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尽职调查(新)

尽职调查(新)
尽职调查(新)

尽职调查提纲

为按贵公司的要求,全面了解公司现有情况,制定科学合理的改制方案、以利于公司在公开发行股票和上市方面争取时间,我司制定了以下问题,请贵公司对下列有关情况和问题作出正式、准确、具体的书面回复。

一、公司历史沿革及一般情况

1、公司自成立以来的历史演变,包括隶属关系的演变、增资扩股、改制重

组的情况

2、公司的经营范围

3、前三年的经营状况

4、国家政策、制度等对公司的某些限制或优惠

5、公司的主要荣誉和获奖情况

关于子公司:

1、子公司的名称、注册地址及主要经营范围

2、公司对该子公司拥有权的百分比

3、在可能的情况下,列出少数利益者的性质和权限

4、目前所使用的会计方法

5、子公司发展的起源(包括有关的债务、契约、不良担保、非经营性支出

安排等)

二、公司的管理机构和组织结构

1、用方框图表示公司的部门设置

2、用方框图表示公司的关联企业、对其他企业的持股情况

3、简要介绍主要关联企业的基本情况(规模、产品、效益等)

4、公司目前的股权结构

5、部门汇报的方法即衡量各部门绩效表现的方法

三、公司的职工情况

1、公司职工总人数

2、专业构成分析:生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员

3、职工的教育程度分析

4、职工年龄分布

5、职工的其他情况如:福利、劳保、待业保险、养老保险等

6、公司主要领导及重要职员简况,包括姓名、地址、年龄、教育程度、专

行业经验、在公司的职位和其他兼职、重要履历

7、公司是否存在管理经验限制、依赖关键人物(包括管理者和技术人员)

的情况?

四、公司的管理层

1、公司主要行政管理人员和董事的名字、年龄和薪金报酬,在公司服务年

限和个人以往简历

2、公司的分红、退休和保险计划(即公司每年的成本,退休保障计划是否

又足够的财力支持)

3、有关股权计划的具体设想

4、公司管理层的股票拥有权情况

关于对管理层和董事的评估:

1、管理层是否有足够的能力再发展

2、董事会的控制程度有否被执行

3、管理层培训的课程

4、有关行政发展的政策(管理层的深度)

5、主要管理人员的简历及以往经验

6、有没有明显的意见交流空间,是否存在一人主导的现象

7、有没有明显的能力接受外界的批评和建议(是否顾及与外界的交流如律

师、会计师、投资银行界、商业银行界等人的合作并接受其意见)

8、有没有显著的金融管理能力

9、与股东之间的关系

10、外界知情人士对公司和管理层的意见

五、公司的业务情况

(一)总体概貌

1、公司有哪些主要业务?生产能力如何?市场占有率大小?

2、公司前三年业务收入的主要构成及其地理分布

3、公司各业务是否有季节性?如有,请详细叙述

4、公司主要业务的成本分析,如原材料、工资、福利、动力及生产、销售、财务分析?公司产品的毛利率如何?

(二)生产

1、公司主要产品生产工艺流程图

2、公司的生产工艺与同行业相比,具有那些优势?

3、在质量控制方面,公司在生产过程中有多少个检验程序?请详述这方

面的程序。是否对员工进行质量控制培训?

(三)主要原料、辅料种类及供应渠道

1、采购及供应情况(供应渠道、价格形成和制约因素)

2、进口原辅料的外汇来源

3、主要耗用能源种类及数量,公司一般的库存需要量为多少

4、公司在交通、能源、客户资源、原材料供应方面具有何种优势及不足?

5、主要原材料供应商及公司对其的依赖程度?公司和供应商有何协议。(四)销售情况

1、详述公司的销售方式

a、产品通过自己和中介机构各占多少

b、预付货款的比例

c、每年用于销售推广的费用及其结构,占经营成本的比例?

d、销售的组织形式

e、销售结算和付款方式?

F、公司是否存在重覆销售或用户化的单一销售情况?

G、对批发商、零售商以及直接面对大众的销售情况

H、主要控制市场的大客户详细情况

I、专营的规则及统一化的程度?公司是否需要融资或安排财政支持主要客户?客户的财政是否稳健?

J、公司的品牌及商标

K、公司的商业合同种类?提供代表性的商业合约

2、公司的客户来源情况及最大的客户名称,公司对大客户的依赖性

3、公司采用过那些促销手段

4、公司是否存在为订单生产的情况?

5、公司如何制定销售和服务价格?

6、公司的售后服务如何?

7、公司销售的产品和提供的服务的种类,每一种主要服务种类对销售和

税前净盈利的相对重要性。产品及服务是否是公司专有的?

8、公司销售产品及提供服务的市场信誉如何?

9、公司销售的集中性

10、大型的合约销售、客户的数目、销售产品发票平均开票额的大小及

处理销售费用的情况

11、广告营销政策及投入成本

12、非销售运输支出的重要性以及趋势

(五)研究开发情况

1、新产品、新项目的研究开发情况,完成的重大项目和科研成果

2、公司研究及发展的政策

3、公司增加或减少产品生产线的依据

4、过去五年新研发的产品占公司产品销售总额的百分比

5、公司的获奖情况

6、公司全年的研发开支,预计以后年度增加或减少?

7、与主要竞争对手比较,研发费用占销售费用的百分比

8、研发部人员从事科研的简历

(六)技术方面

1、公司生产产品使用的技术寿命周期状况如何?目前潜在的最先进的替

代技术是什么?公司目前在技术方面有那些优势?

2、公司所进行的技术改造及科研有何革新?其科技项目获产品给用户带

来那些实用性?

3、公司技术项目或产品生产过程种的复杂性如何?要符合那些标准?

4、公司是否拥有专利或版权的保护?

(七)诉讼

1、公司所涉及过的诉讼及性质?

2、诉讼对公司商业上可能造成的结果及影响(有无咨询公司财务顾问

的专业意见)

五、房屋、生产设施

1、现有基本生产设备的描述,包括是否拥有或租借,如果拥有、生产设备

是否被抵押

2、在过去五年内固定资本的增加情况

3、现有设施的足够性?新设施的需求程度及适当成本?

4、设施保障范围的详情及足够性

5、租借的具体情况

6、每一个房屋仓库的容量

7、房屋及生产设施的使用年限?是否需要维修、翻新或替换?

六、管理及员工

1、员工的福利如何?是否已办理各项保险?是否出现过劳资纠纷,请简

述?

2、员工的数目(分部属)

3、工会名称,工人代表的人数

4、工人的薪水及工资情况?与同一地区竞争对手比较的相对情况?

5、员工的素质情况

6、退休计划及雇员福利;公司全年的人力成本;是否有足够的财政支持

7、公司是否有员工罢工或员工骚动记录?或者其他的商业中断?

8、公司与员工的一般关系

七、主要资产负债情况

1、无形资产情况

商标、专利及其他无形资产的名称、文号

2、主要经营性固定资产的情况

固定资产种类、原值、用途、折旧

相关的房地产(土地使用权)、建筑物、厂房等

3、前三年投资总额超过1000万元的投资项目及详细介绍

4、债项

a、用表格列出公司的各类负债金额、利率、期限、到期日及其他限制条件

b、公司的抵押、担保及其他或有负债情况

5、基本的财务指标?竞争对手的情况?

6、有可能对公司造成影响的非寻常因素(如现在的负债水平、商誉、科研

产品的资本化、预付、未付款项等项目)

7、有关每项负债的条款和偿债时间计划表

8、有无未入帐的资产,现有资产近期有无评估过,是否存在高估或低估的

情况

9、对于或有负债的预计是否准确

八、财务资料和总体财务回顾

1、公司前三年的资产负债表、损益表和现金流量表

2、公司的主要税种及税率。

3、公司主要应收、应付款之清单

4、利润数据

a、如果可行,有过去10年的摘要

b、销售和净利润的增长率

c、有关数据不寻常改变的记录

d、对于不再重现的项目和不寻常改变的项目的说明

e、运作利润(占销售的百分比),并与竞争对手比较

f、实际拖欠账款的数额,执行何种会计政策作为依据

g、公司产品销售的毛利水平(趋势及与竞争对手的比较)

5、应收账款

a、与主要竞争对手的比较

b、评估和回收款项的程序

c、有无预提坏账损失?以前年度曾有的坏账损失的记录

d、评估应收账款期末余额的性质

e、列出不寻常的销售退货

6、存货

a、存货的成交量及周转率(与竞争对手及与公司以往的成交趋势作比

较)

b、存货盘点日期的规定

c、存货的定价方法(最近和过去10年的改变记录)

d、对现有存货性质进行评估(即原料、在产品、产成品)

e、有无高危存货(即潮流物品或专业化产品)

f、对存货记录的方法有无改变

g、因通货膨胀而增长的利润

7、影响销售和收益的季节性因素

8、对于固定资产是否有计提折旧,过去10年或近期有无改变计提折旧的方

9、收入确认的方法

10、公司税收欠款的性质(任何悬而未决并且需要支付的税项)

11、或有负债的性质和数目

12、若有,未来五年租金支付的程序表

13、公司支付资本运作所需开支的能力

14、原料成本、运作支出及产品售价的改变对于公司收益的影响

15、预计的收支平衡点

16、公司内部有无内控制度,有无任何应变措施

17、对外投资的策略(回报、成本和市值的比较)

18、子公司

a、有无合并,合并的基础

b、子公司利润分配的政策

c、子公司的性质(特别如融资、房地产、海外子公司等方面)

九、其他问题

1、公司的关联交易

公司与其关联企业及其主要股东、高级管理人员之间的关联交易——供、产、销、服务、管理等诸方面的情况

2、公司关联企业间的同业竞争

3、公司的主要合同和涉及的重大诉讼

4、公司是否存在环保方面的问题

5、公司是否有聘请公认的会计师事务所?有无曾因在会计方法上意见不合

而撤换会计师或审计师?

6、公司与商业银行的关系?近期有无转换银行?

7、与其他机构的关系(例如代理商、信贷公司、按揭银行和借贷公司)

8、过往和投资银行的关系

9、是否有异常的因素影响股东的组成

10、过往的融资历史

11、公司的股利分配政策

12、过往5年向股东、证监会或其他机构递送过哪些资料

十、公司拟改制情况

1、拟筹建公司的董事、监事和高级管理人员、重要职员的简况

2、拟募集资金的运用(或提供可研报告)

投资项目介绍:市场分析、建设周期、投资预算

项目的效益预测、产生时间、投资回收期

投资项目立项批文

3、详述公司未来的发展计划和前景

4、提供公司未来五年每年度内部盈利预测及其依据

5、公司对本次改制的要求

十一、行业背景资料及竞争

A、行业的基本情况

1、公司所处行业在整个国民经济中的地位、发展前景,国家行业政策如何?

2、国外同行业的基本情况、对我国同行业的竞争威胁在哪里?

3、本行业的其他类似产品有哪些?其在成本、使用等方面对本公司产品构

成怎样的竞争?

4、公司产品的固定及可变制造成本的规模比例

5、行业产品的平均利润水平

6、每年全行业同类产品的产量、市场需求量

7、本行业的成熟程度

8、产品单位成本的发展趋势

9、重要的非生产成本如何控制?其占总成本的比例?未来可预见的发展趋

势?

10、市场划分的竞争基础?现今和将来的价格竞争程度?

11、行业是否属于国家控制的专卖行业?优势何在?

12、进入市场的障碍?

13、行业发展的前景,有没有开展权威性的研究?

14、科技的集中和改变程度

15、员工或资本是否密集

16、工业循环的性质和周期

B、市场

1、行业内主要市场的大小及划分

2、每个区域的市场占有率

3、市场内部的竞争基础

4、外国市场的重要性

C、竞争

1、公司目前在行业中的地位如何?列举主要的竞争对手,并说明与同行业其他竞争对手相比,公司在生产规模、市场占有率、生产成本、产品价格、性能、质量、销售渠道等方面有何优劣势,请提供可靠的统计比较。

9、主要竞争对手相对的实力和金融优势

10、简述主要竞争对手的竞争策略,公司应付竞争对手而采取哪些具体

对策措施?并用事实证明其有效性。

11、竞争在整个市场中的占有率?市场竞争的集中程度?

12、国外的主要竞争对手及趋势

13、主要的竞争方法有哪些?

14、说明公司生存发展的核心竞争力在哪里?

15、本行业竞争的关键在哪里?本行业的主要资料来源在哪里?请提供

最新十二个月的本行业之杂志

16、经营中主要的风险在哪里?

D、投资回报

1、总投入成本的回报情况

2、产品净值的回报情况

3、行业的平均比较情况

兴业证券股份有限公司

2004年11月

新三板法律尽职调查文件清单(最新版)

新三板法律尽职调查文件清单(最新版) 新三板业务法律尽职调查文件清单 新三板业务法律尽职调查文件清单 新三板业务法律尽职调查文件清单 前 致:公司 言 北京市金明(上海)律师事务所(以下简称“金明”或“本所”)接受公司(以下简称公司”)的委托,为公司新三板业务提供专项法律服务。为此,本所提供这份律师尽职调查文件清单。金明律师就本次的调查清单做出如下说明:1、请根据本文件清单所列事项提供所有有关文件。如果任何相关文件未能跟其它尽职调查文件同时提供应说明何时可以提交。在提交文件的时候,请在文件的右上角及档案名称中注明本文的问题编号,以作识别。2、如有关请求不适用,请在有关事项里注明“不适用”,并说明理由。3、“公司”是指关联公司、分支机构等;4、若本文件清单提及一个文件如“公司章程”,应理解为公司章程及所有相关修改或者补充公司章程的文件。5、就本文件清单提供的答复及/或文件所涉实际事项,在拟议的交易完成之前如有任何变化,请及时通知本所。6、请注意,本文件清单仅仅是一个初步清单。随着工作的进展,本所会进一步提交补充文件清单。北京市金明(上海)律师事务所2015年8月公司公司及其附属公司、合营公司、 [键入文字] 法律尽职调查文件清单 文件编号1基本信息

1.1请用图表说明公司现在的股权结构,并列公司或其它法律实体在批文或营业执照中使用的法定全名、商号(如果不同)和法定注册地址或主要办公地址1.2公司所持有的全部证照(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、贷款卡及其他批准证书或许可证)1.3公司基本信息的概述包括:1.3.1最新的《企业法人营业执照》登记信息;1.3.2地址和地点,办公室、工厂、分支机构和直销店的地址和地点;1.3.3现有股东和董事及高级管理人员;1.3.4有关公司情况简介;1.3.5全部雇员;和1.3.6有关公司的网址域名(无论是否经在有关机构注册)1.4公司下属企业(控股、参股、联营、合营企业)的资料:1.4.1下属企业清单(下属企业名称、目前注册资本、公司投资金额、公司所占股权比例)1.4.2《发起人协议》(或收购/合资合同)1.4.3设立及/或增资后的《验资报告》1.4.42012\2013年度的审计报告或资产负债表1.4.5最新《企业法人营业执照》复印件1.4.6最新公司章程1.4.7公司设立或增资时的相关政府批文 1.4.8税务登记证(国税、地税),税收优惠批文1.5公司组织结构图,包括名称和职能1.6请用图标说明集团公司股权架构,包括公司、公司的母公司及实际控制人及公司的子公司、孙公司和关联公司 提供日期不适用注释 2公司设立及演变(建议至工商登记机关打印完整工商登记档案) 2.1公司设立的工商登记档案资料,包括但不限于发起人协议、股东会决议、从国家、省级和/或地方人民政府获得的对公司设立的政府主管机关批文、《公司章程》等文件 1 金明律师事务所 2.2公司成立之后历次变更(包括但不限于公司名称、住所、增减注册资本、股权转让、法定代表人变更等)的工商登记档案资料,包括但不限于所有从有关国家、省级和/或地方政府获得的对上述事项的批文(包括公司《法人营业执照》、批复、批准证书及相应的外汇登记证/卡)及董事会决议、股东会决议、增资协议、资产评估报告、股

房地产项目尽职调查报告模板

尽职调查报告 (报告完成日期:【】年【】月【】日) 目录 1项目背景与交易结构概述2 1.1项目背景2 1.2交易结构概述2 2融资人资信情况4 2.1融资公司基本情况4 2.2融资公司经营情况4 2.3融资人财务状况4 2.4融资人银行贷款及对外担保情况5 3项目概况和建设情况5 3.1项目基本情况5 3.2项目建设条件6 3.3项目建设实施进度6 3.4项目的设计、施工、监理情况6 4项目市场情况7 4.1项目投资环境7 4.2项目分析及市场情况7 4.3项目租售情况预测8

5项目财务效益评估8 5.1房地产项目总投资预测8 5.2项目资金来源情况10 5.3项目损益预测10 5.4项目有关财务效益指标11 6信托方案与风险防范措施12 6.1交易结构安排及信托计划摘要12 7意见及建议13 8项目资料13 1

1项目背景与交易结构概述 1.1 项目背景 此处简要介绍项目背景情况 例如:【】年【】月【】日,某房地产有限公司通过竞拍获得【】省【】市【】地块,地块编号为【】(以下简称“【】项目”)。为【】希望由**信托就上述地块的土地出让金的交付提供融资服务。 1.2 交易结构概述 1.2.1 简要描述本项目的信托结构 融资方式:【贷款】/【股权投资】 融资总成本: 融资人要求信托资金到位时间: 信托期限:【】年 公司收入:其中信托报酬方式收取【】% ;财务顾问费形式收取【】% 保管人保管费: 受益人的预期收益: 项目发行计划(适用于集合类项目),详细制定项目的发行计划: 我公司私人银行部发行的额度【】万元 银行代销:【】万元发行费率: 第三方理财机构代发:【】万元发行费率: 1.2.2 项目现状 此处介绍项目现状,包括土地取得方式、价格(包括总价及楼面价格)、土地出让金缴纳进度、“四证”取得的情况、项目公司是否成立等情况 1.2.3 项目总投资及资金来源 项目总投资共【】万元。 2

(律所)新三板尽职调查清单

(律所)新三板尽职调查清单

新三板业务法律尽职调查清单 一、主体资格(请前往注册地工商部门打印自公司设立至今的所有工商登记资料) (一)公司的历史沿革资料。包括: 1、公司审批机关批准公司设立的批文; 2、公司目前有效的及所有曾经生效过的营业执照、公司组织机构代码证; 3、公司目前有效的及所有曾经生效的公司章程; 4、公司设立过程中相关的资产评估报告、验资文件、审计报告; 5、公司历年的工商年检资料; 6、公司历次股权流转的资料,包括但不限于股权转让协议、流转前后的内部决策文件、相关主管部门批准文件、股权转让资金进帐单、股权变动工商登记表、股权评估报告或审计报告、各股东的公司股权登记文件、股权划转相关批准文件和公司股权变化前后的公司章程等; 7、公司审批机关批准公司增资扩股的批文; 8、公司每次增资扩股的董事会和股东会的决议。 9、股权是否存在其他争议或者未决事项,是否存在质押或者代持情况。各股东关于该股权是否涉及质押或冻结等情况的书面说明或承诺函。 (二)公司的组织机构框架图以及对外投资关系结构图

3、公司的基本存款账户; 4、会计核算体系及财务制度; 5、金额较大的其他应收、应付款; 6、公司近三年财务会计报表及附注、有关情况说明等。 四、公司的章程 公司自设立以来的所有章程、章程修正案,以及股东会对章程进行制定、修改的历次会议资料,包括股东名册、签到册、表决票、会议决议、会议记录等。 五、公司股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作情况 1、公司设立至今,股东会所有的决议、记录等资料; 2、公司设立至今,董事会所有的决议、记录等资料; 3、公司设立至今,监事会所有的决议、记录等资料; 4、公司三会运作等的相关文件,包括三会议事规则、重大投资决策管理办法、关联交易管理办法等。 六、公司设立以来的董事、监事和高级管理人员及其变化情况 1、公司设立以来,公司董事、监事和高级管理人员及其变化情况; 2、公司的董事、监事、高级管理人员在公司股东单位兼职情况; 3、公司的董事、监事、高级管理人员在其他单位投资或兼职的情况。

完整word版尽职调查报告格式

尽职调查报告提纲 (参考格式) 一.公司简介 1、公司成立背景及情况介绍; 2、公司历史沿革; 3、公司成立以来股权结构的变化及增资和资产重组情况; 4、公司成立以来主要发展阶段,及每一阶段变化发展的原因, 5、公司成立以来业务发展、生产能力、盈利能力、销售数量、产品结构的主要变化情况; 6、公司对外投资情况,包括投资金额,投资比例,投资性质,投资收益等情况和被投资主要单位情况介绍; 7、公司员工状况,包括年龄结构、受教育程度结构、岗位分布结构和技术职称分布结构; 8、董事、监事及高级管理人员的简历; 9、公司历年股利发放情况和公司现在的股利分配政策; 10、公司实施高级管理人员和职工持股计划情况。 二、公司组织结构 1、公司现在建立的组织管理结构; 2、公司章程;

3、公司董事会的构成,董事。高级管理人员和监事会成员在外兼职情况; 4、公司股东结构,主要股东情况介绍,包括背景情况、股权比例、主要业页8 共页1 第 务、注册资本、资产状况、盈利状况、经营范围和法定代表人等; 5、公司和上述主要股东业务往来情况(如原材料供应、合作研究开发产品、专利技术和知识产权共同使用、销售代理等)、资金往来情况,有无关联交易合同规范上述业务和资金往来及交易; 6、公司主要股东对公司业务发展有哪些支持,包括资金,市场开拓,研究开发、技术投入等; 7、公司附属公司(厂)的有关资料、包括名称、业务、资产状况、财务状及收入和盈利状况、对外业务往来情况; 8、控股子公司的有关资料、包括名称、业务、资产状况、财务状及收入和盈利状况、对外业务往来情况、内资金河谷业务往来情况; 9、公司与上述全资附属公司(厂)、控股子公司在行政上、销售上、材料供应上、人事上如何统一进行管理; 10、主要参股公司情况介绍。 三、供应 1、公司在业务中所需的原材料种类及其他辅料,包括用途及在原材料中需求中的比重; 2、上述原材料主要供应商的情况,公司有无与有关供应商签订长期供货合同,若有,请说明合同的主要条款; 3、请列出各供应商所提供的原材料在公司总采购中所占的比例;

尽职调查报告详细版_最新修正版

声明与保证 此报告是根据评审对象提供的资料,经审慎调查、核实和分析后完成的。报告反映了评审对象有关信息及我们的评价判断,我们对本报告的结论、观点及评价数据与客户有关报表的一致性负责。 最新修正版

融资租赁业务项目调查报告 项目编号: 项目名称: 经办人:呈报部门:呈报日期:

目录 项目情况概要: (3) Ⅰ公司基本情况 (4) 一、公司简介 (4) 1、公司基本情况 (4) 2、公司管理水平与经营团队介绍 (4) 3、股东构成、历史沿革及重大事项说明(若有) (7) 4、关联企业基本情况 (8) 5、企业资信状况(附贷款卡信息) (8) 二、公司财务情况 (9) 1、公司财务信息(经审核的企业财务报表、资本资产及负债状况) (9) 1)总体情况 (9) 2)资本状况 (13) 3)资产状况 (13) 4)负债状况 (13) 5)经营收益 (12) 2、财务比率分析说明 (14) 3、现金流量说明 (17) 1)现金流量情况 (14) 2)经营活动净现金流量情况 (14) 4、关联交易情况 (18) 5、财务情况调查综合评价 (19) 三、公司经营管理情况 (19) 1、市场需求 (15) 2、行业分析未来一到三年销售预测 (15) 3、上游产品情况 (15) 4、主要销售商情况 (16) 5、主要采购商情况 (16) Ⅱ行业介绍 (20) 一、行业分析 (20) 二、市场需求 (20) 三、未来三年整个行业的市场产量和销售预测 (16) Ⅲ项目介绍 (20) 一、项目运营模式 (20) 二、经济价值 (20) 三、已有项目简介 (20) 四、租金偿付能力分析 (21) 五、项目具体操作方案 (21) Ⅳ风险与保证条件 (21) 一、项目风险 (21) 二、保证条件 (22) 三、保险方案 (18)

尽职调查报告范文4篇

尽职调查报告范文4篇 [尽职调查报告范文篇一:风险投资尽职调查内容] 一、团队情况尽职调查 在vc投资中团队是最重要的,vc需要了解了团队成员的方方面面,包括团队成员的经历、学历、背景以及各位创始人的股份比例。 1、公司组织结构图; 2、董事会、管理团队、技术团队简介; 3、管理/技术人员变动情况; 4、企业劳动力统计。 二、业务情况尽职调查 业务的尽职调查是个广泛的主题,主要包括业务能否规模化、能否持久、企业内部治理,管理流程、业务量化的指标。

1、管理体制和内部控制体系; 2、对管理层及关键人员的激励机制; 3、是否与掌握关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议; 4、是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同; 5、员工报酬结构。 三、市场情况尽职调查 创业者商业计划书中的那些关于市场的分析和预测,仅仅是参考。vc会独立地对市场进行尽职调查,vc的市场分析工作是由专业人士来做的,是中立的,通常也是保守的。 1、产品生命周期(成长期、稳定期或是衰退期)及其发展趋势; 2、目标产品市场规模与增长潜力分析(自然更换、系统升级、扩大应用等);

3、核心竞争力构成(技术、品牌、市场份额、销售网络、信息技术平台等); 4、企业的销售利润率和行业平均销售利润率; 5、主要客户构成及其在销售额中的比例。 四、技术情况尽职调查 1、核心技术名称、所有权人、来源方式、其他说明; 2、公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况; 3、公司已往的研究与开发成果,行业内技术对企业的技术情况的评价; 4、公司在技术开发方面的资金投入明细; 5、计划再投入的开发资金量及用途。 五、财务情况尽职调查 财务的尽职调查,可能要算是尽职调查中最重要的工作。

拟挂牌新三板公司法律尽职调查清单

拟挂牌新三板公司法律尽职调查清单 现为进行本项目法律尽职调查之目的,我们编制了法律尽职调查文件清单(“本清单”),希望贵公司按本清单的要求搜集整理相关资料。随着本项目法律尽职调查的不断深入和具体情况的变化,我们将不时地对本清单进行相应调整和补充。 贵公司在收集相关文件材料前,请事先阅读本清单第一部分“法律尽职调查相关说明”。 第一部分法律尽职调查相关说明 在文件收集工作开始前,请阅读以下说明: 1. 本清单所列之文件、问题是我们为本项目提供法律服务所必须,请公司提供该等文件的原件及/或复印件(公司需保证复印件与原件的一致性、真实性),并如实地就该等问题作出说明; 2. 本清单所列部分文件可能亦会在本项目的财务顾问(若有)、审计师和评估师的调查问卷或文件清单中提及,但仍请公司为我们提供该等文件、回答我们的问题;

3. 如公司直接或间接控制某子公司或为某子公司的第一大股东,请公司参照本清单对公司的要求提供该等子公司的文件资料(于该等子公司的法律尽职调查清单不再单独列出); 4. 本清单以下部分如无特别说明, “公司”指拟做新三板挂牌之主体。 5. 文件整理、归档和装订要求 (1)根据本清单提供完整、准确、与原件一致的文件复印件或扫描件(包括相关文件的附件及任何修订、补充文件); (2)对于按照本清单已提供的文件,请在本清单上相应标注“已提供”;如查明没有本清单列出的某项文件,请在本清单上相应注明“无”或“缺失”;如公司尚未查明是否能够提供本清单列出的某项文件或稍后才能提供,请注明“待查”或“待提供”;如果某项文件不适用公司,请注明“不适用”; (3)根据上述要求作出标注的清单和所有提供的文件资料请公司各准备两份,一份用于建立公司资料库,一份用于我们查验; (4)对于提供的所有文件资料,请公司根据本清单内容、顺序、编号进行分类,并在提供文件资料首页的右上角注明该文件分类的编号及内容,以方便文件的整理和我们核对;

尽职调查报告范文4篇(最新篇)

尽职调查报告范文4篇 尽职调查报告范文4篇 和附件三个部分。报告的导言部分主要介绍尽职调查的宗旨、简称与定义、调查的方法等;在报告的主体部分,我们将就尽职调查的具体问题逐项进行评论与分析,并给出相关的法律意见;报告的附件包括本报告所依据的由________公司提供的资料及文本。 一、主体资格 ____________有限公司成立于______年____月____日,目前公司的注册资本为____万元,法定代表人为____,住所为______,经营范围为______。公司持有______工商行政管理局颁发的注册号为____的企业法人营业执照,______质量和技术监督局颁发的注册号为______的组织机构代码证,______国家税务局颁发的国税______字号税务登记证和______地方税务局颁发的地税字号税务登记证。 经本所律师核查,______公司依法有效存续。 经过本所核查。 二、历史沿革 首次设立 1、________公司成立于________年____月____日,设立时的名称为______公司,股东为______、______,注册资本为______万元人民币,法定代表人为______,住所为______,经营范围为______。 2、股权结构为: 3、验资或评估: 第一次变更

第二次变更 经过本所核查。 三、股东及实际控制人 公司目前的股东和持股比例如下: 公司的实际控制人为: 如果是自然人,则说明其简历;如果是法人,则说明其营业执照记载事项、主营业务、主要公司管理人员、最近一年的财务会计报告。 经过本所核查。 四、独立性 公司的资产完整 公司的人员独立 公司的财务独立 公司的机构独立 公司的业务独立 经过本所核查。 五、业务 主营业务情况; 生产经营许可证和证书。 经过本所核查 六、关联交易及同业竞争 关联方 关联交易 同业竞争 经过本所核查。

有限公司尽职调查报告模板

有限公司尽职调查报告模板 尽职调查范围与宗旨 有关××公司的律师尽职调查,是由本所根据aa股份有限公司( “aa” )的委托,基于aa和××的股东于××年××月×× 日签订的《股权转让意向书》第××条和第××条的安排,在本所尽职调查律师提交给××公司的尽职调查清单中所列问题的基础上进行的。 简称与定义 在本报告中,除非根据上下文应另做解释,否则下列简称和术语具有以下含义(为方便阅读,下列简称和术语按其第一个字拼音字母的先后顺序排列): “本所” 指××律师事务所。 “本报告” 指由××律师事务所于××年××月××日出具的关于××公司之律师尽职调查报告。 “本所律师”或“我们”指××律师事务所法律尽职调查律师。 “××公司“ 指××公司,一家在××省××市工商行政管理局登记成立的公司,注册号为bbbbbbbbbb。 本报告所使用的简称、定义、目录以及各部分的标题仅供查阅方便之用;除非根据上下文应另做解释,所有关于参见某部分的提示均指本报告中的某一部分。 审阅文件、资料与信息; 与××公司有关公司人员会面和交谈; 方法与限制 本次尽职调查所采用的基本方法如下: 向××公司询证; 参阅其他中介机构尽职调查小组的信息; 考虑相关法律、政策、程序及实际操作; 本报告基于下述假设: 所有××公司提交给我们的文件均是真实的,所有提交文件的复印件与其原件均是一致的; 所有××公司提交给我们的文件均由相关当事方合法授权、签署和递交; 所有××公司提交给我们的文件上的签字、印章均是真实的; 所有××公司对我们做出的有关事实的阐述、声明、保证(无论是书面的还是口头做出的)该管辖法律下有效并被约束;

新三板尽职调查清单2014

关于有限公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌项目的 尽职调查文件清单 说明: 1、####律师事务所(以下简称“本所”)接受#########有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)的委托,就为贵公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌(以下简称“本次项目”)提供相关法律服务。为了解相关情况并开展下一步工作,需要贵公司提供以下文件资料,该等文件资料是本所律师向贵公司提供法律服务的重要依据。 2、贵公司应书面保证所提供的文件资料真实、准确、完整、无虚假陈述或重大遗漏。 3、贵公司应按本所律师的需要提供文件资料的正本、副本原件及复印件,并保证所提供文件资料的副本与正本、复印件与原件相符且内容一致。 4、本所及本所律师按照法律规定及与贵公司之间的约定,对贵公司提供的 文件资料承担相应的保密义务。

致:#########有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证劵法》(以下简称《证劵法》、《主办券商推荐挂牌业务尽职调查工作底稿指引》(以下简称《调查工作指引》等相关法律、法规及规范性文件之规定,本所律师在为贵公司本次项目提供法律服务过程中,需要贵公司提供如下文件和资料,请尽快按下列清单提供文件和资料,如不能提供,请以书面形式说明。 目录 一、公司基本情况及历史沿革 (3) 二、行业和产品及许可证和相关资格证书 (3) 三、公司财务状况、业务及经营情况 (4) 四、固定资产 (4) 五、土地、房产 (4) 六、公司对外投资情况 (5) 七、债权债务 (5) 八、重大合同 (6) 九、税务 (6) 十、公司职工状况 (7) 十一、无形资产 (7) 十二、环境保护 (8) 十三、守法经营情况 (8) 十四、公司关联关系及同业竞争 (9) 十五、访谈 (9)

新三板企业尽调清单

上海鹿丰股权投资基金管理有限公司 企业尽调单 第一部分:法律相关资料(一式三份) 一、公司基本资料 1.最新年检的《企业法人营业执照》(正本/副本); 2.组织机构代码证; 3.现行有效的公司章程; 4.全套工商局登记底档资料(请公司派人携带《企业法人营业执照》副本原件及查询人的身份证到所在地工商局查询复印并加盖工商局公章); 5.公司基本工商信息登记表(工商局打印); 二、公司组织管理资料 6.公司目前的组织结构图(股东会、董事会、监事会及各职能部门)及各部门职责范围的书面说明; 7.公司自设立以来历次股东会、董事会/执行董事、监事会/监事的决议、决定、记录; 8.公司历次《公司章程》修正情况及相关决议; 9.公司目前的重要规章、制度。 三、公司人事管理资料 10.公司目前在职员工名册及《劳动合同》签订情况的书面说明; 11.社会保险的参与情况; 12.重要的劳动和人事管理制度。 四、公司股东、董事、监事、高级管理人员 13.公司法人股东的《营业执照》、自然人股东的身份证或其他身份证明文件。 14.公司董事、监事、高管人员名单及其简历。

五、公司产品及业务资料 15.公司主要产品情况书面说明; 16.公司产品的营销模式 17.公司产品国内市场销售分布情况、国际市场销售情况的书面说明; 18.公司的主营业务和生产经营情况的书面说明; 19.公司产品的质量体系认证证书; 20.高新技术企业、高新技术产品认证证书。(如有) 六、公司财产资料 21.土地使用权 ①自有土地:包括土地使用权证书;土地出让合同/转让合同;土地出让费/转让费的支付凭证; ②租赁土地:现行有效的土地使用权出租合同; ③土地使用权限制情况:土地使用权抵押合同及其担保的主债务合同,为土地设定其他负担的合同等。 22.房屋或其他建筑物 ①自有房屋:包括房屋所有权证; ②租赁房屋:现行有效的房屋出租合同; ③房屋使用权限制情况:房屋抵押合同及其担保的主债务合同,为房屋设定其他负担的合同等。 23.在建工程(包括尚未取得房屋所有权证的房屋)。 包括建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑施工规划许可证、勘察/设计/施工/装修/安装合同;出租合同,抵押合同等。 24.商标、专利、非专利技术等无形资产 (1)公司无形资产清单(包括:商标、专利及非专利技术等无形资产); ①商标权; 包括商标注册证(含国际商标)、注册商标受理通知书(如果尚未核准);驰名商标/著名商标的认定文件;商标许可协议、商标转让协议、商标权质押合同及其担保的主债务合同等(如有)。商标注册证(若系变更取得的,提供国家商标局核准变更批文) ②专利权; 包括专利证书(含国际专利)、专利受理通知书(如果尚未核准);专利许可协议、专利转让协

融资租赁有限公司尽职调查报告模板

融资租赁有限公司尽职调查报告模板 一、概况 企业历史沿革简述(设立时间,控股股东,注册资本与实收资本,相关变化情况等)。 企业经营范围及主业、资质等。 上年末及最新一期主要财务数据。 二、基本素质 结论性评价【相当于每个环节的分析结论】。 控股股东(实际控制人)的变化情况;目前的控股股东或实际控制人财务及经营实力、行业地位,以及能够在资金、业务、技术和管理、品牌等方面给予企业的支持。 企业在控股股东或实际控制人体系内的地位,体系内的主要关联交易对企业资金和经营业绩的影响。 企业内部组织结构的设置及其合理性;分支机构及对外股权投资情况(相关性、控制力等)。 人员素质。企业领导者的素质【以能否适应企业经营管理需要为判断标准】;企业从业人员整体素质。【以能否满足技术、经营、生产及主要业务流程规范化管理为判断标准】 主要内部控制制度建设及实施情况。【重点关注资金管理、预算管理、重大决策流程、对外担保管理等方面】 三、经营分析 (一)经营环境 结论性评价意见。 政策环境(宏观政策、区域政策):产业政策、信贷政策、税收政策、行业监管等【重点关注新近出台的政策对企业经营管理的影响】。 竞争环境(行业):行业或区域基本数据与变化趋势,竞争模式、态势及主要竞争对手简要分析。【重点强调与企业主业的相关性】 (二)经营状况 结论性评价意见。 介绍企业经营模式(基本业务、经营历史、客户群、供应商、主营业务份额)。 企业竟争能力,竟争优势。 经营稳定性(企业成立期限、主业经营年限,所处生命周期)。 经营成长性(销售增长、利润增长、资产增长)。 企业面临的主要经营风险等。 (投融资分析)

融资分析:目前融资现状、目前融资成本、未来融资需求,企业相应的融资计划以及融资计划实现的可能性评价。 投资分析:投资项目介绍、预期投资收益、投资风险。 (三)发展前景 公司自身的发展策略、发展后劲、股东支持。 公司近期的财务和经营状况变化趋势。 结合行业趋势、特征和企业自身未来的项目投资计划、发展方向及长远规划做前景分析等。 四、财务分析 (一)财务结构 结论性评价意见。【财务结构的合理性,资产质量,财务风险大小及债权受保障程度】 总资本与总资产结构分析:资本金实力与负债经营程度;资本的固化形态;资本结构与资产结构的匹配程度。【资产负债率,资本固定化比率】债务结构分析:债务的期限结构及其合理性;具有明确归还期限的债务(刚性债务)占比及债务弹性。银行借款在债务及总资本中的占比,短借长用情况,以及所有者权益对银行债权的保障程度。【净资产与年末贷款余额比率】资产结构分析:对企业资产结构进行进一步分析,并分析判断企业主要资产的质量状况,如通过对应收账款(账龄分析)、固定资产(专用化程度——越高变现能力越差等)、存货(结构与成本计量,以销售规模或经营模式的匹配程度)、投资(结合收益与现金回流情况)等的分析,进而对整体资产质量作出判断。【固定资产净值率】 (二)偿债能力 结论性评价意见。【企业资产流动性的强弱,现金流量的充沛程度,盈利对付息的保障程度,或有负债的潜在影响,以及综合考虑上述因素后对企业偿债能力强弱的判断意见】 流动性:【承上启下:结合前一部分负债水平及资产结构的合理性】资产流动性分析;实际的流动性压力;流动资产变现能力及存量货币资金的静态规模。企业即期债务的偿付压力(重点关注短期刚性债务)。【流动比率,速动比率,现金比率】 现金流:【结合经营状况的分析】对企业经营环节的现金获取模式、赊销管理、资金垫付等作出分析,进而对其现金获取能力以及所获取现金抵偿债务的能力进行判断。【经营性现金净流入量与流动负债余额比率】 对企业投资环节的现金流量状况作出分析,重点关注现金流出的方向是扩大再生产还是战略(策略)投资,关注扩大再生产的实际产出效果;//对企业融资环节的现金流量状况进行简单分析。【非筹资性现金净流入量与流动负债余额比率,非筹资性现金净流入量与负债总额比率】 付息的保障分析:企业盈利对债务利息的保障程度。【利息保障倍数】 或有负债:担保(结合基本素质分析中的担保管理),承诺【大额租金支付、质量等】,诉讼,以及商业承兑汇票贴现等。或有负债所形成的潜在财务风险。【担保比率】 (三)经营能力及效益

新三板尽职调查清单详细版

全国中小企业股份转让系统 尽职调查清单及访谈安排 主办券商 尽职调查清单 第一部分主办券商尽职调查文件 第一章公司基本情况调查(资料收集人:)1-2历史沿革情况

1-2-1公司历次工商登记备案资料(由工商登记机关取得并敲工商登记机关骑缝章)1-2-2公司当期及历次营业执照和税务登记证1-2-3公司历年工商年检的财务报告 1-2-4公司历次获得的荣誉证书 1-3股东的出资情况 1-3-1公司设立时各发起人资料 1-3-3-1各股东简介(或自然人身份证明文件、发起人简历)、公司设立当年的营业执照 1-3-3-2各股东在公司设立当年财务报告 1-3-2公司设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料 1-3-3公司及股东之间资金占用情况的说明及相关凭证 1-4重大股权变动情况 1-4-1重大股权变动涉及股东的“三会”决议等内部决策文件(如需) 1-4-2公司审议重大股权变动的“三会”决议等

1-4-3重大股权变动涉及的政府批准文件(如需) 1-4-4重大股权变动涉及的相关报告1-4-4-1审计报告(如需) 1-4-4-2评估报告(如需) 1-4-4-3验资报告(如需) 1-4-5国有资产评估核准或备案文件(如有)、 1-4-6国有股权管理文件(如有) 1-4-7重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议 1-4-8公司重大股权变动履行的公告及相关债权人同意文件 1-4-9重大股权变动时,其他股东放弃优先购买权的承诺函 1-4-10股权转让价款支付凭证或支付情况说明 1-4-11重大股权变动对公司业务、人员等影响情况的说明 1-5重大重组情况

1-5-1公司历次合并、公司历次分立、收购、出售资产、资产置换、重大增资或减资、债务重组等重大重组情况表 1-6控股股东(第一大股东)及实际控制人、发起人主要情况 1-6-1公司控股股东(第一大股东)及实际控制人的股权结构图及组织结构说明(包括参控股子公司、职能部门设置) 1-6-2控股股东(第一大股东)及实际控制人、发起人及主要股东资料: 1-6-2-1营业执照(如为自然人的,收集相关身份证明文件复印件、境内居住证明文件复印件) 1-6-2-2公司章程 1-6-2-3最近一年及一期的财务报告及审计报告1-6-2-4追溯自然人股东的股权结构 1-6-2-5追溯至自然人股东的营业执照(或身份证名、境外居留权证明文件) 1-6-2-6控股股东(第一大股东)及实际控制人

收购项目尽职调查分析报告

收购项目尽职调查分析报告 据悉,如今人们生活质量相对于过去有了很大的改善,逐渐好起来的生活方式带动了市场经济的发展。越来越多的朋友开始注重高品位的生活,而企业之间的竞争从此展开,由于物竞天择适者生存的缘故,很多企业在斗争中被收购,收购项目尽职调查分析报告怎么写呢?下面是的收购项目尽职调查分析报告资料,欢迎阅读。 一、甲公司的设立、出资和存续 (一)公司设立 根据H市工商行政管理局网站查询结果,及目标公司提供的《准许设立/开业登记证书》、《企业设立登记申请书》、《公司股东(发起人)出资信息》、《董事、监事、经理信息》、《公司章程》、《*设验字(xx)第A468号验资报告》,目标于xx年10月18日设立。 (二)出资 甲公司现有注册资本为670.4万元,于xx年10月14日之前,分四次,以货币的方式出资完毕。 1、根据H市*会计师事务所有限公司于xx年10月15日出具的《*设验字(xx)第A*号验资报告》,甲公司第一期出资130万元人民币已在xx年10月15日之前以货币的形式缴足。 2、根据H市*会计师事务所有限公司于xx年5月12日出具的*验字(xx)第058号《验资报告》,甲公司第二期出资130万元人民币已在xx年5月12日之前以货币的形式缴足。

3、根据H市*会计师事务所有限公司于xx年6月21日出具的*验字(xx)第134号《验资报告》,甲公司第三期出资184.5万元人民币已在xx年6月21日之前以货币的形式缴足。 4、根据H市*会计师事务所有限公司于xx年10月12日出具的*验字(xx)第258号《验资报告》,甲公司第三期出资225.9万元人民币已在xx年10月12日之前以货币的形式缴足。 (三)公司存续 根据目标公司提供的xx年5月16日的营业执照及H市工商行政管理局网站查询,目标公司合法存续。 xx年5月24日,获H市省质量技术监督局颁发的《特种设备制造许可证》,许可制造第一类压力容器;第二类低、中压力容器。有效期至xx年5月23日。该证在H省工商网站上查询合法有效根据H市工商行政管理局网站查询,目标公司xx年通过年检。公司应于每年3月1日至6月30日进行年检,但未查到xx年年检信息 公司基本信息: 名称:甲公司 公司注册地址:* 公司办公地址:* 公司类型:自然人出资的有限责任公司 注册号:* 注册资本670.4万,出资形式货币。

上市前尽职调查清单

致福州XX动力有限公司 关于福州XX动力有限公司改制及新三板挂牌转让 尽职调查清单 说明: 1.本尽职调查清单是我公司为了配合贵公司进行改制及 挂牌转让而准备,其中的部分文件可能在其他中介机构 的文件清单中提及。 2.下列文件、资料和信息为国信证券尽职调查和确定改制 总体方案及后续推荐挂牌所必须,请贵公司尽快安排有 关部门和人员制作和提供下列资料。 3.我们理解其中有部分文件将由我公司协助起草,部分文 件暂时没有具备,可在以后工作中逐步提供或完成,请 公司将具备或完成的文件以最快的时间分批分次提供。 4.对本资料清单内容将视工作需要进行调整,对未尽事 项,我公司将依工作进度随时提出。 5.贵公司认为重要的,而本资料清单未包括的内容请附于 所提供资料之后。 6.如果所列的清单中的文件不适合,请予说明。 7.贵公司若有任何疑问,请随时垂询。联系人: 齐X霞:XXXXXXXXXXX 邹X财:XXXXXXXXXXX 贵公司应保证所提供之资料均无虚假、遗漏、隐瞒,并愿意为提供资料和陈述的真实性、准确性及完整性负法律责任。 二○一八年一月

尽职调查清单 第一部分公司历史沿革 1、公司营业执照(正、副本)、税务登记证、组织机构代码证 2、完整的工商查询资料(内档,查询期间自公司成立之日~查询日) 3、公司目前法人股东的营业执照、公司章程,法人股东是控股股东的,还需提供近一 年的审计报告;自然人股东身份证明文件、简历说明。 第二部分公司治理 1、公司章程、三会议事规则、业务制度清单等 2、公司近两年董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职及变动情况 3、公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员简历、持股情况 4、公司近两年股东会、董事会、监事会会议决议 5、公司现行内部组织结构图及各机构职能说明 第三部分公司业务 1、介绍产品开发、生产、销售及售后服务的完整的业务流程 说明公司所处行业国内外基本情况,包括行业管理体制、行业市场结构和竞争状况、市场容量和产品差异性、技术水平、发展前景等 2、说明公司未来两年的业务发展规划,包括但不限于业务的经营目标、产品开发计划、 人员扩充计划、技术开发与创新计划、市场开发与营销网络建设计划、融资计划,公司实现目标和计划的主要措施等 3、公司业务相关的资质文件、荣誉证明 4、公司无形资产文件:公司专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权等无形资 产的取得文件或资料(包括各项证书、受让或许可协议等);外购无形资产的购买合同及入账发票;股东投入无形资产的权属证明、价值证明资料、实际带来的经营效益的说明等 5、说明公司研究开发情况,包括研发机构的设置、研发人员的配备、研发费用的投入 等

公司尽职调查报告模板

RR集团有限公司尽职调查报告

目录 释义............................... 4. 第一部分尽职调查.......................... 5. 第一章公司的基本情况....................... 5. 一、RR基本情况及历史沿革 (5) 二、控股及参股公司、分公司情况 (19) 三、主要股东及实际控制人的基本情况 四、诉讼或仲裁.................. 第二章土地、房产、商标、专利、资质的核查 一、公司土地和房产情况 二、公司其他主要无形资产情况 三、公司的商标、专利、资质等情况 四、公司相关资质、认证情况 第三章同业竞争与关联交易 一、同业竞争 二、关联交易 第四章治理结构、董监高、员工及社保情况 一、RR的组织架构 二、董、监、高基本情况 三、公司员工和社保缴纳情况第五章财务会计与税收 一、合并范围 二、公司资产负债情况 三、公司盈利情况. 四、现金流量情况.

五、税收情况..... 第六章业务与技术 (59) 一、....................... 公司业务基本情况 59 二、.................... 公司所处行业的基本情况 59 三、......................... 行业经营模式 62 四、....................... 公司主要竞争对手 63 五、.................... 各公司主要竞争优势对比 63 六、........................ 公司的经营模式 65 七、....................... 公司项目质量控制 67 八、....................... 公司安全生产情况 68 (26) 26 (27) 27 29 29 30 32 32 33 (36) 36 36 39 41 41 41 (54)

新三板挂牌尽职调查操作流程

新三板挂牌中律师要尽职调查 一、新三板法律尽职调查的概念 我国目前的规范性法律文件当中,对法律尽职调查没有明确的定义,但2003年4月22日通过的《律师从事证券法律业务规范》第29条“律师应当根据受委托证券业务的具体情况,通过收集文件资料、及并购方管理或业务人员面谈、及相关方核对事实、实地考察等方式,对证券法律业务项目涉及的相关法律事项进行核查验证”之规定被视为对律师法律尽职调查最接近的定义。 尽职调查可以分为证券类尽职调查和非证券类尽职调查。本文所指的尽职调查是指律师根据拟挂牌公司的委托和新三板挂牌专项法律服务的需要,遵循依据法律法规及职业道德规范的要求,对拟挂牌主体是否符合新三板业务规则所要求的挂牌条件进行调查和核查,并对调查及核查的结果做出法律分析和判断的活动。 二、律师尽职调查的目的和作用 (一)尽职调查的目的 新三板律师通过遵守有关法律法规和职业道德规范的要求,作出尽职调查,出具法律意见书,其最终目的是让挂牌公司的投资者有利于依据法律意见书作出投资决策,使其有充分理由确信: 1、在律师尽职调查的基础上,公司符合《全国中小企业股份转让

系统业务规则(试行)》规定的挂牌条件; 2、法律意见书中所披露的信息真实、准确和完整。 (二)尽职调查的作用 新三板挂牌项目中律师的工作事项包括尽职调查、配合出具股改方案、拟定相关法律文件、制定法律意见书等。但是,尽职调查是所有工作的基础,支撑着其他工作的开展,其作用具体体现在以下几点:1、帮助投资者了解挂牌公司的情况 投资者通过阅读律师在尽职调查后所出具的《法律意见书》,可以从法律层面掌握拟挂牌公司的主体资格、资产权属、债权债务等重大事项的目前法律属性,评估其投资风险。 1.在法律层面对拟挂牌公司是否符合挂牌条件作出专业性的判断 律师在尽职调查后,应当就拟挂牌公司是否符合《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》规定的挂牌条件作出独立的判断。在新三板挂牌的项目过程中,各中介机构各有分工,且依赖于各方所出具的专业性意见。律师在法律层面对拟挂牌公司尽职调查,通过分析和判断出具公司是否符合挂牌条件的法律意见,是整个项目推进的法律基础。 3、为出具法律意见书提供事实依据

新三板律师尽职调查文件清单

备忘录封面 客户: xxxx有限公司 发送者: xxxx律师事务所 发送人: xxx律师 发送日期: xxxx-xx-xx 文件主题: 新三板项目尽职调查文件清单 总页数: 30(含本页) xxxxx律师事务所关于xxxx公司新三板项目的 尽职调查文件清单 (第1号) xxxx有限公司(以下简称“公司”或“贵公司”): 本所十分荣幸为贵公司的本次新三板挂牌项目提供专项法律服务,为了全力协助并推动本次新三板挂牌项目的稳健、高效开展,本所律师特根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规、规范性文件的规定,先行开展前期驻场尽职调查工作。本所律师将通过前期尽职调查工作,全面核查与本次新三板挂牌项目有关的问题、并提出相应的法律解决措施或建议。为方便贵公司相关领导及同事配合本所律师开展前期尽职调查工作,本所律师特别制作了《关于xxxx有限公司新三板挂牌项目的尽职调查文件清单》,请贵公司协调有关同事及时向本所律师收集、提供有关资料,并书面或口头回复相关问题。其中,对于需待贵公司按照本次新三板挂牌项目进展逐步完成相关步骤或工作后方能提交的文件,贵公司可待相关步骤完成后及时提供给本所律师。 为确保贵公司本次新三板挂牌项目的圆满完成,贵公司对本文件清单所涉问题的答复和提供的文件资料须确保无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。贵公司提供的证照、批文、合同等文件资料可以是复印件,但需在复印件上加盖

贵公司公章,并提供原件供本所律师核对。 本所律师在查阅有关文件资料的过程中,将根据工作进展程度和情况向贵公司及时提供需要进一步补充的文件清单,反馈相关情况,并就工作中发现的问题同贵公司和其他有关机构共同协商解决。 在贵公司本次新三板挂牌项目进程中,无论任何时候,贵公司如有任何问题,请及时与本所律师联系。 本所律师联系方式: xxx律师,电话xxx,邮箱:xxx xxx律师,电话xxx,邮箱:xxx 顺颂商祺!

IPO尽职调查报告模版

I P O尽职调查报告模版 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

xxx有限公司 拟IPO项目财务尽职调查报告 二〇一一年x月x日 目录 第一部分序言 (4) 一、工作声明 (4) 二、报告概述 (4) 第二部分公司概况 (5) 一、公司基本情况 (5) 二、历史沿革 (5) (一)公司设立 (5) (二)变更情况 (6) (三)组织结构 (6) (四)分、子公司情况 (6) (五)公司股东情况 (10) (六)近三年董事、监事及高管情况 (10) (七)公司的内部控制建设及运行情况 (10) 第三部分业务与技术 (12) 一、行业概况及竞争优势 (12) (一)XXXXXX行业概况 (12) (二)XXXXXX行业的发展前景 (12) (三)XXXXXX行业发展的有利因素和不利因素 (12) (四)公司在行业中的地位及竞争优势 (12) 二、采购情况 (12) 三、生产情况 (13) 四、销售情况 (13) (一)营销模式 (13) (二)收入确认政策 (14) (三)分地区销售 (14)

(四)近三年主要客户 (15) 五、研发情况 (15) 六、环保 (16) 第四部分主要财务状况、经营成果和现金流量 (17) 一、资产负债及利润情况 (17) (一)资产 (17) (二)负债及权益 (18) (三)利润 (19) (四)经营现金净流量 (20) 二、主要报表项目分析 (20) 三、主要财务指标分析 (20) 四、公司主要资产 (21) (一)土地使用权证 (21) (二)房屋所有权证 (22) (三)商标 (22) (四)专利 (22) (五)主要资产质押和抵押情况、对外担保 (22) (六)未结诉讼或调查期间内发生的已完结诉讼 (22) 五、公司盈利能力预测 (23) 第五部分人力资源与职工薪酬 (24) 一、公司人力资源情况 (24) (一)按照主体结构分类 (24) (二)按照人员管理、学历、年龄结构等分类 (24) 二、职工薪酬情况 (24) 三、职工社保缴纳情况 (25) (一)近三年社保缴纳情况 (25) (二)社保计缴比例 (25) 第六部分关联交易和同业竞争 (26) 一、关联方关系 (26) 二、关联交易 (26) 三、关联往来 (26)

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