大客户信息管理表

大客户信息管理表

证券公司客户关系管理信息系统及营销.

武汉金融2003年第1期总第37期11 一、营销策略的演进过程 十九世纪初期,是大众营销(M ass M arketin g 手法大张旗鼓的时候;大众营销,是指销售者重视大量生产、大量配销及大量促销一项产品给所有的购买者,以亨利福特(H enr y F ord 提供T 型汽车给所有购买者为典范(K olter ,1998。1991年,著名的行销大师 M ckenna 提出了关系营销(R elationsh i p M arketin g 的 理论,紧接着另一个革命性的营销理念“一对一营销”(One to O ne M arketin g 也随之而起(A llen ,K ania &Y aeckel ,1998。 关系营销作为对以往各种营销观念的总结和发展,指的是与建立、发展和维持成功的关系交换所进行的一切活动(M or g an &H unt ,1994。关系营销包括几个要素:以个别客户为分析单位,利用信息科技与资料库等工具建立个别客户档案,提供个性化的产品与服务,建立与客户之间长期性的结合以获取其终身价值。关系营销与传统的交易营销在观念上有许多不同之处。交易营销是指厂商着眼于单次的交换或交易,分析的单位是单次的市场交易,厂商的利润来源就是该次的交易,是一种相当短期的时间观点。 二、证券公司市场营销和客户管理的内涵 1、以智能代理人的角色重新定位证券公司 不论是传统企业也好,或是新兴的网络公司也好,都应该从服务消费者的角度来面对网络。也因为如此,证券公司往往会面临重新定位的问题。证券公司在推行一对一营销时,必须将自己定位成“可信赖的智能代理人”,以拥有强大的记忆功能为基本条件。也就是证券公司必须有能力成为消费者最信赖的咨询对象,因为通过网络科技及数据库的整合,企

客户信息管理系统规定

客户信息管理流程和管理规定 一、客户信息管理的工具 二、客户意向级别的判定 三、客户信息回访的规定 四、客户信息归属的判定 五、客户信息跟进管理的流程 六、客户信息的定期盘点和分析 一、客户信息管理的工具 4S店针对到店、来电或其他途径获得的客户信息，是必须要通过一套的管理流程和管理工具，进行管理和监控的，此类工作贯穿前台接待监督、销售顾问执行、信息员建档管理监督并定期表格形式统计，销售经理和市场部进行分析和改善，管理流程并非一成不变，管理工具也并非一成不变，现在大部分品牌应厂家的要求，建立使用客户信息的CRM、DMS等管理系统，原理全部来源于现实的纸质表格管理工具的统计、提醒、记录、监督功能，也就是说，不论再先进的管理系统完善或改进，都和我们现实使用客户信息管理工具万变不离其踪。 1、来店（电）客户信息登记表：体现客户名称、随行人员、到店时间、离店时间、意向车型、信息来源、沟通概况、销售顾问、来电或到店、试驾与否。 容易出现问题：销售顾问未留客户信息的情况不做登记，前台接

待或展厅经理需要进行现场的监督；登记客户信息不全面，特别是信息来源重视程度不足，展厅经理需强制性对信息不完善或造假的情况进行处罚，培养良好的工作习惯； 上述管理工具表格，作为公司销售部、市场部乃至整个公司的数据分析的基数，保证数据分析的有效性和意义，任何一家4S店在管理考核方面必须重视和加强此表格的管理。 2、客户信息资料卡（跟进卡）、预购客户管理卡，简称“A卡”A卡的主要功能是要记录从首次获得客户信息到客户跟进直至产生最终结果的整个过程。 需要体现如下信息：客户信息的基本概况（，性别，年龄，单位，地址，从事行业，联系，现在车辆使用情况、现在使用其他联系方式）；车辆需求的基本概况（欲购车型、颜色、配置、对比车型、购车预算、购买方式，购车用途）；信息来源（。。。。。。）；沟通的有利条件和不利条件分析，需要何种资源协助。 建卡日期，首次接待日期，A卡编号，回访日期，首次接待概况，意向级别，主管审核签字，下次回访计划，访问记录，回访方式，主要异议诉求。 容易出现的问题：首次接待概况体现客户购车要素和需求分析情况不全面、不制定下次回访计划，未按照计划执行回访、主管审核未能按时进行和指导意见不足、回访计划制订不合理、访问记录无效回访信息、客户订车后不再进行回访跟进不能跟进至最终交车。 3、战败申请表：战败日期，战败车型、价位、战败原因分析，

客户信息管理

客户档案系统预案 客户档案的管理原则实践证明，建立企业客户档案应遵循集中、动态和分类管理的原则，进行科学管理。长期以来，客户档案在企业管理实践中没有得到应有的重视，客户资料分散化，数据信息更新缓慢、滞后，缺乏恰当的客户分类等问题十分突出。这些不利因素限制了客户档案在企业应收账款管理和坏账风险控制方面发挥应有的作用，使企业大量本可避免坏账损失成为现实。 1、集中管理。企业客户资料分散化通常有两种情况，一是分散在业务人员手中，二是分散在企业各个部门。如果是第一种情况，就可能导致客户是业务人员的客户而不是企业的客户，因为企业的管理层并不熟悉每一个客户，所以当业务人员离开企业后，客户及业务也随之离去，给公司造成重大的经济损失。现实生活中，这种案例屡见不鲜，如某公司的销售人员因为某种原因离职或者集体离职，同时将掌握的客户资料和关系带给公司的竞争对手，将造成该公司销售额在短时间内巨幅下滑。更严重的还有，如果业务人员带走了销售合同和发货单据，就会使某些客户拖欠的账款变成坏账，无法追回。再加上企业长期支付业务人员的工资和维护客户的费用，损失不可低估。如果是客户资料分散在各个部门的情况，虽然可以杜绝个人掌握企业客户资源的问题，但也会引出部门之间、部门与整个企业之间平衡利益关系的问题。在实践中，具体表现在多个部门与同一客户交易，结果可能是不同的部门为了赢得订单而提供一个比一个更优惠的信用条件。部门的利益保住了，但企业的整体利益遭受的损害，同样的情况还可以发生的总公司和分公司之间。因此，针对客户资料分散化的问题，企业惟一的解决办法就是对客户档案进行集中管理。集中管理客户档案后，公司可以进行统一授信，全面跟踪，及时抑制可能出现的问题。在集中管理的模式下，企业仍然要注意加强信用管理部门的工作人员的职业道德教育，使其意识到客户档案是企业的特殊资产，也是企业商业秘密的重要内容。 2、动态管理。所谓动态管理，是指对于客户档案信息要不断进行更新。这是因为客户本身的情况是在不断变化的。就客户的资信报告来讲，它是一份即期的客户档案，有效期一般在三个月到一年。超出这个时间，就要对客户进行新的调查。同时对客户档案实施动态管理的另一个目的是，随着客户的财务、经营、人事变动情况，定期调整对客户的重视级别。长期积累客户信息也非常关键，通过完整

企业信息管理制度

企业信息管理制度 第一节总则 一、为加强信息管理制度，加快公司信息化建设步伐，提高信息资源的运作成效，结合公司具体情况，制定本信息管理制度。 二、本信息管理制度中关于信息的定义： 1、行政信息：公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。 2、市场信息：公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案；公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理制度表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。 三、信息管理制度工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。 四、信息管理制度工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针，细致到位，准确快速，在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟，有力辅助行政管理和经营决策的执行。 五、公司及全资下属公司、机构的信息工作，都必须执行本制度。 第二节行政信息管理制度

六、按照行政信息的定义，行政信息主要产生、传递、应用于公司行政活动中。 七、行政信息管理制度主要依据公司下列规定进行： 1、文件收发规定； 2、文件、档案、资料的管理规定； 3、公司印章、介绍信管理规定； 4、保密制度。 第三节市场信息管理 八、依照市场信息的定义，市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。 九、市场信息来源分类：业务（客户）信息、非业务市场信息。 1、业务（客户）信息：客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件；公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件；客户公司公开的资料；市场人员收集的客户秘密资料；市场人员传呈的报告、资料；针对客户的分析报告等。 2、非业务市场信息：网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外围媒体、机构传送到公司的电子邮件、函件、资料；公司内部业务分析文件、报告；其他与市场业务经营和管理有关的资料。 十、营销管理人员主要负责以下业务信息工作：

公司客户信息管理办法格式.docx

公司客户信息管理办法 一.总则 1.为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。 二.客户界定 1.公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。 2.公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的 一类客户。 三.客户信息管理 1.公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。 2.公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 3.客户档案的建立。 ?? 1).每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头； ?? 2).客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 ?? 4.客户档案的更新、修改。 ?? 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； ?? 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； ?? 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。 四.公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。 五.员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六.建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。 七.客户管理 1.接待客户，按公司对外接待办法处理，对理要的客户按贵宾级别接待。 2.与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档 案内。 3.对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系 报告制。

感谢你的观看 4.负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调 离员工迅速与客户建立联系。 八.附则 ?? 本办法由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。 感谢你的观看

客户信息管理制度新

佛山市X X X X X X五金电器制品有限公司 客户信息管理制度 目的：为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。 适用：本制度适用于客户信息相关人员的工作。 客户的分类： 1、供应商：所以向公司供应产品的客户 2、业务客户：所以向公司下单（含正在洽谈中的客户） 3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。 实施日期：2017年4月20日 一、客户信息归档 1、客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。 2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 3、为方便查找，应为客户档案设置索引。 4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 5、客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。 二、客户信息统计报表 1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 2、其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。 3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。 4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。 5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。 三、客户档案的检查 1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。

客户信息保密管理制度

客户信息保密管理制度 客户信息保密制度 1、目的 为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制定本制度。 2、范围 适用于公司内全体员工。 3、职责 3.1品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督；IT管-理-员负责对管控系统客户信息权限的管理； 3.2各部门负责人负责客户信息清单编制、保管，对使用客户信息人员监督工作。 3.3各部门负责对本部门客户信息的日常管理。 3.4各服务中心项目经理 3.4.1 负责纸质客户信息打印申请批示。 3.4.2 监督部门人员实行客户信息保密工作。 3.5总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。 4、术语定义 客户信息属于公司秘密信息，公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的信息。

5、方法和过程控制 5.1 客户信息分类 5.1.1 纸质信息 交付时产生的客户档案或其他信息。 5.1.2 电子信息 各种格式电子客户信息。 5.1.3 管控数据 指管控系统中客户资料。 5.2 客户信息权限、使用、保管、销毁 5.2.1 纸质信息 5.2.1．1 除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印，打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。 5.2.1.2 使用过程中不得转借他人，不得带出办公区域。 5.2.2 电子信息 5.2.2.1 交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管，若信息员因工作需要，项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看，不能打印、复制、转发。 5.2.2.2 当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后，信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。 5.2.2.3 销毁需由项目负责人监销并记录。

客户信息管理制度(新)

佛山市XXXXXX五金电器制品有限公司 客户信息管理制度 目的：为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。 适用：本制度适用于客户信息相关人员的工作。 客户的分类： 1、供应商：所以向公司供应产品的客户 2、业务客户：所以向公司下单（含正在洽谈中的客户） 3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。 实施日期：2017年4月20日 一、客户信息归档 1、客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。 2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 3、为方便查找，应为客户档案设置索引。 4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 5、客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。 二、客户信息统计报表 1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 2、其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。 3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。 4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。 5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。 三、客户档案的检查 1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。

客户信息管理规范.

广东有线广播电视网络股份有限公司 BOSS业务规范 客户管理规范 版本号：1.0.0 广东有线BOSS重构业务组 二〇〇九年十二月

版本变更页文件变更记录

目录 1目的 (6) 2管理组织 (7) 3定义 (9) 4客户概念在公司管理中的视图 (11) 4.1客户概念在公司运营中的地位 (14) 4.2客户、用户、帐户关系 (14) 4.3客户生命周期 (15) 5客户管理基本规则 (16) 6客户信息分类 (18) 6.1客户信息视图 (18) 6.2客户基本信息 (18) 6.2.1 客户基本信息表格（表6-1） (20) 6.3客户服务信息 (23) 6.3.1 客户服务视图表（表6-2） (24) 6.4客户扩展信息 (26) 6.5客户帐户信息管理 (27) 6.6客户信息的展现 (28) 6.7客户标识码定义 (31) 6.7.1 客户标识码的定义 (31) 6.7.2 客户标识码的构成 (31) 6.7.3 客户标识码的管理 (31) 7集团客户与集团个人客户 (34) 7.1集团与个人客户管理关系 (34) 7.2集团客户关键成员信息 (34) 8客户信息建立、变更 (36) 8.1主动型客户新建流程 (36) 8.2潜在型客户新建流程 (38) 8.3客户资料变更 (39) 9客户的认证管理 (42)

9.1客户证件登记 (42) 9.1.1 商业和集团客户 (42) 9.1.2 个人客户 (42) 9.1.3 购买虚拟卡业务的客户 (43) 9.2客户密码认证 (43) 9.2.1 一般客户 (43) 9.2.2 特殊客户 (43) 9.3客户的密码管理 (43) 10客户评价及管理 (45) 11客户信用度管理 (47) 11.1制定信用度规则 (55) 11.2维护信用度 (55) 11.3监控信用度 (56) 12客户忠诚度管理 (57) 12.1制定客户忠诚度培养计划 (57) 12.2执行客户忠诚度培养计划 (58) 12.3评估客户忠诚度培养计划 (60) 13客户挽留与赢回 (62) 13.1制定客户挽留与赢回方案 (62) 13.2执行客户挽留与赢回方案 (64) 14客户级别管理 (67) 14.1业务定义与要求 (67) 14.2分级分类的范例 (68) 14.3 客户服务等级（范例） (69) 14.4服务等级的变更管理 (70) 15客户积分管理 (47) 15.1说明 (47) 15.2术语和定义 (47) 15.3业务说明 (48) 15.4积分计算 (48)

公司客户信息管理规定格式图文稿

公司客户信息管理规定 格式 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司客户信息管理办法 一.总则 1.为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本 办法。 二.客户界定 1.公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。 2.公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助 机构，可列为特殊的一类客户。 三.客户信息管理 1.公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。 2.公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 3.客户档案的建立。 1).每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头； 2).客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 4.客户档案的更新、修改。

1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。 四.公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。 五.员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六.建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。 七.客户管理 1.接待客户，按公司对外接待办法处理，对理要的客户按贵宾级别接 待。 2.与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在 案，并整合在客户档案内。 3.对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与 之联系，并建立联系报告制。 4.负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户， 产指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。

公司客户信息管理制度

公司客户信息管理 制度 1

公司客户信息管理办法 一.总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。 二.客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。 三.客户信息管理 1．公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。2．公司建立客户档案,并编制客户一览表供查阅。3．客户档案的建立。 1).每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头; 2).客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 4.客户档案的更新、修改。 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往,均须记入客户档案; 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入

客户档案; 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。 四.公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告信息部(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。 五.员工调离公司时,不得将客户资料带走,其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六.建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。 七.客户管理 接待客户,按公司对外接待办法处理,对理要的客户按贵宾级别接待。 与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。 对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。 负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。 3

客户信息管理规定

客户信息管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

客户信息管理制度 一、目的 为使公司对客户信息资源的管理规范化、有效化，特建立客户信息管理制度，其主要目的是规范对已搜集和不断更新的客户资源的管理，制定各个管理流程，并细化流程，形成商务部客户信息管理的规范。 二、意义 公司客户资源范围广、类别多，我们需要对每一类客户资源制定不同的管理制度，并形成统筹划管理，这能有效避免客户信息资源的重复、浪费，也有利于商务部工作的计划和开展。 三、基本原则 1 客户信息管理应根据客户情况的变化，不断加以调整，并进行跟踪记录； 2 客户信息管理的重点不仅应放在现有客户上，而且还应更多地关注未来客户或潜在客户。 四、内容 商务部客户信息管理制度包括三个方面的内容，分别为客户分级管理、客户信息梳理、客户信息反馈管理。 （一）客户分级管理 1、定义

客户的分级是指公司根据客户对企业的不同价值和重要程度，将客户分成不同的层级，便于重点客户精细化管理及服务，更好的整合和利用客户资源，为公司的客户资源分配提供依据。 2、规定 （1）将客户资源分层级管理，应建立完善的分级机制，依据客户为公司带来的价值，将已有的客户信息资源分成重要客户及一般客户，并将不断更新的客户资源补充完善，建立客户信息资源库，形成统一化管理； （2）不同的客户能给公司带来不同的价值，不同客户有不同的需求，应分别满足，实现客户资源的有效利用； （3）每发展、接触一个新客户，均应将客户资料完整地录入客户信息库中，客户档案应标准化、规范化； （4）未经允许，客户信息库不得随意供其他人查阅，不得向外泄露客户信息。 3、客户信息录入流程图 （二）客户信息梳理 1、定义

公司信息化系统用户权限管理制度

公司信息化系统用户权限管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司信息化系统的权限管理工作，明确系统用户权限的管理职责，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条相关名词解释 信息化系统:公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、热轧自动仓储、冷轧自动仓储、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理等系统。 权限：在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。 第三条本制度的适用范围为公司各单位，其中派驻站、ERP权限变更按照其归属部门流程提报。 第二章职责分工 第四条运营改善部作为信息化系统用户权限的归口 管理部门，主要负责各系统内用户权限的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负责《公司信息化系统用户权限管理制度》的修订、培训、实施、检查。 第五条各相关部室和作业部负责指定本单位权限管理员和权限审批者参与权限管理工作，权限管理员负责本单位信息系统权限的收集、申请、下发、测试、反馈；权限审

批者负责本单位申请的系统权限进行审批把关，并对权限申请后形成的业务结果负责。 第六条系统用户负责本人权限测试、保管工作；负责权限密码泄密后的上报和密码更换工作；负责依据本人权限进行相应系统操作。 第三章系统用户权限管理 第七条用户权限的申请 业务部门根据实际业务，需要新建（变更）信息化系统用户的权限，由本部门权限管理员在公司IT运行管理系统中填报权限新增（变更）申请。 第八条用户权限的审批 信息系统用户权限新增（变更）申请在公司IT运行管理系统中由申请单位权限审批者进行审批。 第九条用户权限的系统实现 经公司IT运行管理系统申请的系统权限，由运营改善部权限管理员于收到权限申请后一个工作日内完成权限审批、配置、变更工作，对于审批通过的ERP权限申请，由运营改善部按照《R/3系统用户申请表》、《用户权限变更申请表》要求完成上报工作。 第十条用户权限的系统测试 申请单位权限管理员在接到权限配置完成的信息后，应及时通知相关用户，在两个工作日之内完成系统权限测试，存在问题的由权限管理员反馈运营改善部。申请单位权限管

客户信息保密管理规定

客户信息保密管理规定 众所周知,资源对人类的生存发展具有非常重要的作用。在21世纪,可以说信息成了最宝贵的资源。但客户信息应该怎么保密呢?以下是小编整理的客户信息保密管理规定。 客户信息保密管理规定 1、目的 为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制定本制度。 2、范围 适用于公司内全体员工。 3、职责 3.1品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督;IT管-理-员负责对管控系统客户信息权限的管理; 3.2各部门负责人负责客户信息清单编制、保管，对使用客户信息人员监督工作。 3.3各部门负责对本部门客户信息的日常管理。 3.4各服务中心项目经理 3.4.1 负责纸质客户信息打印申请批示。 3.4.2 监督部门人员实行客户信息保密工作。 3.5总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。

4、术语定义 客户信息属于公司秘密信息，公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的信息。 5、方法和过程控制 5.1 客户信息分类 5.1.1 纸质信息 交付时产生的客户档案或其他信息。 5.1.2 电子信息 各种格式电子客户信息。 5.1.3 管控数据 指管控系统中客户资料。 5.2 客户信息权限、使用、保管、销毁 5.2.1 纸质信息 5.2.1.1 除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印，打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。 5.2.1.2 使用过程中不得转借他人，不得带出办公区域。 5.2.2 电子信息

5.2.2.1 交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管，若信息员因工作需要，项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看，不能打印、复制、转发。 5.2.2.2 当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后，信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。 5.2.2.3 销毁需由项目负责人监销并记录。 5.2.2.4 包括但不限于大范围访谈、人口普查所产生的纸质客户信息，由信息员与管控进行核对，及时更新，核对完后，再由客户 经理将客户的其他诉求信息进行电子版归档管理，但不得保留客户电话、工作单位等私密信息。 5.2.3 管控数据 5.2.3.1 品质管理部IT工程师有管控全部权限。 5.2.3.2 各项目信息员有除客户信息导入导出外的所有权限。 5.2.3.3 其他有管控使用需要人员只有录入、查看权限。 5.2.4 各部门根据实际使用情况评估客户信息外泄风险，决定是否封闭相关计算机USB接口、刻录光驱。 5.2.5 新员工入职需鉴定保密协议，离职时做好相关移交、注销工作。 5.3监督检查 5.3.1 各部门需每月对客户信息保密风险进行一次评估，并及时整改。

客户信息管理办法

客户信息管理办法 第一章总则 第一条目的 为对客户信息进行有效管理，为销售推广提供完整的客户资源支持，并在对顾客服务过程中根据客户需求提供优质服务，确保顾客满意特制定本管理办法。 第二条适用范围 适用于客户信息收集、管理、维护、使用；客户信息的保密、完善及日常管理工作等。 第三条管理职责 1．营销部长、销售经理等职能线负责客户关系的维护工作。 2．客服经理负责客户信息的汇总收集与运行监督工作。 3．客服专员负责客户信息库的建设、更新及日常维护工作。 4．销售人员负责客户信息的收集工作。 第二章客户信息的分类及内容构成 第四条客户及信息的分类 1、客户按获取来源可分为：来电咨询客户；现场来访客户；参加我司举办活动客户； 已购买房产业主；通过特殊途径获取的重要客户。 2、客户按重要程度级别可划分为： A级，贵宾级客户（钻石卡）： 1、在美的地产项目累计购买5000万元以上物业的客户； 2、已购买我司独立别墅物业，并在其从业领域具有重大影响力或在美的具有一定影响 力的客户； 3、已购买我司物业且对独立或同类型物业并能积极带动身边群体购买美的项目物业的 客户； B级，重要客户（铂金卡）： 1、购买我司独立别墅或同等类型物业； 2、购买我司物业累计金额达800万或以上； 3、已购买我司物业虽未达到以上两点但在属政府重要官员，或在行业中有重要影响力 的客户。

C级，一般重要客户（金卡）：已在美的地产项目购买物业的客户。 D级，一般客户：对美的地产项目物业有购买意向或积极参与我司所组织活动的客户。 E级，普通咨询客户：日常普通来访来电客户。 3、客户信息的收集亦做相应划分。 第五条客户资料内容构成 销售人员通过销售现场来电、来访情况收集客户基础资料。客户基础资料主要包括客户姓名、姓别、年龄区间、联系电话、来电来访日期、居住工作区域、需求类型、接受价格区间、购买诚意度、客户基本特征等。业主信息除包含基础资料外还包括成交单元、成交价格、所享优惠折扣、联系地址等。（相关数据可在明源系统中获取） 第三章客户信息收集 第六条来电来访客户信息由销售人员每天进行整理统计。销售主管每周将统计好的来电来访信息发送至客服专员处，客服专员每月将汇总好的信息发送到客服经理及市场策划部指定专人。（表格见附件） 来电来访统计具体流程为：销售人员每天汇总→销售主管每周汇总至客服专员→客服专员每月汇总至客服经理及市场策划部。 第七条业主信息由客服专员在对认购、签约资料统计时进行汇总统计。 业主信息统计具体流程：客服专员每天统计成交情况→每月更新汇总至客服经理市场策划部指定专人。 第四章客户关系的维护 第八条客户关系维护为营销部重要工作职责之一，营销部各职能线肩负不同客户关系维护职责。 第九条按客户重要程度划分，各职能线客户关系维护主要职责： 1、营销部长每三个月对A级客户进行沟通回访，了解客户需求及对项目的建议与意 见，及时向客户发布我司最新促销信息。 2、销售经理每三个月对B级客户进行沟通回访，了解客户需求及对项目的建议与意 见，及时向客户发布我司最新促销信息。 3、客服经理定期对向我司提供建议与意见的客户进行回访，通过信息交换在第一时 间发现问题并加以解决，及时了解客户最新需求，提高客户服务水平，向客户提供更优质的服务。设立客户投诉热线，方便客户对我司进行监督。 4、销售人员定期对自己所接待的客户进行回访，了解客户购买意向，及时向客户发

公司客户信息管理办法

公司客户信息管理办法 第一条总则。 为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证销售工作的稳定开展，特制定本办法。 第二条客户界定。 （1）公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。 （2）公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。 第三条客户信息管理。 （1）公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。 （2）公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 （3）客户档案的建立。 ①每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案。 ②客户档案适当标准化、规范化，掌握客户基本信息，如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 （4）客户档案的更新、修改。 ①客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。 ②积累客户年度业绩和财务状况报告。 第四条公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。

第五条员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 第六条建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。 第七条客户管理。 （1）接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。 （2）与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。 （3）对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上人员与之联系，并建立联系报告制。 （4）负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派员工顶替调离员工，迅速与客户建立联系。 第八条附则。 本办法由信息部解释、补充，经总经理批准施行。

客户信息管理规定

客户信息管理规定 1

十五、公司连锁店规章 第一条基本理念 本加盟店根据协作与分工的原则,运用现代小型组织的连锁店以实现加 盟店的经营合理化,真正成为能充分满足消费者需求的商业机构。 第二条内容 本规章订立××加盟店组织活动,订立加盟店本部(以下称本部)的权 利义务、加盟店的营运制度、经营管理制度与加盟店的权利义务等。 第三条组织 1、为统辖本组织,在××公司内设置”××加盟店本部”,并可设各种委 员会,以推动业务的发展。 2、本部 决定”××”商号、商标的使用,主持制定加盟店维持发展的运营方式、 制度、规约,以管理统辖全体加盟店。 3、加盟店 商业机构所有者的加盟店有平等经营的权利,须在所定的整个经营体制 2

(和店铺形态)下,遵从本规章并负有诚实经营的义务。 4、委员会 关于加盟店的营运咨询,可在本部设置营运委员会,由本部从加盟者中 选择数名担任委员,并遵从另行规定的委员会营运规则。 第四条加盟资格 加盟店的加入资格规定如下: 1、与已加盟会员,不得进行恶性竞争。 基准在××公米以上距离(或在购买关系,人口每×万人一家分店)为 原则,至于有无竞争关系则由本部认定。 2、要具备一定限度的经营规模。 营业场所面积及售货金额的最低标准规定:面积××平方米以上;每月 营业额××万元以上。 3、与本部实质上有竞争关系的其它连锁组织不得加入。 4、加盟者本身及能代替的合适经营者,必须专心经营。 5、加盟后要能够诚实经营并接受本部的经营指导及完全援助体制。 6、对于本规章要全面赞同,并全面参加本部为加盟店所举办的各种活动。 3

7、必须要抱有经营合理化的意愿,且要主动、积极为经营合理化努力。 第五条加盟条件 具有第四条所列资格者,要成为加盟店的条件如下: 1、使用”××”的统一商号、商标,在店面安装规定的招牌和标志。 2、加盟店应向本部缴纳加盟金××万元,此项加盟金不予退还。 3、要接受本部所规定的教育研修。 4、与本部缔结加盟契约,并于契约书上盖章。 第六条特殊权利 加盟店遵守本规章各条款时,即赋予如下的特殊权利: 1、使用”××”商号的商标进行经营活动。 2、使用”××”商号的商标开展广告宣传活动。 3、经销本部组织独自开发的商品。 4、施以内外包装的统一,并利用共同方式管理。 5、接受本部的经营技术指导,并使用本部的指导要领经营。 6、接受经选择的统一商品及物品的供给,并使用订定手册。 7、参加本部统一举办的宣传广告,促进销售及其它的共同活动。 8、接受有关连锁店之新设、改装的专门技术指导。 4

[管理]客户信息管理制度

[管理]客户信息管理制度 、客户信息管理制度 下面是某企业客户信息管理制度，供读者参考。 第1章总则 第1条为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。 第2条本制度适用于客户信息相关人员的工作。 第3条客户的分类如下。 1. 一般客户:与企业有业务往来的经销单位及个人。 2. 特殊客户:与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。 第2章客户信息归档 第4条客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。 第5条客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 第6条为方便查找，应为客户档案设置索引。 第7条客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 客户信息的载体(包括纸张、磁盘等)应选用质量好、便于长期保管的材料。第8条 信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。 第3章客户信息统计报表

第9条客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 第10条其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报 表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。 第11条客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。 第12条客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。 第13条为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。 第4章客户档案的检查 第14条每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。 第15条发现客户档案字迹变色或材料破损要及时修复。 第16条定期检查客户档案的保管环境，防潮、防霉等工作一定要做好。 第5章客户信息的使用 第17条建立客户档案查阅权限制度，未经许可，任何人不得随意查阅客户档案。 第18条查阅客户档案的具体规定如下。 1. 由申请查阅者提交查阅申请，在申请中写明查阅的对象、目的、理由、查阅人概况等情况。 2. 由申请查阅者所在单位(部门)盖章，负责人签字。 3. 由客户服务部对查阅申请进行审核，若理由充分、手续齐全，则予以批准。

客户信息保密管理

客户信息保密管理 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

客户信息保密管理1目的 为保障客户隐私权益，特制定客户保密管理办法。 2适用范围 本规定所指的客户信息，包括在服务过程中所有涉及用户隐私的用户信息资料。 本规定所指的系统(存储有客户信息的系统，以下简称“相关系统”)是指直接存储某些客户信息的系统，如OA办公、短信系统、400呼叫系统等等，或能间接从其它系统获得客户信息的业务系统或支撑系统。 本规定针对客户信息产生、传输、存储、处理、消除等各个环节，系统完整地提出保密要求。客户信息载体包括电子和纸质两种形式。以电子方式承载客户信息的系统范围包括但不限于：传输以及使用公司各种业务或者进行业务运营管理的所有业务系统、支撑系统。 本规定适用于公司内部人员和第三方系统开发、维护人员。如客服人员、遗传解读专家、网络等各系统维护人员、在本地或者通过远程方式进行技术支持的厂家技术人员、合伙企业等等。 3 客户信息管理要求 对于各相关系统中的客户信息，未经授权许可不得查询，更不能用于维护服务之外的其它商业用途。 4 系统安全功能要求 各相关系统应在信息获取、处理、存储、消除各环节保护客户信息的完整性、保密性、可用性，具备但不限于如下功能：

客户信息存储时应具备相应的安全要求，包括存储位置、存储方式等，对于重要的客户信息，应根据系统实际情况提供必要的加密手段（IT解决）。 应具备完善的权限管理策略，支持权限最小化原则、合理授权，对不能支持此原则的系统，应减少掌握该权限的人员数量，并加强人员管理。具备完整的用户访问、处理、删除客户信息的操作记录能力，以备审查。 5 系统管理要求 禁止在相关系统中运行与业务无关的其它程序，尤其是可能自动获取用户资料的程序。 按照最小化原则配置账户权限，保证对客户信息的访问不得超过本身工作范围。对于访问相关系统的用户，能直接获得客户信息的，必须经过授权，未经授权的用户不得访问该系统（如乐土健康解码9800线上报告系统）。 6 用户管理要求 本规定中的公司内部人员主要包括两类： 系统管理员：包括与客户信息有关的系统维护管理员，系统维护管理员指直接负责系统有关维护和管理的人员。 普通用户：指具体使用系统的人员，如样本中心、生信遗传部门、市场部门、客服部门、运营等部门人员。 第三方人员：指因维护需要，而拥有维护系统或者能够间接获取客户信息的第三方相关系统帐号口令的非本公司人员，如开发商、集成商、设备提供商、合作伙伴等。

企业客户管理信息系统课程设计[001]

前言 一、系统名称：企业客户管理信息系统开发 二、开发目标 开发出一个操作简便，界面友好，灵活实用，安全可靠的企业客户管理信息系统。该系统的开发以企业和企业化管理的事业单位为对象，能够帮助企业提高工作效率以及确保客户信息的准确性和实时性，实现企业客户信息管理的系统化、规范化和自动化。该客户管理信息系统能够及时对客户的信息进行收集整理修改，使其处于一个动态变化，确保信息的一致性，使企业相关部门及时获取可靠的客户个人信息，便于充分利用资源。从而提高企业的核心竞争力。 三、主要功能 根据开发该系统的目的及任务。该系统功能可分为以下几方面： （1）高层管理者决策浏览 企业高级管理人员登陆后，进入管理者登录模块，可以进行对客户信息的查询，公司名称、地址、主要行业、联系人的姓名、地址等以及退出系统等操作。（2）企业有关部门人员对客户信息调整 企业有关部门人员登陆该系统的子系统后，可以对客户信息进行及时录入、添加、修改、权限范围内的删除等内容，使得客户信息一直处于动态变化状态。（3）客户自行添加修改信息 客户登录该系统，可以申请添加和在权限范围内修改自己的个人信息及公司信息。经过企业有关部门认证确认后，可使自己的信息变动。方便与该企业建立合作关系。 （4）提供企业员工与客户进行沟通的平台，以便全面了解客户。 （5）能够自动进行录入错误检查。 四、开发背景 企业的客户管理是公司管理的一个重要内容。随着市场竞争的日趋激烈化，能够拥有更多的客户信息，将是企业长久生存的重要因素。 随着计算机技术的飞速发展，计算机在日常管理应用中迅速普及，利用计算机进行企业信息管理势在必行。因此需开发出一个能满足企业进行成绩的录入，统计，查询，报表和打印等需求的、功能完善、安全可靠、迅速简便的企业管理信息系统。 客户管理系统对企业业务流程的重组整合用户信息资源，以便有效的方法来管理客户关系，在企业内部实现信息和资源的共享。客户管理系统在系统设计上以帮助企业的主管人事管理的部门提高工作效率，实现企业客户的信息管理以及管理的系统化、规范化和自动化为最终目的。因此，利用网络管理，使企业在提高效率、拓展市场和保留客户三方面大大改进，对于提升竞争的优势，有着重大的意义。