甘肃砂石料项目策划方案

甘肃砂石料项目

策划方案

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

我国砂石行业作为一个长时间以传统粗放模式发展的行业，在本轮环保督察中受到空前打击。自中央环保督察工作开始后，全国各省市纷纷开展砂石矿山整治、砂石码头及河道治理等环保专项行动，砂石行业受到严重冲击，相关企业出现了大面积的限产停产、关停退出，致使各地砂石价格急速攀升，对下游行业造成了严重冲击。准确判断我国砂石行业面临的新的经济、政策、投资形势，同时对我国砂石行业在新形势下该采用何种发展策略和模式进行探讨，对我国砂石行业向工业化和现代化发展有重要现实意义。

该砂石料项目计划总投资13164.84万元，其中：固定资产投资10439.56万元，占项目总投资的79.30%；流动资金2725.28万元，占项目总投资的20.70%。

达产年营业收入19257.00万元，总成本费用14628.78万元，税金及附加223.59万元，利润总额4628.22万元，利税总额5490.19万元，税后净利润3471.16万元，达产年纳税总额2019.03万元；达产年投资利润率35.16%，投资利税率41.70%，投资回报率26.37%，全部投资回收期5.29年，提供就业职位290个。

砂石作为社会宽泛需要的资源，是世界列国高度重视的环节矿产。特别值得指出的是，作为新的计谋性矿产，砂石骨料的紧张性日益凸显。

第一章概述

一、项目概况

（一）项目名称及背景

甘肃砂石料项目

砂石是指砂粒和碎石的松散混合物，也称为骨料、集料。按成因可分

为天然砂和机制砂。砂石是混凝土和砂浆的重要组成部分。从产业链来看，砂石行业上游主要涉及砂石资源、矿山机械等，下游市场广泛应用于建筑

业（房地产、交通基建、水利建设等）。

预计到2020年砂石产骨料国内需求量为160亿吨，工业增加值和利润

总额年均增长10%以上。

（二）项目选址

xxx经济合作区

甘肃，简称甘或陇，中华人民共和国省级行政区，省会兰州。位于中

国西北地区，东通陕西，西达新疆，南瞰四川、青海，北扼宁夏、内蒙古，西北端与蒙古接壤。介于北纬32°11′—42°57′，东经92°13′—

108°46′之间，总面积42.58万平方千米。甘肃地形呈狭长状，地貌复杂

多样，山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁，四周为群山峻岭所环抱，

地势自西南向东北倾斜。甘肃地处黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大

高原的交汇地带，气候类型从南向北包括亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性干旱气候和高原山地气候四大类型。截至2019年末，甘肃省下

辖12个地级市、2个自治州、17个市辖区、5个县级市、57个县、7个自

治县，常住人口2647.43万人，实现地区生产总值（GD）8718.3亿元，其中，第一产业增加值1050.5亿元，第二产业增加值2862.4亿元，第三产

业增加值4805.4亿元，三次产业结构比为12.05∶32.83∶55.12。按常住

人口计算，人均地区生产总值32995元。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕

地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地

综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积36745.03平方米（折合约55.09亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.50%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度189.50万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积36745.03平方米，建筑物基底占地面积27007.60平

方米，总建筑面积52177.94平方米，其中：规划建设主体工程39807.56

平方米，项目规划绿化面积2927.91平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费3910.59万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量593971.80千瓦时，折合73.00吨标准煤。

2、项目年总用水量13019.32立方米，折合1.11吨标准煤。

3、“甘肃砂石料项目投资建设项目”，年用电量593971.80千瓦时，

年总用水量13019.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.11吨标

准煤/年。达产年综合节能量18.53吨标准煤/年，项目总节能率22.10%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济合作区发展规划，符合xxx经济合作区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13164.84万元，其中：固定资产投资10439.56万元，占项目总投资的79.30%；流动资金2725.28万元，占项目总投资的20.70%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19257.00万元，总成本费用14628.78万元，税金及附加223.59万元，利润总额4628.22万元，利税总额5490.19万元，税后净利润3471.16万元，达产年纳税总额2019.03万元；达产年投资利润率35.16%，投资利税率41.70%，投资回报率26.37%，全部投资回收期5.29年，提供就业职位290个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济合作区及xxx经济合作区砂石料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济合作区砂石料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“甘肃砂石料项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展，为社会提供

就业职位290个，达产年纳税总额2019.03万元，可以促进xxx经济合作

区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.16%，投资利税率41.70%，全部投资回

报率26.37%，全部投资回收期5.29年，固定资产投资回收期5.29年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017

年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义

民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以

上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经

济发展。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济

占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社

会持续健康发展发挥更大作用。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，强化

企业主体地位，激发企业活力和创造力；更好地发挥政府作用，积极转变

职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策机制，为企业发展创造良好环境。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力

的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、

平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采

购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现

代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司自成立以来，坚持

“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉

承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和

管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户

第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供

功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，

对社会负责的创新型企业形象！

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品

的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用

户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产

品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，

其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业

的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供

应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备

选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节

水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分

出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度

建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理

负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强

大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的

产品和贴心的服务。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经

济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项

目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的

专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领

先企业，创造价值，履行社会责任。公司正处于快速发展阶段，特别是随

着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、

生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端

人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公

司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。未来，公司计划依靠自身

实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突

破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入15251.81万元，同比增长

28.99%（3428.02万元）。其中，主营业业务砂石料生产及销售收入为13882.31万元，占营业总收入的91.02%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4175.73万元，较去年同期相比增长759.83万元，增长率22.24%；实现净利润3131.80万元，较去年同期相比增长470.78万元，增长率17.69%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景及必要性一、砂石料项目背景分析

预计到2020年砂石产骨料国内需求量为160亿吨，工业增加值和

利润总额年均增长10%以上。

天然砂石骨料资源日趋紧张，价格持续看涨，经过多年开采，天

然砂资源在迅速减少，有的地区天然砂已近枯竭。为了保护江堤河坝、保护生态平衡，各地政府将加大河流限量和严禁开采力度。

随着基础设施施工技术的要求和高科技的发展，对砂石的数量和

质量都有了更高的要求，机制砂石已是砂石行业产业结构转型升级的

主要发展方向和产业主体，亦是行业规范化发展的重点工作之一。

随着2018年砂石价格的巨大变化，很多上下游行业的企业都非常

看好砂石行业的发展前景和矿产资源开发利用的商机，纷纷投资兴建大、中型规模的砂石生产基地，同时国内各大型水泥企业集团根据行

业发展趋势已开始涉足和布局砂石骨料行业。

由于更多企业的介入，为砂石骨料行业发展注人了新的发展动力，成为助推砂石交易高质量、高水平发展的生力军。行业一批有实力、

高水平、规范化管理的大、中型机制砂石生产基地将陆续兴建和投产

运营。

各地政府加大了砂石行业的企业管理力度，限期整改、强行关闭

各地的小型、不达标的采砂矿厂,强力实施整合、兼并重组，做大、做强。

在国家政策和产业链延伸等发展战略推动下，行业内的优胜劣汰

有利于行业整体规模的提高和工业化发展。

在淘汰、关闭落后的传统砂石开采业产能基础上,延长产业链。如:商混、水泥制品、细粉、超细粉等产品。

在提升生产技术、产品标准与提高行业准入门槛的前提下，依据

市场容量适度发展将是行业成熟、稳定、良胜循环发展的体现。

提高资源配置能力和生产过程资源利用效率,形成多层面、多元化

的国际贸易与合作，增加国际市场份额和提高国际竞争力，将作为提

高行业发展水平的着力点和立足点。

二、砂石料项目建设必要性分析

砂石作为社会宽泛需要的资源，是世界列国高度重视的环节矿产。特别值得指出的是，作为新的计谋性矿产，砂石骨料的紧张性日益凸显。

砂石普通是指河砂、水库砂、卵石、其余砂石、山石和矿山开采

中发生的砂石料(废石)及其加工产品。砂石开采具备以下特色：一是

资源丰富，分布宽泛，随地可见；二是社会需要量庞大，是根基装备

的必需质料；三是开采体例轻便，制造老本较低；四是砂石开采多为

露天开采，对生态环境影响和破坏较大，成为目前环保部分严格监管

的对象。

多年来，因为我国矿业的粗放式开发谋划管理，造成了大量资源

铺张和紧张的环境题目。作为社会宽泛需要的砂石行业，更是遍地开花，对生态环境造成紧张风险。

当今时代，随着全球经济的快速增长和生态环境的日益恶化，世

界列国对环保的要求也越来越严格。为贯彻落实习总布告“绿色青山

即是金山银山”生态文化头脑、党中央生态文化装备的系列方针政策

和要求，我国矿业必需走装备绿色矿山、发展绿色矿业之路，这已成

为汗青发展大潮流，势不可挡。在这种形势下，砂石开采业势必首当

其冲地受到紧张冲击，大量砂石开采矿山被关停。因此，2018年以来，受供需失衡影响，我国多地砂石费用一路高涨。随着自然砂资源日益

紧缺，河流开采收归国有已成为行业趋势。绿色环保家当也将成为砂

石行业来日的发展偏向。与此同时，建筑用砂石矿开采准入门槛也随

着大血本集团的进入被生生抬高一大截。今后，在众多央企、国企、

血本巨擘的博弈中，砂石行业角逐或将加倍猛烈。

社会经济发展和国度装备离不开对矿产资源的需要，此中对砂石

资源的需要更将日益剧增。对砂石开采业来说，一方面是对砂石的大

量需要，另一方面是环境压力越来越大。若何办理资源与环境的矛盾，唯一路过即是走绿色发展、可连接发展道路。因此，从生态环保和资

源保证角度来看，以下三个方面将成为砂石开采业发展的势必趋势。

砂石是一种低老本、低产值商品，普通都是当场制造、就近提供，外销或外供的可能性很小。因此，为了保证地方经济建没的需要，实

观供需平均和经济安稳增长，以及确保符合环保的要求，地方政府势

必要对砂石骨料的制造进行同一规划、同一制造、同一管理、同一消售，其后果势必招致地方政府居于主导职位，或成立平台公司统一管

理域内砂石矿山的制造贩卖，或指定或成立本地国有砂石公司同一开

发谋划砂石矿山。

今后，砂石骨料制造遍地开花、小型矿山星罗棋布的地势将永不

复存在。但地方政府为办理经济装备环境趋势对砂石骨料的需要，同

时又要护卫好环境，势必要走绿色可连接发展道路，即执行砂石开采

的密集管理和規模化、机械化制造。如京津冀和一些省市区正在研究

与规划，制定在域内合理布局装备几个砂石骨料制造基地的方案，这

种做法将会引领砂石开采业今后的发展偏向。

对于河流砂的开采，国度已划定不再公示出让，由本地国有控股企业同一管理。而从砂石骨料网发现，一些区域砂石矿山地方国营糢式曾经出现，其特性是某一区域的砂石矿山凭据政府指导，执行制造同一管理、产品同一贩卖，即推行砂石等矿产资源国有化谋划。这种地势也恰是上述两种势必发展趋势最终将招致的后果。云云一来，砂石矿山、诃道砂全部同一，“砂石国营”的真意终于完备，砂石开采业国营化格局势必会形成。砂石矿山的国营化，无疑将为保证本地砂石提供、稳定环境趋势费用做出踊跃进献，也必将为矿业的绿色发展创始新的制造谋划模式和经验。

第四章项目市场空间分析

一、砂石料行业分析

砂石是指砂粒和碎石的松散混合物，也称为骨料、集料。按成因可分为天然砂和机制砂。砂石是混凝土和砂浆的重要组成部分。从产业链来看，砂石行业上游主要涉及砂石资源、矿山机械等，下游市场广泛应用于建筑业（房地产、交通基建、水利建设等）。

砂石是基础设施用量最大、不可替代、不可或缺的材料。近些年，我国相继出台了相关文件和法规，为砂石产业的健康发展提供了强有

力的支撑。

2009年以来我国砂石市场规模一路飙升，2014年市场规模达到近

年来的较高水平，规模为14484.6亿元，而后砂石市场受需求及价格

因素影响，市场规模有所波动，2018年我国砂石市场规模为14596.0

亿元，较2017年的10695.2亿元增长36.5%，2019年在量价齐升双重

利好的推动下，产业规模创历史新高，达到17672.0亿元。

近年来，我国砂石行业产量基本维持在180亿吨左右，仍处于产

需两旺的状态。2018年受环保督察影响，我国部分砂石企业关停，使

得2018年产量有所下降，2019年国内的砂石产量有所回升，约188.1

亿吨。

从细分市场需求来看，2019年我国天然骨料需求量46.88亿吨，

占比24.94%；机制骨料需求量141.12亿吨，占比75.06%。

目前，砂石行业企业的大致可分为两类，一类是基于黄金水道运

输优势，分布比较集中，这类企业的运输半径长、市场需求大，各企

业根据自身产品特点进行定价销售，相互竞争较少，另一类企业基于

局部区域市场需求，分布较散、但数量有限，竞争程度有限。整体来

看，由于传统砂石行业技术要求不高，政策限制较少，准入门槛较低，所以企业数量多、生产规模小、企业集中度低。

基建行业的发展直接影响到我国砂石市场的需求，未来，随着我

国城镇化进程的加快，西部建设和“一带一路”战略的发展，我国基

础设施建设前景依旧广阔，对砂石的需求将不断增长。预计到2026年

我国砂石行业市场规模将达到24734.2亿元。

二、砂石料市场分析预测

我国砂石行业作为一个长时间以传统粗放模式发展的行业，在本

轮环保督察中受到空前打击。自中央环保督察工作开始后，全国各省

市纷纷开展砂石矿山整治、砂石码头及河道治理等环保专项行动，砂

石行业受到严重冲击，相关企业出现了大面积的限产停产、关停退出，致使各地砂石价格急速攀升，对下游行业造成了严重冲击。准确判断

我国砂石行业面临的新的经济、政策、投资形势，同时对我国砂石行

业在新形势下该采用何种发展策略和模式进行探讨，对我国砂石行业

向工业化和现代化发展有重要现实意义。

砂石作为工程建设过程中用量最大的基础性材料，常常作为混凝

土原料广泛应用于房建与基建领域，同时也是公路、铁路基床的重要

组成部分。我国砂石主要来源于矿山及河道资源开采，由于范围界定