2010年中国工业气体行业研究报告

2010中国工业气体行业研究报告使用和生产的工业气体主要包括压缩空气、氢气、氮气、氧气、一氧化碳、二氧化碳和氦气、氩气、氪气、氙气等稀有气体。其中压缩空气、氢气、氮气、氧气和一氧化碳是石油化工生产中必不可少的原料和辅助物料，压缩空气和氮气还是吹扫、置换、密封、保安及气动设备动力源需要的公用工程物料。氦气和氩气主要在焊接、检漏等施工和检修类非生产性操作中使用。二氧化碳和其它稀有气体是化工生产过程中的副产物，可以广泛应用于食品、电子、装潢等行业。

工业气体的生产途径各不相同，压缩空气由空气直接获得；氢气和一氧化碳是造气（部分氧化）的产物，氢气还可由制氢装置或回收提纯炼厂气、煤气中的氢组分生产；二氧化碳是部分氧化、环氧乙烷等生产过程的副产物；氮气、氧气和氦气、氩气、氪气、氙气主要从空气中分离获得(其工艺又可分为只能生产氮气和同时生产氮气、氧气及稀有气体等）。生产工艺的多样性和复杂性造成了以往工业气体的生产和供应比较分散，而且化工工程一体化是一个逐步认识的过程，工业气体生产和供应的一体化也是逐步实现的。

工业气体是整个工业的基础，中国的工业气体市场被视为世界上最有活力的市场，市场增长率将保持在15%左右。石油化工、化肥和煤化工将从原来工业气体的第二大用户，超过钢铁工业对工业气体的需求，成为第一大用户。

气体在“三大化工”生产中的作用至关重要。氧气作为原料气体直接参与氧化反应过程，氧在合成氨生产中作粉煤或重油的气化剂；氮气作为保护气体，用于密封、置换、干燥和安全保护等。

工业气体的生产主要是由空分装置和设备生产分离而成。由于GDP的加速增长，中国工业气体市场增长迅速。需用氧、氮、氢的制造业是其主要的增长点。主要消耗领域是石化、金属、玻璃、制造和电子工业。并开始在世界范围内发展，并向外资和竞争者看好，跨国气体公司集中在中国东部沿海，并被纳入大范围的工业计划中。

现在，我们国产工业气体质量与技术在提高，国内外差距在缩小。虽然国外产品在综合质量水平上比我们高，但国外人工成本比国内高出一大部分，国外产品价格比国内高得多，从性能价格比考虑，国产设备有明显优势。近年，一些国外气体公司在华投资，就选购国产空分设备，如BOC、梅塞尔等。因此，我们行业，首先要以优质适价满足国内；其次继续争取国外公司买国产设备；第三是努力扩大出口，以价格与质量优势去争取国外用户。

目录

第一章2009-2010年中国工业气体行业发展概况

第一节工业气体行业基本概述

一、工业气体及行业界定

二、工业气体行业特性

三、工业气体行业在国民经济中的地位

第二节2009年中国工业气体行业发展情况

一、行业发展现状

二、当前行业存在的主要问题

三、对策建议和措施

四、行业技术现状及趋势

第二章2010-2012年中国工业气体行业发展环境分析及预测第一节经济发展环境分析

一、2009年中国宏观经济运行情况

二、2010-2012年中国宏观经济形势分析

第二节政策法规环境分析

一、2009年中国工业气体行业政策法规情况

二、2010-2012年中国工业气体行业政策法规分析

第三节社会发展环境分析

一、2009年中国社会发展环境情况

二、2010-2012年中国社会发展环境对行业影响分析第三章2010-2012年中国工业气体行业供需分析及预测第一节中国工业气体行业供给分析及预测

一、2009年中国工业气体行业供给情况

二、2010-2012年中国工业气体行业供给预测

第二节中国工业气体行业市场需求分析及预测

一、2009年中国工业气体行业市场需求情况

二、2010-2012年中国工业气体行业市场需求预测

第三节中国工业气体行业进出口情况及预测

一、2009年中国工业气体行业进出口情况分析

二、2010-2012年中国工业气体行业进出口预测

第四章中国工业气体行业下游市场分析及预测

第一节金属冶炼市场分析及预测

一、金属冶炼市场发展现状

二、金属冶炼市场发展趋势预测

三、金属冶炼市场发展对工业气体行业影响分析

第二节石油化工市场分析及预测

一、石油化工市场发展现状

二、石油化工市场发展趋势预测

三、石油化工市场发展对工业气体行业影响分析

第三节电子工业市场分析及预测

一、电子工业市场发展现状

二、电子工业市场发展趋势预测

三、电子工业市场发展对工业气体行业影响分析

第四节石油、天然气及液化天然气市场分析及预测

一、石油、天然气及液化天然气市场发展现状

二、石油、天然气及液化天然气市场发展趋势预测

三、油气市场发展对工业气体行业影响分析

第五节医疗市场分析及预测

一、医疗市场发展现状

二、医疗市场发展趋势预测

第五章2010-2012年中国工业气体行业重点地区市场分析及预测第一节2010-2012年广东省工业气体市场分析及预测

一、广东省工业气体行业在全国的地位

二、2009年广东省工业气体行业运行状况分析

三、2010-2012年广东省工业气体行业市场发展趋势预测

第二节2010-2012年江苏省工业气体市场分析及预测

一、江苏省工业气体行业在全国的地位

二、2009年江苏省工业气体行业运行状况分析

三、2010-2012年江苏省工业气体行业市场发展趋势预测

第三节2010-2012年上海市工业气体市场分析及预测

一、上海市工业气体行业在全国的地位

二、2009年上海市工业气体行业运行状况分析

三、2010-2012年上海市工业气体行业市场发展趋势预测

第四节2010-2012年浙江省工业气体市场分析及预测

一、浙江省工业气体行业在全国的地位

二、2009年浙江省工业气体行业运行状况分析

三、2010-2012年浙江省工业气体行业市场发展趋势预测第六章2010-2012年中国工业气体行业重点企业发展状况分析第一节龙口华东气体有限公司

一、公司概况

二、公司竞争优势

三、2008-2009年公司营运情况

四、2010-2012年公司发展预测

第二节液化空气上海有限公司

一、公司概况

二、公司竞争优势

三、2008-2009年公司营运情况

四、2010-2012年公司发展预测

第三节上海梅山实用气体有限公司

一、公司概况

二、公司竞争优势

三、2008-2009年公司营运情况

四、2010-2012年公司发展预测

第四节上海中远化工有限公司

一、公司概况

二、公司竞争优势

三、2008-2009年公司营运情况

四、2010-2012年公司发展预测

第五节广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司

一、公司概况

二、公司竞争优势

三、2008-2009年公司营运情况

四、2010-2012年公司发展预测

第七章2010-2012年中国工业气体行业市场竞争分析及预测第一节工业气体行业市场竞争格局

一、2009年中国工业气体行业市场竞争格局

二、行业前十家企业所占市场份额情况

三、2010-2012年中国工业气体行业市场竞争格局预测

第二节中国工业气体行业发展周期性分析

一、准确把握市场时机的关键

二、行业生命周期的基本判断

第三节中国工业气体行业进入壁垒分析

一、市场进入壁垒

二、可以选择不同方式进入

第四节中国工业气体行业SWOT分析

一、优势

二、劣势

三、机会

四、威胁

第八章2010-2012年中国工业气体行业投资效益分析及预测第一节影响中国工业气体行业发展影响因素分析

一、有利因素

二、不利因素

第二节中国工业气体行业融资渠道分析

一、银行贷款融资

二、股权融资股票上市

三、融资租赁

四、典当融资

第三节2010-2012年中国工业气体行业投资效益预测

第九章2010-2012年中国工业气体行业风险分析及预测第一节市场风险及控制策略

第二节政策风险及控制策略

第三节经营风险及控制策略

第四节技术风险及控制策略

第五节同业竞争风险及控制策略

第六节2009-2012年中国工业气体行业其他风险及控制策略第十章2010-2012年中国工业气体行业投资机会及投资建议第一节中国工业气体行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、营销品牌战略

六、广告宣传战略

第二节工业气体行业市场投资机会第三节工业气体行业总体投资建议第四节工业气体行业区域投资建议

第三章2010-2012年中国工业气体行业供需分析

及预测

第一节中国工业气体行业供给分析及预测

一、2009年中国工业气体行业供给情况

1、行业生产规模高速增长

目前，全球工业气体行业正迅猛发展，中国巨大的市场空间为处于黄金盈利期的行业又添几分活力，而顶级生产商在坚守能源行业阵地的同时，不断开辟新的发展机遇。中国工业气体行业2000年后进入快速发展阶段。2003～2008年上半年，中国气体工业产值年均增长65%，而全球平均年增长率为12%。在工业气体市场，中国工业气体的市场总值在2007年就已经达到456亿元。到2016年，中国工业气体产值将达到1000亿元。基于良好的预期，外国公司纷纷涉足中国工业气体市场。

目前，我国已能生产30000～50000 m3／h空分设备，其中52000 m3／h空分设备已经投产。国内空分设备制造业已形成杭氧、川空、开空三足鼎立局面，还有一批中小型的后起之秀。

中国工业气体市场充满活力，世界工业气体巨头纷纷投资我国，加速了我国工业气体市场的增长。

另外，新兴市场正在成为工业气体商的潜力阵地，电子工业生产商对特种气体的需求也不断增加。调查显示，光伏市场对特种气体需求的年均增长率约为30%。

健康护理业的快速发展也促进了工业气体公司业务的增长。空气产品公司称，其在卫生保健和家庭护理业务中的销售额正呈两位数增长，在欧洲市场上的增长尤其迅速。普莱克斯公司规模为10亿美元/年的健康护理业务正在美国以外的市场不断增长。预计在今后20年内，中国也有望成为家庭护理产品的重要市场。

图表工业气体生产企业数量区域分布情况资料来源：中国工业气体工业协会

我国工业气体行业规模以上企业有近一百家，主要分布在广东、江苏、上海、浙江，分别占规模以上企业数量的12%、10%、10%、12%左右，在工业气体行业的市场份额和销售额比例较大，而且近年来发展速度很快，很有成为全国生产基地龙头趋势，河北省、河南省、上海市此行业的发展速度也很快。

图表工业气体生产企业产值分布情况

资料来源：中国工业气体工业协会

3、优势企业加速扩张，产业集中度提高

行业集中度一般是指在一个行业内排名前几位的品牌其销量累加所占总量的比例。一般而言，高市场集中度意味着行业已进入成熟期并处于寡头垄断阶段，业内市场机会已经很少；中市场集中度意味着行业在发展变化，业内竞争激烈，品牌处于从分散到集中的途中，行业正处于垄断竞争阶段，此时对强势品牌是一次机会。

对普通品牌而言，则可能是威胁；在低市场集中度行业中，大中小各类企业面临的机会相对较多，但环境比较错综复杂，企业必须仔细分析低市场集中度行业的环境，深入分析造成各品牌市场份额低下的原因，结合自身优势，才可能从中找出真正的市场机会。

目前我国工业气体行业企业主营业务收入排名前10家的工业气体生产企业的合计的市场份额约占全行业收入的20%-30%左右。占据龙头地位的行业企业有：北京市氧气厂、天津华氧液化空气制品有限公司、抚顺新港气体工业有限公司、上海中远化工有限公司氧气厂、北京首钢氧气厂、武钢氧气有限责任公司、济南鲍德气体有限责任公司、上海三钢－梅塞尔气体产品有限公司、上海五钢气体有限责任公司、唐山钢铁股份有限公司动力厂、太钢ＢＯＣ气体有限公司、鞍山钢铁公司氧气厂、本钢（集团）公司氧气厂、湘钢梅塞尔气体产品有限公司等。

行业有一定的集中度，且处于较高水平。从细分市场来看，整个行业中，在生产工业气体上有不少比较突出的企业。

工业气体行业产业集中度比较高，虽然中小型工业气体加工企业数量众多，大型化企业数量较少一些，但大型企业生产规模比较大，占行业的生产总值比较大，市场份额占有率大，市场竞争激烈。随着产品的细分化，及产品的性能在产品使用过程中越来越突出，今后几年行业集中度会出现继续增长趋势，同时可能有企业被淘汰，行业竞争压力会变大。预计未来几年，行业集中度会不断提高。

二、2010-2012年中国工业气体行业供给预测

1、新兴市场是亮点

从全球范围来讲，目前增长最为强劲的机会仍然在新兴市场。普莱克斯表示其在亚洲和南美的业务正显示出强劲的增长势头，然而在北美和欧洲的业务仍然低迷。普莱克斯预计，北美和欧洲的工业气体市场需求状况也将改善，但速度将明显不及新兴市场。

美国空气化工产品公司表示，受北美和欧洲市场持续疲软的影响，旗下商业气体业务复苏尤其缓慢。据工业气体期刊《CryoGas International》称，商业气体业务要到2012年中期才能达到上一次顶峰。德国工业气体巨头林德公司也表示，2009年底，亚洲和东欧地区经济复苏迹象非常明显，林德在这两个地区的工业装置的产能利用率大幅提高。

2、能源和环保提供动力

就工业气体终端市场而言，需求最为强劲的是能源和环保应用领域。提高能效和减少环境足迹对于工业气体供应商来说是一个巨大的增长机会。普莱克斯公司认为，能源应用领域包括炼油厂氢气、中国煤气化工业所需的氧气以及提高石油开采率等对工业气体的需求继续强劲增长。

空气化工产品公司预计，美国煤气化项目的数量将增加，尽管伊士曼化学公司在得克萨斯州博蒙特以及加阳公司在阿拉斯加州基奈的煤气化项目已经搁置。该公司将向位于美国印第安纳州爱德华兹波特的一个大型的整体煤气化联合循环项目供应氧气。

能源供应的挑战以及人类对保护环境的渴望将刺激氧气、氢气和其他专用气体需求的大幅提升，如光伏应用领域对这些气体的需求将强劲增长。法国液化空气公司还预计，到2020年这些市场有可能产生300亿欧元的销售收入。空气化工产品公司同样看到光伏产业的发展机会。

3、项目投资回暖

工业气体公司还指望一些大型项目未完成的订单来保证未来几年销售收入和盈利的增长。普莱克斯表示，一年前，受商品价格崩溃、金融危机以及全球经济衰退的影响，一些大型项目的前景表现出不确定性，然而，经过2009年初的短暂中断后，当前这些项目又都一个个恢复建设。

普莱克斯当前拥有40个未完成的现场项目，总投资价值约20亿美元。今年投用的项目

有望使该公司的销售收入增加3%～4%。普莱克斯表示，2011年前该公司约65%的新项目将建在中国、印度、墨西哥和南美地区。普莱克斯2009年1月份在哥斯达黎加的圣约瑟开启了一套空气分离装置，以满足当地工业和医疗客户对氩气、氮气和氧气的需求增长。此外，普莱克斯在2009年底时开启了位于韩国忠清道的一套空分装置，向三星电子公司供应氮气。

法液空计划在2011年底前开启37个项目，包括在中国面向钢铁生产商的两套装置。该公司2009年开启了全球最大的一氧化碳装置，向沙特国际石化公司在沙特朱拜勒的联合体供应一氧化碳气体。

空气化工产品公司表示，在全球经济低迷期间，该公司的订单仍然保持了稳定。该公司当前正在新建两套制氢装置，供应埃克森美孚的炼油厂。其中一套装置位于美国的巴吞鲁日，预计今年投产；另一套位于荷兰鹿特丹，预计2011年下半年投产。

第二节中国工业气体行业市场需求分析及预测

一、2009年中国工业气体行业市场需求情况

1．钢铁工业继续走强

钢铁工业的大飞跃促进了工业气体的大发展。2007年我国钢产量达到4.89亿t，预计到2008、2009年将分别达到5.38亿t、5.86亿t，给氧气工业带来巨大的发展空间。

2．“三大化工”后来居上

“三大化工”（石油化工、化肥和煤化工）已经是工业气体及设备的第一大用户，对工业气体的需求超过了钢铁工业。“十一五”期间，我国将建设和改造一批千万吨级炼油厂，还将建设若干个百万吨级乙烯生产基地，建设和改造相当数量的大型化肥厂，煤制甲醇、烯烃、二甲醚投资建设更是如火如荼。“三大化工”将强劲推动工业气体的大发展。

3．“四大气动”带来新市场

“四大气动”是指煤制油、煤气化联合循环发电（IGCC）、溶融还原炼铁（COREX）和液化天然气（LNG）接收站。据预测，到2015年我国煤制油将形成3000万t/a产能，需氧气达405万～420万m3/h；一个350MW的IGCC发电厂需要氧气7万m3/h，一个100万t/a的COREX炼铁装置需要氧气6.5万～7万m3/a（是高炉炼钢用氧量的10倍）。随着几大行业的快速发展，工业气体市场大大扩展。值得一提的是，LNG具有-162℃的冷量，在LNG 接收站一般将其气化后再送给用户使用，气化过程释放出的大量冷量被浪费掉，如果将其冷量利用到空分装置中，可降低50%的空分电耗，在大型空分设备节能利用中潜力巨大。我国今后将陆续在沿海地区建立十多个大型的LNG接收站，冷能的利用是个重要课题。

4．CO2“金矿”亟待开发

CO2在众多领域被当作废气排掉，一部分用于饮料、啤酒和焊接，但用量有限。近年我国在CO2在可降解塑料方面的开发取得了很大进展，一条以周边发电厂、炼油厂、水泥厂、酿酒厂和化肥厂排出的CO2为原料，2万t/a CO2基树脂的连续生产线已于2007年6月下旬

在江苏中科金龙化工股份有限公司成功投产。这一成功案例说明了CO2如能合理利用，不仅具有重要的环保意义，同时还将创造巨大的经济效益。CO2还可用于油田驱油提高采油率、工业设备的清洗等。

5．氢能经济如火如荼

氢能是零污染的清洁燃料，各国都在下大力气研究，我们也应密切关注氢能的研究与利用。

二、2010-2012年中国工业气体行业市场需求预测

未来几年全球工业气体市场将快速扩增，主要工业气体公司的平均销售收入有望以每年5%～6%的速度增长。亚洲工业气体市场的增速有望达到两位数,成为全球市场扩增的引领者；北美地区的增速则将略微低于历史平均水平。在我国，工业气体新能源产业作为一个新兴产业，工业气体广泛应用于汽车、造船等工业领域。而目前中国被视为世界上工业气体行业最活跃的市场之一，世界上新增的气体需求量中一半来自于中国，预计中国对于工业气体的需求量将持续以两位数增长，到2016年中国工业气体市场规模将达到1000亿元人民币。其未来发展前景不可估量。

氢气成为增长动力。对于工业气体生产商而言，未来最大的增长机会将来自于氢气市场，特别是应用于能源和健康护理品行业的氢气需求更将强劲增长，尤其是向炼油厂供应氢气。日趋严格的环境法规要求燃料含硫量不断降低，随着炼油厂采用加氢技术处理重质原油增多，对氢气的需求正在迅速增长。炼油厂对氢气需求的年增长率达20％，氧气市场的需求则会继续下降，特别是美国钢铁工业对氧气的需求将明显下降。

石油化工、化肥和煤化工将从原来工业气体的第二大用户，超过钢铁工业对工业气体的需求，成为第一大用户。中国的工业气体市场被视为世界上最有活力的市场，市场增长率将保持在15％左右。“十一五”期间我国将改造一批大型炼油厂、化肥厂，建设若干个百万吨级乙烯和芳烃的生产基地，这些项目均需要大量工业气体，配备大型空分装置，将极大地促进气体工业的发展。2010年作为“十一五”规划的最后一年，工业气体市场将从金融危机的笼罩中走出来，延续2006-2007年的发展趋势。同时，煤制油、煤气化联合循环发电、液化天然气接收站、熔融还原炼铁及氢能等新技术的启动也将给气体行业带来新的市场。

南美地区的工业气体需求增速将达到两位数，而印度的增速更将达到20%。预期美国宏观经济增速将趋缓，但工业气体需求增速将超过经济增速，这主要是受到能源生产以及新兴市场等相关项目对工业气体需求稳步增长的支撑。

第三节 中国工业气体行业进出口情况及预测

一、2009年中国工业气体行业进出口情况分析

1、我国工业气体出口及增长情况

工业气体是工业的基础，在国民经济当中有着重要的地位和作用，广泛应用于冶金、石油、石化、化工、机械、电子、航空航天、食品等诸多领域，在国防建设和医疗卫生领域也发挥着重要作用。目前我国工业气体以每年12%速度增长。世界八大气体公司均已进入中国市场。目前以注氮方式进行三次采油等技术已经在油田领域得到较为成功的应用。石油化工厂既是用气大户又是产气大户，目前一些石化企业已经对气体产品进行了开发和经营，取

2主要海外市场分布情况

我国工业气体出口结构如下：

图表我国工业气体出口结构

资料来源：中国海关

从以上图中可以看出，我国的工业气体行业的出口量将近一半是集中在亚洲地区，而对美国等发达国家的出口量不多，可见我国产品的出口范围不大。与一些出口工业气体产品的国家还是有很大的差距的，有待我国产品的进一步提高，发展优势产品，扩大出口规模，增加外汇收入。

3、工业气体生产进口分析

中国工业气体工业协会最新统计数据显示：2009年1～12月，我国工业气体产品进口额远远大于出口额，其进口主要为我国需求量大且优质的产品，结构图如下：

图表我国工业气体进口结构

资料来源：中国海关

在我国的工业气体产品的市场需求量是很大的，

附录化工行业相关报告展示

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