000个电子连接器，仍有成长空间。随着中国连接器市场逐步成为全球连接器增速最快，市场容量最大的市场，众多连接器国际厂商不断加大对中国市场的投入，全球市场的中心正在向中国转移。

6. 国际厂商布局中国市场

我国作为汽车新兴市场，也是汽车电子未来市场开拓重点及利润增长点。众多国际领先的汽车电子厂商纷纷布局中国。如博世（Bosch）、德国大陆（Continental AG）、德尔福（Delphi）等国际巨头已经中国拥有数量众多的生产基地，而且也在不断根据市场需求扩大生产规模和增加产品种类。在高附加值及高端汽车电子领域，我国本土汽车电子厂商从技术实力、产品性能及市场份额方面均与外资零部件厂商存在较大的差距。此类专业化汽车电子领域目前主要由欧美零部件巨头厂商把控，占据绝大多数市场份额。

近年国内主要汽车电子上市公司海外并购

7. 国内汽车电子重点上市公司

中国已经成为全球汽车产销量最大的国家，在汽车行业占有重要地位。随着中国整车市场的快速发展，国内汽车产业链也逐渐完善，涌现出一些优秀的汽车零部件厂商。国内一些企业也开始逐步涉足汽车电子业务，通过外延和内生相结合的方式快速发展，呈现出良好的发展势头。

8. 国内主要上市公司及产品

9. 汽车电子竞争态势

随着新能源汽车与无人驾驶技术的更新，汽车电子未来势必将成为各大半导体厂商想要分食的大蛋糕。

从高通并购NXP、乐视谷歌等进军车联网就可以看出，汽车电子大战当前，半导体厂商们都已磨刀霍霍。

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