通裕重工股份有限公司创业板首发招股说明书(申报稿)

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

通裕重工股份有限公司

Tongyu Heavy Industry Co.,Ltd.

山东省禹城市高新技术产业开发区

首次公开发行股票并在创

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申 报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

发行股票类型人民币普通股（A股）每股面值 1.00元

发行股数9,000万股发行后总股本36,000万股

预计发行日期年月日拟上市交易所深圳证券交易所发行价格根据询价结果确定

股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司董事长司兴奎及其一致行动人朱金枝承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份，亦不对其持有的公司股份进行质押；自公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司可转让股份总数之百分之二十五，在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

2、公司股东山东高新投承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份，亦不对本公司持有的通裕重工股份进行质押。

3、公司其他股东持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让亦不对其持有的公司股份进行质押，赵美娟、陈秉志还承诺在公司股票上市后的二十四个月内，转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之五十。担任公司董事、监事、高级管理人员及其关联自然人秦吉水、王世镇、杨兴厚、李德兴、陈练练、杨侦先、朱健明、石爱军、刘翠花、司超新、倪洪运、赵立君还承诺：在其或其关联自然人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申

报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施

办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经山东省国资委以《关于通裕重

工股份有限公司首次公开发行股票并上市国有股转持有关问题的批复》

（鲁国资收益函[2010]21号）批复，同意山东省鲁信投资控股集团有限

公司在本公司首次公开发行股票上市前，根据本公司实际发行股票数量

和国有股东情况，以鲁信高新的分红和或自有资金一次或分次上交中央

金库的方式替代国有股转持。

山东省鲁信投资控股集团有限公司在《关于转持国有股的承诺函》中承诺：承担山东省高新技术投资有限公司在通裕重工首发上市过程中

的国有股转持义务，同意以在鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上

缴中央金库替代转持国有股（具体金额为：首次公开发行股本数×10%

×73.03%×每股发行价）。

保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司招股说明书签署日期2010年12月23日

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

一、关于发行前滚存利润的分配

根据公司2010年第二次临时股东大会决议，如本次发行成功，公司公开发行之日前滚存未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。

二、本公司特别提醒投资者注意以下风险

（一）主要产品集中的风险

目前公司主导产品MW级风力发电机主轴、DN50—1600mm球墨铸铁管管模市场占有率较高，占公司销售收入的比重及毛利贡献较大，报告期情况如下：

销售收入及比重

主要产品

销售收入（万元）收入比重

2007 2008 2009 平均20072008 2009 平均

MW级风力发电机

13,476.07 32,548.62 39,214.88 28,413.19 21.55% 26.58% 35.18% 27.77% 主轴

DN50—1600mm

11,396.22 11,543.36 10,079.92 11,006.50 18.22% 9.43% 9.04% 12.23% 球墨铸铁管管模

合计24,872.29 44,091.99 49,294.80 39,419.69 39.78% 36.01% 44.23% 40.01%

毛利贡献

主要产品

毛利（万元）毛利比重

2007 2008 2009 平均20072008 2009 平均MW级风力发电机

7,094.37 14,409.32 15,680.33 12,394.67 32.68% 43.43% 51.09% 42.40% 主轴

DN50—1600mm

5,727.27 5,170.32 4,401.61 5,099.73 26.39% 15.58% 14.34% 18.77% 球墨铸铁管管模

合计12,821.64 19,579.63 20,081.94 17,494.41 59.07% 59.01% 65.43% 61.17% 公司存在着主要产品相对集中的风险。造成该等情况的主要原因是，报告期内在产能有限的情况下，公司集中资源做大、做强、做优主导产品，形成规模化、产业化优势，目前公司是国内最大的管模及风电主轴生产企业，公司同时也生产其他大型锻件，随着公司产能的逐步扩大，除满足市场管模及风电主轴的需求外，将增加其他大型锻件产品的市场供应。

若未来公司主导产品的市场需求发生较大不利变化，将对公司业绩产生一定

的不利影响。

（二）受电力、冶金、造船、石化和制造等下游行业影响的风险

1、大型锻件是国家重大技术装备和重大工程建设所必需的关键基础部件，大型锻件的制造能力和水平直接决定着我国装备工业的制造能力和整体水平。但目前我国大型锻件的能级与国外相比还有较大差距，一些大型、关键锻件尚需进口，我国大型锻件产品主要应用于电站、船舶、大型机械、冶金和石化等行业，得益于近年来电力、冶金、石油化工、造船、模具制造、铁道车辆、建筑机械、重矿机械及军工等行业的蓬勃发展，我国大型铸锻件产品2006年至2008年年复合增长率为13%，但从长期来看，电力、冶金、石油化工、造船、模具制造、铁道车辆、建筑机械、重矿机械及军工等行业受国民经济整体运行的波动影响较大，随着我国经济结构的调整及国家加强宏观经济的调控，如果电力、冶金、石油化工、造船、模具制造、铁道车辆、建筑机械、重矿机械及军工等行业的发展受到不利影响，将会对大型锻件行业的增长和利润水平产生不确定性影响。

2、受国际金融危机影响，发行人的下游行业电力、石化、船舶等行业的产品需求均受到不同程度的影响，尽管金融危机并未改变其市场需求，但是公司主要的出口客户均放缓了投资速度，这对公司主导产品的出口产生了一定的消极影响。金融危机下，国家紧急出台了促进经济发展的多项政策，扩大内需，公司也及时调整了市场重心，优先满足国内市场需求。若公司不能够及时根据市场情况，调整销售策略及产品结构，将对公司经营产生不利影响。

（三）股权结构分散的风险

为满足公司快速发展资金需求，公司近几年多次进行增资扩股，目前公司股权相对分散，第一大股东司兴奎持股比例为22.20%，第一大股东之一致行动人朱金枝持股比例为11.86%，两股东合计持股34.06%。按照本次发行9,000万股计算，发行后总股本为36,000万股，第一大股东及其一致行动人持股比例将下降为25.55%。股权结构相对分散，使得公司上市后有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。

公司第二大股东山东高新投承诺：“不存在为取得公司控制权而采取其他任何通过增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司对公司股份的控制比例，或者巩固本公司对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。保证未来不通过任何途径取得公司控制权，或者利用持股地位干预公司正常生产经营活动”，此外，山东高新投还承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份，亦不对本公司持有的通裕重工股份进行质押。

所有外部股东山东高新投、赵美娟、陈秉志、杨洪、朱健明、孙晓东、杨淑云、张晓亚、王翔、邓小兵、王继荣、王剑、由明伟、刘陆鹏承诺：“外部股东之间不存在任何关联关系，不存在其他任何通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司/本人对公司股份的控制比例，或者巩固本公司/本人对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形”。

为避免因股权结构分散而影响公司治理的有效性，本公司依法制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《融资与对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等公司内部管理制度。本公司设置了独立董事，强化对董事会及经理层的约束和监督，更好地维护公司及中小股东利益。根据本公司的《公司章程》的规定，公司选举董事、监事实行累积投票制。在股权结构分散的情况下，本公司通过严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度对公司进行管理，从而确保公司治理的有效性。

（四）主要资产被抵押，银行融资能力有限

截至2010年9月30日，公司资产负债率（母公司）为56.53%，资产负债结构相对合理。公司主要固定资产（机器设备、厂房）、土地使用权、部分存货及应收款项等主要资产已被用于向银行借款提供抵押，上述用于抵押的非流动资产是公司目前生产经营必须的土地、房屋建筑物和机器设备。在现有银行融资体制下，通过银行借款的方式进一步融资的能力有限，而且，如果公司不能按期归还银行借款，上述资产可能面临被银行处置的风险，影响公司生产经营活动的正常进行。

（五）募投项目产能扩张风险

本次募集资金拟投资项目建成达产后，公司将年增3,000支3MW以上纤维

保持型及直驱式风电主轴、1,000支高淬透性球墨铸铁管模具、5,000t MC级系列高速冷轧工作辊产能，尽管目前公司产能利用率已经饱和，主导产品风电主轴和管模目前国内市场占有率第一，生产技术较成熟，公司产能扩张是建立在对市场、技术、公司销售能力等进行了谨慎地可行性研究分析的基础之上，但仍可能出现产能扩张后，由于市场需求发生不可预测的变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产品销售风险。

（六）对外担保的风险

公司与山东福田药业有限公司、山东禹王实业有限公司存在相互担保事项，截至2010年11月30日，公司为山东福田药业有限公司金额为7,980万元贷款提供连带责任保证。山东福田药业有限公司为本公司金额为10,000万元的贷款提供连带责任保证，截至2010年9月30日，山东福田药业有限公司的资产负债率为53.01%。公司为山东禹王实业有限公司金额为12,000万元的贷款提供连带责任保证，山东禹王实业有限公司为本公司金额为22,700万元的贷款提供连带责任保证，截至2010年9月30日，山东禹王实业有限公司的资产负债率为49.04%。此外，公司为新园热电金额为3,600万元贷款提供连带责任保证。

截至2010年11月30日，公司对外担保主债务金额为23,580万元，实际担保金额为21,180万元，实际担保金额占2010年9月末发行人母公司净资产的比例为19.13%，占总资产的比例为8.32%。发行人母公司最近一期末的资产负债率为56.53%，若结合实际担保可能产生的或有风险，则发行人母公司的资产负债率将增至64.85%。尽管目前上述被担保方的资信状况良好且担保总额占公司总资产和净资产的比例较小，但如果被担保方的生产经营发生重大变化，不能及时偿还银行借款，则公司有可能需要承担担保责任，从而使公司的利益遭受损失，对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。公司将持续关注担保对象经营状况，及时采取相关措施，防范可能发生的风险。

上述风险都将直接或间接影响本公司经营业绩，请投资者特别关注本招股书第四节“风险因素”中全部内容。

三、为新园热电提供资金和担保的原因及决策程序

通裕有限于2008年1月30日与兴业银行济南分行签订《保证合同》，通裕有限为新园热电对兴业银行济南分行的3,600万元的银行债务提供保证担保，通

裕有限为新园热电提供担保的原因为支持新园热电实施15MW生物质热电项

目，当时新园热电为通裕有限控股子公司。截至本招股说明签署日，该笔担保余

额为1,200万元。

2008年7月22日，通裕有限第二届股东会第二次会议审议通过了《山东

通裕集团有限公司2008年度融资、担保计划》，通裕有限2008年度对外担保总

额不超过3亿元，其中对禹王实业担保7,000万元，对福田药业担保19,000万

元，对下属子公司担保4,000万元。因此，对新园热电的上述保证担保已经通裕

有限股东会审议通过。

通裕有限为新园热电提供资金和担保的行为已经通裕有限股东会审议通过，

相关决策程序合理。

四、税收优惠和政府补助的金额占净利润的比重

报告期内，公司计入当期损益的税收优惠和政府补助的金额占净利润的比重

如下：

单位：万元 项目2010年1-9月2009年度2008年度2007年度企业所得税减免额- 131.90 453.36 289.36 收到增值税返还额290.87 873.25 315.06 413.10 影响净利润的政府补助1,167.61 1,256.65 616.92 205.00 净利润14,089.21 16,921.91 15,357.12 9,934.78

税收优惠占净利润的比重0.00% 0.78% 2.95% 2.91% 政府补助占净利润的比重10.35% 12.59% 6.07% 6.22%

若国家税收优惠政策发生变化或政府补助减少，将对公司未来的经营业绩产

生一定影响。

目录

第一节 释 义 (13)

一、常用词语解释 (13)

二、专业术语解释 (15)

第二节 概 览 (17)

一、发行人简介 (17)

二、发行人核心竞争优势 (20)

三、控股股东和实际控制人简介 (25)

四、公司近三年及一期经审计的主要财务数据及财务指标 (25)

五、本次发行概况 (27)

六、本次募集资金用途 (28)

第三节 本次发行概况 (29)

一、发行人基本情况 (29)

二、本次发行基本情况 (29)

三、本次发行的有关当事人 (30)

四、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系 (32)

五、本次发行上市有关的重要日期 (32)

第四节 风险因素 (33)

一、市场及经营风险 (33)

二、管理风险 (34)

三、财务风险 (36)

四、募集资金投向风险 (38)

五、政策风险 (38)

第五节 发行人基本情况 (40)

一、发行人改制重组及设立情况 (40)

二、发行人设立以来的重大资产重组情况 (43)

三、发行人的组织结构 (58)

四、发行人控股子公司、参股子公司简要情况 (66)

五、发行人股东和实际控制人情况 (73)

六、发行人的股本情况 (86)

七、发行人有关内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托

持股或股东数量超过两百人等情况 (93)

八、员工及其社会保障情况 (93)

九、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及

其履行情况 (97)

第六节 业务和技术 (99)

一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 (99)

二、发行人所处行业的基本情况 (99)

三、发行人在行业中的竞争地位 (125)

四、发行人的主营业务情况 (133)

五、与发行人生产相关的主要固定资产和无形资产情况 (155)

六、特许经营权 (166)

七、公司核心技术情况 (166)

八、技术储备情况 (170)

九、核心技术人员、研发人员情况及重要科研成果 (180)

第七节 同业竞争与关联交易 (181)

一、同业竞争 (181)

二、关联方及关联交易情况 (182)

第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 (192)

一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 (192)

二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份

情况 (197)

三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员其他对外投资情况 (199)

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 (199)

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 (200)

六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系 (202)

七、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及与发行人签订的协议及履

行情况 (202)

八、董事、监事、高级管理人员任职资格合规情况 (202)

九、董事、监事、高级管理人员近两年变动及影响 (203)

第九节 公司治理 (205)

一、本公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立

健全及运行情况 (205)

二、报告期内规范运作情况 (217)

三、实际控制人、控股股东及其控制的企业占用本公司资金及本公司为其提

供担保的情况 (225)

四、发行人内部控制制度情况 (226)

五、发行人对外投资、担保事项的政策及制度安排情况及最近三年的执行情

况 (226)

六、投资者权益保护的情况 (229)

第十节 财务会计信息与管理层分析 (233)

一、审计意见 (233)

二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 (233)

三、财务报表 (234)

四、报告期主要会计政策和会计估计 (244)

五、税收情况 (265)

六、分部信息 (267)

七、非经常性损益 (268)

八、主要财务指标 (269)

九、盈利预测 (271)

十、评估情况 (271)

十一、验资情况 (272)

十二、财务状况分析 (278)

十三、盈利能力分析 (301)

十四、现金流量分析 (321)

十五、会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(323)

十六、财务状况和盈利能力未来趋势分析 (324)

十七、股利分配 (326)

第十一节 募集资金运用 (328)

一、本次募集资金运用计划 (328)

二、本次募集资金投资项目市场前景分析 (329)

三、募集资金投资项目简介 (350)

四、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 (367)

第十二节 未来发展与规划 (369)

一、公司未来三年总体发展规划与目标 (369)

二、未来三年具体业务发展计划 (369)

三、拟订发展规划所依据的假设条件 (373)

四、实现上述目标将面临的困难 (374)

五、业务发展计划与现有业务的关系 (374)

第十三节 其他重要事项 (375)

一、重要合同 (375)

二、对外担保情况 (389)

三、诉讼及仲裁事项 (397)

第十四节 董事、监事、高管及有关中介机构声明 (399)

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 (399)

二、保荐人（主承销商）声明 (400)

三、发行人律师声明 (401)

四、承担审计业务的会计师事务所声明 (402)

五、资产评估机构声明 (403)

六、资产评估复核机构声明 (404)

七、验资机构声明 (405)

第十五节 附件 (407)

一、附件 (407)

二、附件查阅地点和时间 (407)

第一节释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：一、常用词语解释

发行人、公司、股份公

司、本公司、通裕重工

指通裕重工股份有限公司

通裕有限指山东通裕集团有限公司，成立于2002年5月25日，系发行人前身。设立时公司名称为禹城通裕机械有限公司，后于2002年7月更名为山东通裕机械有限公司，于2002年8月更名为山东通裕集团有限公司。

禹城通裕集团公司指山东省禹城通裕集团公司

山东高新投指山东省高新技术投资有限公司 秉浩投资指深圳市秉浩投资有限公司

再生资源指禹城通裕再生资源有限公司

机械铸造指禹城通裕新能源机械铸造有限公司，系由山东省通裕集团禹城特钢有限公司更名而来。

新园热电指山东省禹城市新园热电有限公司

盛丰生物指禹城盛丰生物化工有限公司

一重指中国第一重型机械股份公司

二重指二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

上重指上海重型机器厂有限公司

中信重工指中信重工机械股份有限公司

北方重工指内蒙古北方重工业集团有限公司

日本制钢所指日本制钢所株式会社（The Japan Steel Works, Ltd.）

法国克鲁索指法国克鲁索-卢瓦尔工业公司（Creusot-Loire Industrie）韩国斗山重工指韩国斗山重工株式会社

印度苏司兰指印度苏司兰能源公司（Suzlon Energy Ltd.）

丹麦维斯塔斯指丹麦维斯塔斯风力系统公司（Vestas Wind System A/S）德国恩德指德国恩德风力发电有限公司（Nodex）

印度TD电力指印度TD电力公司（TD Power Systems Pvt. Ltd.）

维斯塔斯（中国）指维斯塔斯风电技术（中国）有限公司（Vestas Wind Technology(China)Co., Ltd.）

西班牙歌美飒 指歌美飒风电有限公司（Gamesa Wind Turbines Pvt. Ltd.）韩国新安 指韩国新安铸铁公司（Shin An Cast Iron Co.,Ltd.）

飞烙贸易 指飞烙贸易咨询有限公司（Ferrotrade Consulting AG ）新兴铸管指新兴铸管股份有限公司

大连万通指大连万通工业装备有限公司

圣戈班（徐州）指圣戈班(徐州)铸管有限公司

华锐风电指华锐风电科技（集团）股份有限公司

金风科技指新疆金风科技股份有限公司

东方电气指东方电气股份有限公司

上海电气指上海电气集团股份有限公司

国电联合动力指国电联合动力技术有限公司

南高齿指南京高速齿轮制造有限公司

重齿指重庆齿轮箱有限责任公司

中原特钢指中原特钢股份有限公司

北重安东指北重安东机械制造有限公司

福田药业指山东福田药业有限公司

禹王实业指山东禹王实业有限公司

世界风能协会（WWEA）指World Wind Energy Association

全球风能理事会

指Global Wind Energy Council

（GWEC）

SS 指State-own shareholder，国有股东

股东大会指通裕重工股份有限公司股东大会

董事会指通裕重工股份有限公司董事会

监事会指通裕重工股份有限公司监事会

中国证监会指中国证券监督管理委员会

国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会

工信部指中华人民共和国工业和信息化部

国家工商总局指中国国家工商行政管理总局

公司章程指通裕重工股份有限公司章程

公司章程（草案）指通裕重工股份有限公司章程（草案）

山东省国资委指山东省人民政府国有资产监督管理委员会

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

保荐人（主承销商）、保

指国金证券股份有限公司

荐机构、国金证券

中瑞岳华、申报会计师指中瑞岳华会计师事务所有限公司

国枫、发行人律师指北京市国枫律师事务所

中同华、资产评估师指北京中同华资产评估有限公司

承销团指以国金证券股份有限公司为主承销商组成的承销团

本次发行指公司本次公开发行人民币普通股不超过9,000万股的行为上市指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易

股票指指发行人即将发行的每股面值1.00元的人民币普通股股票

本招股说明书、本招股书指

通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

元指人民币元

二、专业术语解释

管模指用于生产离心铸造球墨铸铁管的模具

MC级系列高速冷轧工作辊 指

使用MC级合金钢生产的冷轧工作辊。MC级合金钢的材质是指Cr2、Cr3、Cr4、Cr5、Cr6钢等，其在熔炼过程加入Mo与V等高合金，形成MC碳化物，以增加产成品的抗磨性。MC级合金钢按照Cr含量的不同，分为为MC2、MC3、MC4、MC5、MC6五种型号。

直驱式风机 指（Direct-driven Wind Turbine Generators）直驱式风力发电机，是一种由风力直接驱动发电机，亦称无齿轮风力发电机，这种发电机采用多极电机与叶轮直接连接进行驱动的方式，免去齿轮箱这一传统部件。由于齿轮箱是目前在兆瓦级风力发电机中属易过载和过早损坏率较高的部件，因此，没有齿轮箱的直驱式风力发电机，具备低风速时效率高、噪音低、寿命长、机组体积小、运行维护成本低等诸多优点。

自由锻指在油（水）压机上，利用锤头或砧块进行各种锻压加工，以获得达到形状、尺寸及内部质量要求的锻件的工艺。

胎模锻指是在自由锻设备上使用胎模生产锻件的工艺方法。胎模锻一般采用自由锻方法制坯，然后在胎模中最后成形。

热处理指将固态金属或合金采用适当的方式进行加热、保温和冷却，以获得所需要的组织、结构与性能的工艺。

精加工指将材料或零件加工至保证达到规定的质量要求（尺寸精度、表面粗糙度、形位公差等）。

电炉熔炼指依靠电极与炉料间放电产生电弧转变的热能加热并熔化金属和炉渣，熔炼出各种成分的钢和合金的炼钢工艺。

炉外精炼指把常规炼钢炉初炼的钢液倒入钢包或专用容器内，进行脱氧、脱硫、调整化学成分等操作，以达到进一步熔炼目的的炼钢工艺。

电渣重熔指电渣重熔（electroslag remelting简称ESR）是把转炉、电弧炉或感应炉等冶炼的钢铸造或锻压成为电极，通过熔渣电阻热进行二次重熔的精炼工艺。

真空自耗指在真空状态下钢的净化性重熔、重铸过程。

船级社指从事船舶检验的机构。船级社主要业务是为保证船舶航行安全，制定相应的船舶技术规范并对其生产制造过程进行监督检验。

超临界、超超临界指火力发电锅炉内蒸汽的压力状态。水蒸汽的临界参数为温度374.15摄氏度、压力22.115兆帕，炉内蒸汽压力高于这个压力就是超临界；炉内蒸汽温度不低于593摄氏度，或蒸汽压力不低于31兆帕被称为超超临界。

LF 精炼炉指LF指LADLE FURNACE，LF精炼炉即钢包精炼炉，是一种利用钢包对钢水进行炉外精炼的设备。

VD 精炼炉指可对钢水进行真空脱气处理、真空下合金成分微调及氩气搅拌的精炼炉。

VOD精炼炉指采用真空吹氧脱碳法（Vacuum Oxygen Decarburiza-tion）的精炼炉

纵横方向塑性比指锻件纵向和横向塑性指标的比率收得率指成品与毛坯的重量比

Φ、DN 指直径

t 指吨，质量单位。1吨=1,000千克

MN 指兆牛，力学单位。在锻压机规格上，1MN等于100吨，即10MN的锻压机与1,000吨的锻压机是同一规格。

MW 指兆瓦，电功率单位。1兆瓦=1000千瓦。

第二节概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

（一）概况

本公司是由山东通裕集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年3月25日经山东省工商行政管理局核准注册登记，注册资本27,000万元。

公司目前持有注册号为“370000228021369”《企业法人营业执照》，经工商登记机构核准，公司的经营范围是：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件制造（需经许可经营的，须凭许可证经营）。

（二）公司业务情况

公司是国内新兴的重大装备核心部件研发制造企业，长期从事大型锻件产品的研发、制造及销售，已经发展为集大型锻件坯料制备、锻造、热处理、机械加工于一体的综合性企业，形成了较强的产业优势，拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，拥有MW级风电主轴、球墨铸铁管管模、大型电渣重熔钢锭、数控电梯导轨刨床、超高压锻造大直径厚壁无缝钢管等五个国家重点新产品。主要从事DN50-1600mm球墨铸铁管管模和MW级风力发电机主轴等大型锻件产品的研发、制造及销售，是我国最大的球墨铸铁管管模及MW级风力发电机主轴生产企业，已成为国家经济建设所需重大装备及核心部件的研发制造基地。

（三）公司获得的主要荣誉及认证

序

号

名称技术荣誉授予单位授予时间备注

1

F91大型锻制

三通产品开发

科学技术成

果鉴定证书

山东省科

学技术厅

2010.09.29

鲁科成鉴字[2010]第

631号

2 纤维保持型风电

直驱主轴成型技

术

科学技术成

果鉴定证书

山东省科

学技术厅

2010.09.29

鲁科成鉴字[2010]第

630号

3 AP1000核电主

管道用超低碳控

氮不锈钢316LN

大型电渣重熔锭

科学技术成

果鉴定证书

山东省科

学技术厅

2010.09.29

鲁科成鉴字[2010]第

629号

4

超高压锻造大

直径厚壁无缝钢

管

国家重点新

产品

科学技术

部

2010.05

项目编号：

2010GRC60025

5

超高压锻造大

直径厚壁无缝钢

管新工艺

山东省科学

技术奖

山东省人

民政府

2010.01.18

证书号：

JB2009-3-102-1

6 大型电渣重熔

钢锭

国家重点新

产品

科学技术

部

2008.11

项目编号：

2008GRC60105

7 MW级风力发

电机主轴

国家重点新

产品

科学技术

部

2007.12

项目编号：

2007GRC60006

8 大型电渣重熔

钢锭

山东省科学

技术进步奖

山东省科

学技术奖

励委员会

2007.04.26

证书号：

JB2006-3-203-1

9 一种大直径深

孔套料杆

山东省第八

届专利奖

山东省知

识产权局

2005.12 -

10 25MN数控校直

液压机

山东省科学

技术进步奖

山东省科

学技术奖

励委员会

2004.11 K2004-3-281-1

11 25MN数控校直

液压机

国家级火炬

计划项目证

书

科学技术

部火炬高

技术产业

开发中心

2004.05

项目编号：

2004EB040964

12 公司山东省大型

精密管模制

备工程技术

研究中心

山东省科

技厅

2009.11.24

2003.12

鲁科规字[2009]118号

（验收优秀）

鲁科高字[2003]155号

（授予）

13 公司山东省第十

三批企业技

术中心

山东省经

济贸易委

员会

2006.12.11

鲁经贸技字（2006）

385号

14 公司中国铸铁管

铸造模具重

点骨干企业

中国模具

工业协会

2006.12 中模证字034号

15 公司2006山东省

机械工业十

大自主创新

品牌企业

山东省机

械工业办

公室

2006.10 -

16 公司2006中国模

具制造行业

排头兵企业

中国工业

经济联合

会、中国工

2006.05.18 -

17 公司2006中国锻

件及粉末冶

金制品制造

行业排头兵

企业

业报社

2006.05.18 -

序

号

社会荣誉授予单位授予时间备注

1 山东省循环经济示范单位山东省经

济和信息

化委员会

2010.09.10

鲁经信循字

[2010]460号

2 中国驰名商标国家工商

总局

2010.01.15

商标驰字[2010]第51

号

3 2008年度中国大企业集团竞

争力500强

国家统计

局服务业

调查中心

2009.10 查询字：091206

4 2008年度省级环境友好企业山东省环

保厅

2009.09.18 鲁环发[2009]56号

5

山东名牌产品

通裕牌球墨铸铁管管模

山东省名

牌战略推

进委员会、

山东省质

量技术监

督局

2009.12

2006.12

编号：06-612

6 2008年度山东省节能先进企

业

山东省人

民政府

2009.06 -

7 中国专利山东明星企业

山东省科

学技术厅、

山东省知

识产权局

2008.12

统一编号：

2008-385N014

8 山东省机械工业快速成长型企

业

山东省机

械工业协

会

2008.12 -

9 “通裕”山东省著名商标证书山东省工

商行政管

理局

2008.09.12 -

10 “通裕”中国科技名牌中国品牌

研究院

2007.10

证书编号：

GBRI071010363

11 全国“双爱双评”先进企业

中华全国

总工会、中

华全国工

商业联合

会

2005.09 -

12 中国企业诚信建设示范单位商务部国2004.06 -