【完整版】2019-2025年中国存储芯片行业市场营销及渠道发展趋势研究报告

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国存储芯片行业市场营销发展趋势预测研究报告

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报告目录

第一章存储芯片行业研究方法、意义 (6)

第一节存储芯片行业研究报告简介 (6)

第二节存储芯片行业研究原则与方法 (6)

一、研究原则 (6)

二、研究方法 (7)

第二章市场调研：2019年中国存储芯片行业发展现状、特征、阶段研究 (9)

第一节我国为什么要发展存储芯片？ (9)

一、重要：电子系统的粮仓 (9)

二、庞大：半导体行业的风向标 (11)

三、存储芯片与存储控制器芯片是两个芯片 (13)

第二节大陆发展存储芯片的环境 (14)

一、天时：存储芯片自身属性 (15)

（一）品牌化程度低 (15)

（二）摩尔定律放缓 (16)

（三）重IP 和制造 (19)

二、地利：国内发展机遇 (21)

（一）制造向国内转移 (21)

（二）国家大力支持 (22)

三、人和：人才集聚下三大项目进展顺利 (23)

（一）长江存储 (24)

（二）合肥长鑫 (25)

（三）福建晋华 (26)

第三节大陆发展存储芯片带来的影响 (27)

一、价格：降价或成必然趋势 (27)

二、安全：逐步实现自主可控 (36)

第四节2018-2019年我国存储芯片行业竞争格局分析 (37)

一、全球存储芯片产品结构 (37)

二、全球DRAM市场竞争格局 (37)

三、全球NAND Flash市场竞争格局 (38)

四、全球NOR Flash市场竞争格局 (39)

第五节主要相关上市公司 (40)

一、兆易创新：国内存储芯片设计龙头 (40)

（一）高成长的存储芯片设计稀缺标的 (40)

（二）营收净利高速增长，NOR Flash 涨价有望持续 (41)

（三）研发投入持续加大，NAND/DARM 打开广阔新空间 (43)

（四）入股中芯国际形成虚拟IDM，并购思立微实现协同发展 (45)

二、其他公司 (45)

第六节2019-2025年我国存储芯片行业发展前景及趋势预测 (46)

一、行业发展前景 (46)

（1）日益增长的市场需求 (46)

（2）国家产业政策的全方位支持 (47)

（3）全球集成电路产业重心转移带来的巨大机遇 (48)

（4）全球集成电路产业的革新为国内企业提供崛起的机遇 (48)

（5）工艺水平发展提升企业产品性价比 (49)

二、闪存行业利润水平的变动趋势 (49)

三、影响行业发展的不利因素 (49)

（1）持续创新能力薄弱 (49)

（2）高端专业人才不足 (49)

（3）基础技术薄弱 (49)

（4）领军型人才和国际高端技术人才不足 (50)

（5）企业资金实力不强 (50)

（6）国际认可度有待提升 (50)

第三章发展形势：我国宏观环境发展新形势分析 (51)

第一节全球格局变化将对我国经济带来的挑战 (51)

一、全球价值链分工体系正在重构 (51)

二、全球贸易保护主义抬头 (51)

三、国际经贸规则正在再造 (52)

四、各主要经济体的政策溢出效应明显 (52)

五、传统的产业转移模式可能被颠覆 (53)

六、创新能力的重要性更加凸显 (54)

七、生产企业将更加贴近消费地 (54)

八、发达国家“再工业化”挤压 (54)

九、新兴经济体“分流” (56)

十、高、低端均面临竞争压力 (56)

十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 (56)

第二节中国进入后工业化时期的特征与挑战 (57)

一、中国进入后工业化时期 (57)

二、工业时期和工业化时期的特点 (57)

三、后工业化时期的特点 (57)

四、后工业化时期我们所面临的新挑战 (58)

第三节中国进入新时代的特征、挑战和趋势 (59)

一、中国进入新时代 (59)

二、新时代发展的新特征 (59)

三、新时代发展面临的新挑战 (61)

四、新时代的未来发展新趋势 (62)

第四节新产业革命对我国产业转型升级的挑战 (63)

一、新产业革命的趋势特征 (64)

二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 (65)

三、新兴产业技术带来的影响和变革 (66)

（一）互联网 (66)

（二）人工智能 (66)

（三）区块链 (66)

（四）未来30年新兴科技趋势及影响 (66)

第五节经济发展变化形势分析 (71)

一、2019年国际经济形势分析及预测 (71)

二、2019年国内经济形势分析及预测 (76)

三、中国经济未来发展趋势及前景展望 (80)

第六节社会发展变化形势分析 (81)

一、人口结构和人口红利的变化 (82)

二、收入分配的变化 (85)

三、品位/生活风格、生活方式的改变 (87)

四、消费习惯的变化 (87)

五、中国人口大迁移趋势 (89)

第四章2019-2025年存储芯片行业市场营销发展趋势预测 (91)

一、数字化生活带来的变革 (91)

二、全域营销重塑营销生态 (91)

三、中国营销业态的进化论 (93)

四、数据将成为关键资源 (93)

五、手机将处于更加中心的位置 (94)

六、利用新媒体增加产品宣传和促销 (95)

七、自媒体时代兴起 (95)

八、粉丝经济崛起 (95)

九、大V为有影响力的新品牌寻找发展空间 (96)

十、按需定制更接近消费者 (96)

十一、视觉营销趋势更加明显 (96)

十二、短视频/IP节目等内容营销方式升温 (96)

十三、场景化体验渗透产品和服务 (97)

十四、使用AI技术与消费者互动 (97)

第五章2019-2025年存储芯片行业渠道及终端发展趋势预测 (99)

一、营销渠道扁平化发展 (99)

二、渠道类型趋于多元化 (99)

三、营销渠道终端的个性化 (100)

四、网络营销渠道发展迅速 (100)

五、零售业进入“无界”时代 (100)

六、开始进入全渠道购物阶段 (102)

七、线上线下融合加速产业升级 (102)

八、“全面数字化”将在更广阔的范围上重塑零售业 (103)

九、“新零售”成为发展趋势 (104)

（一）技术是新零售发展的第一驱动力 (104)

（二）无人零售快速扩张 (105)

（三）“新零售”引入多渠道模式和服务 (105)

（四）新零售时代通过数据驱动制造 (105)

（五）新零售重构供应链 (106)

（六）新物种崛起 (106)

十、实体零售发展趋势 (106)

（一）实体零售仍是满足多样化、个性化需求的主渠道、主力军 (106)

（二）购物中心成为重要渠道 (107)

（三）社区成为流量主要入口 (107)

（四）“经销商”都将变成“服务商” (107)

（五）对便利的需求促使自动售货系统快速发展 (107)

（六）业态混搭将日趋普遍 (108)

十一、零售终端将渗透式发展 (108)

十二、零售巨头尝试再次推行直销模式 (108)

十三、沉浸式体验成为零售创新的主流 (109)

十四、场景化体验渗透产品和服务 (110)

十五、与“文旅体健养”等产业的深度融合 (110)

第六章2019-2025年存储芯片行业电子商务渠道发展趋势预测 (111)

一、市场交易规模预测 (111)

二、互联网应用趋势 (111)

三、电子商务市场发展方向 (111)

四、传统电商整合趋势 (112)

五、电商和线下商业全面融合，升级新零售 (112)

六、新兴的电子商务形态正在形成 (113)

七、跨境电商继续高速增长 (114)

八、社交电商发展迅速 (114)

九、政府主导下的农村电商会在整理中前行 (115)

十、国际合作日益密切 (115)

第七章盛世华研总结 (116)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (116)

一、企业失败的原因 (116)

二、提高胜率的策略 (117)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (118)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (118)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (118)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (118)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (119)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (119)

六、小结 (119)

第三节致读者：商业自是有胜算 (120)

第一章存储芯片行业研究方法、意义

第一节存储芯片行业研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本存储芯片行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国存储芯片业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了未来存储芯片行业市场营销及渠道发展趋势。为存储芯片行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、营销战略等提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对存储芯片行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节存储芯片行业研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本存储芯片行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对存储芯片行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全

面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第二章市场调研：2019年中国存储芯片行业发展现状、特征、阶段研究

第一节我国为什么要发展存储芯片？

发展存储芯片的必要性在于其大而重要。重要体现在存储芯片是电子系统的粮仓，数据的载体，关乎数据的安全；大体现在其市场规模足够大，约占半导体总体市场的三分之一。以行军打仗作比喻，发展存储芯片可谓是兵马未动粮草先行。

一、重要：电子系统的粮仓

一个基本的电子系统主要包括以下几个部分：传感器、处理器、存储芯片和执行器。传感器负责获取数据，处理器负责处理数据，存储芯片负责存储数据，执行器负责执行处理器的结果。

我们通常对运行速度更快、能够运行更大应用软件的电子产品有着更多的偏好，而决定这些电子设备性能高低的核心部件除了我们所熟悉的处理器以外，存储芯片提供的读取速度能力也是重要影响因素之一。

存储芯片芯片可简单分为闪存和内存，闪存包括 NAND FLASH 和 NOR FLASH，内存主要为

DRAM。为了更加方便的理解存储芯片的作用，如果把执行一段完整的程序比喻成制造一个产品，那么存储芯片相当于仓库，而处理器相当于加工车间。为了提高产品制造的速度，提升加工车间的效率是一个方法，也就是提高处理器的性能；还有一个方法就是缩短原材料从仓库到加工车间的时间，设置一个临时的小仓库，堆放目前专门生产的产品的原材料，可以大大缩短制造时间。大仓库相当于存储芯片中的闪存，而小仓库则相当于存储芯片中的内存，对于电子产品的运行都不可或

缺，因此它们在产品的应用范围上有着很高的重合度。

内存不同于闪存，虽然它们都是处理器处理所需数据的载体，但是内存的作用是提供了一个处理当前所需要数据的空间，它的空间容量较闪存小，但读取数据的速度更快，就像 VIP 通道一样，它为当前最需处理的数据提供了快速的通道，使得处理器能够快速获取到这些数据并执行。

同为闪存的 NAND FLASH 的 NOR FLASH 的区别主要在于应用领域不同， NAND FLASH 主要应用于智能手机、SSD、SD 卡等高端大容量产品，而 NOR FLASH 主要应用于功能机、MP3、USBkey、DVD 等低端产品。此外，在汽车电子、智能机手机中 TDDI、AMOLED 中也会用到 NOR FLASH。

随着各种应用程序的越来越复杂，各种新兴场景的不断落地应用，例如：人工智能、物联网、大数据、5G 等，需要存储的数据也越来越庞大。目前，信息数据已经不仅仅是数字，而是一种资产，大数据的运用使得互联网公司成为数据处理中心，互联网公司之间的竞争是流量的竞争，得数据者得天下。例如腾讯依靠其吸引流量的王牌：微信，打造了一个完整的产业生态链，通过对大数据的分析处理，可以实现对亿万用户的精准画像，从而进行精准营销。

二、庞大：半导体行业的风向标

从全球半导体销售额同比增速上看，全球半导体行业大致以 4-6 年为一个周期，景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。自 2010 年以来，存储芯片逐渐成为

半导体行业发展的主要驱动力。

据 WSTS 数据，2017 年世界半导体市场规模为 4086.91 亿美元，同比增长20.6%，首破 4000 亿美元大关，创七年以来（2010 年为年增 31.8%）的新高。

其中，集成电路产品市场销售额为 3401.89 亿美元，同比增长 22.9%，大出业界意料之外，

占到全球半导体市场总值的 83.2%的份额。存储芯片电路（Memory）产品市场销售额为 1229.18亿美元，同比增长 60.1%，占到全球半导体市场总值的 30.1%，超越历年占比最大的逻辑电路（1014.13 亿美元），也印证了业界所谓的存储芯片是集成电路产业的温度计和风向标之说。

三、存储芯片与存储控制器芯片是两个芯片

本文主要重点研究存储芯片，考虑到存储芯片与存储控制器芯片容易混淆，特在此对存储控制器芯片作简单介绍，以便读者区分。

通常我们所说的存储芯片主要是指存储芯片，实际上存储里面的芯片还包括存储控制器芯片。以 SSD 产品为例，SSD 通常包括 PCB（含供电电路）、存储芯片 NAND 闪存、主控制芯片、接口等，还有一个并非必要但依然很重要的缓存芯片，即内存芯片。如果存储芯片是仓库，那么存储控制器芯片则是仓库的钥匙，掌管着粮仓的安全，存储控制器芯片控制着处理器读写存储芯片信息的速度，因此存储控制器芯片包含了计算机的接口技术和存储芯片的管理技术，在保护存储芯片信息安全中有着举足轻重的作用。

从成本上来说，存储芯片 NAND 闪存大概能占 SSD 硬盘物料成本的 70%或更多。内存芯片不是 SSD 硬盘中必须的，这主要取决于主控类型，但是配备缓存可以大大提升 SSD 硬盘的性能，尤其是写入性能。主控芯片的成本占据 SSD 硬盘 10-15%的比例，不是最贵的部件，但也是非常重要的。

早期 SSD 存储控制器芯片主要由闪存原厂生产，呈现英特尔、三星和美光三足鼎立格局。随着独立存储控制器芯片厂商的发展，目前市场逐渐发展为全雄争霸的局面，主要厂商有 Marvell、慧荣、群联、SandForce、Realtek等。国内 SSD 主控芯片领域近几年涌现出了多家 SSD 主控厂商，比较知名的有江波龙、国科微、忆芯、华澜微电子，还有偏重军工、企业级市场的中勃、一方信息等公司，另外还有台系厂商在大陆设立的子公司，比如群联在合肥成立了兆芯电子，杭州联芸科技也有台资参与。

第二节大陆发展存储芯片的环境

存储芯片是一个技术、资本、人才密集型的产业，发展存储芯片的充分性在于天时地利人和。天时：①品牌化程度低；②摩尔定律放缓；③重 IP 和制造。地利：①制造向国内转移；②国家大力支持。人和：①长江存储、①合

肥长鑫、③福建晋华三大存储项目进展顺利。天时地利人和，大陆存储芯片发展进入加速阶段，实现国产化指日可待。

一、天时：存储芯片自身属性

（一）品牌化程度低

存储芯片产品不同于大部分的消费类产品，而是具有典型的大宗商品属性，差异化竞争较小，不同企业生产的产品技术指标基本相同，标准化程度较高，因此品牌化程度较弱，用户粘性低。

我们以智能手机为例，用户在选购智能手机时基本都会考虑处理器的品牌和型号是高通的还是联发科的，但很少有人会考虑屏幕是 LG 的还是 BOE 的，而只是会考虑屏幕的大小和分辨率等参数。这一点存储芯片和面板是类似的，用户一般只会考虑存储芯片的容量，是 64G 还是 128G，而很少会有人考虑存储芯片是海力士产的还是东芝产的。因此，对于存储芯片行业，只要技术参数上达到要求，不同品牌的产品可替代率很高，这也为后入者提供了弯道超车的可能。面板行业中 BOE 的成功也印证了这一点。