理财经理岗位职责
理财经理岗位职责
理财经理岗位职责1
岗位职责:
1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,依据客户需求带着团队完成项目交付;
2、对项目进行综合有效的打算和管理,包括需求分析、拟定具体项目打算书、项目进度掌握、风险管理、质量管理等;
3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率;
4、完成项目的质量、进度、人员状况的评审和改良。
岗位要求:
1、8年以上sap实施阅历,至少4个完好项目的项目管理阅历;熟识财务模块的业务流程,熟识项目管理流程;
2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通力量,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习力量和自我进展意识;
3、具备较强的市场开拓力量,并能与客户维持长期良好的合作关系。
岗位职责:
1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,依据客户需求带着团队完成项目交付;
2、对项目进行综合有效的打算和管理,包括需求分析、拟定具
体项目打算书、项目进度掌握、风险管理、质量管理等;
3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率;
4、完成项目的质量、进度、人员状况的评审和改良。
岗位要求:
1、8年以上sap实施阅历,至少4个完好项目的项目管理阅历;熟识财务模块的业务流程,熟识项目管理流程;
2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通力量,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习力量和自我进展意识;
3、具备较强的市场开拓力量,并能与客户维持长期良好的合作关系。
理财经理岗位职责2
零售理财经理
一、应聘基本条件
1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,听从工作安排。
2.全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。
3.应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位35周岁以下。
4.学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同力量较强。
5、身心健康、品德端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。
6、符合兴业银行亲属回避要求。
二、岗位聘请要求
3年以上经济金融从业经受,取得afp或cfp理财师资格,把握较丰富的零售业务专业学问,熟识银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的阅历,可择优选录私人银行客户经理。
理财经理岗位职责3
1.针对公司理财产品，进行潜在客户开发，为客户建立、供应专业的资产管理询问服务。
2.负责贵来宾户的维护，为贵来宾户供应专业化的理财服务工作。
3.依据客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
4.完成团队经理制定的销售目标。
5.依据团队经理的要求按时保质完成销售报告。
理财经理岗位职责4
岗位职责：
1、负责对理财产品等签订的档案〔部分为英文版本〕进行数据校验；
2、合同的扫描整理；
3、帮助理财经理处理其它事务性工作。
岗位要求：
1、统招全日制大专以上学历，金融、经济类相关专业优先考虑；
2、处事细心谨慎，沟通协调力量较好，工作主动性强；
3、英语四级以上或有相关工作阅历者更佳。
理财经理岗位职责5
职位描述：
1、依据营业部的战略和营销打算，带着团队形成相应的市场营销策略，并确保有效执行；
2、完成公司制定的团队销售打算，达成团队业绩；
3、帮助领导管理团队；
4、负责管理本团队的业务活动，并供应专业的辅导与训练；
5、依据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出模式及流程优化建议；
6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
任职要求：
1、专科或以上学历，营销、管理、经济、金融、财经等专业优先考虑；
2、具备自我约束、激励并勇于承当、完成目标责任的力量，能在肯定的压力下胜任工作；
3、3年以上工作阅历，银行、信托、第三方投资理财工作阅
历、保险等2年以上相关行业营销团队管理阅历优先考虑；
4、较强的时间观念和服务意识，敏捷娴熟的谈判技巧；
5、具有优秀的团队管理力量，能带着团队完成销售任务；
6、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱；
7、具有敏锐的市场洞察力和精确的客户分析力量，能够有效开发客户资源、
理财经理岗位职责6
高级理财客户经理xxxx有限公司
岗位职责:
1.日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者供应投资建议,宣扬公司业务;
2. 供应相关综合理财服务和收集市场信息及客户看法;
3.帮助理财经理带着团队开展业务,做好团队工作打算支配。
任职要求:
1、男女不限,有保险、基金等行业销售阅历优先;
2、具有良好的电话沟通技巧,擅长把握客户的心理,具备开拓创新意识;
3、喜爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;
4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;
5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。
公司支持:
1.公司负责全面的市场学问,产品学问,技术学问培训
2.公司对洽谈客户供应帮助支持,帮助投资顾问促进客户成交
3.应届毕业生可定向培育
理财经理岗位职责7
工作职责：
1、负责基于ARM9、Cortex A7/A8嵌入式系统产品内核开发；
2、负责基于Linux的网络应用软件开发与调试；
3、负责相关文档撰写。
任职资格：
1、精通Linux操作系统移植，可完成启动代码与内核裁剪以及文件系统移植，能完成设备操作系统移植；
2、熟识嵌入式系统外设工作原理，能完成外扩设备Linux驱动实现，能进行外设软、硬件驱动调试；
3、精通C/C++语言，熟识软件开发流程，项目管理阅历丰富，精通Linux下脚本编程、能娴熟使用shell、python等脚本语言；
4、精通Linux平台下网络编程、熟识TCP/IP，802。11，GPRS，WCDMA，LTE，蓝牙等协议栈基本原理，熟识MQTT协议；
5、有物联网终端产品开发经受，有海外产品开发经受；
6、有硬件设计经受或工程机械相关产品开发经受者优先。
理财经理岗位职责8
职责描述：
一、参加公司重大决策，全面负责公司财务管理工作；
二、主持建立和完善财务管理制度和相关工作流程，制定和管理税收政策方案及程序；
三、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，组织编制财务收支打算、本钱费用打算、信贷打算、财务报告和会计报表等；
四、准时发觉企业运营的高风险区域，并制定完备的风险掌握和管理机制；
五、负责企业融资工作和资金运作，包括预算的审核，发觉企业在资金方面的需求并设计融资方案、组织融资工作，准时调动和调整企业资本，建立符合公司进展特点的资金管理体系；
六、量化分析详细的财务数据，并结合企业整体战略，为企业决策和管理供应准时有效的财务信息支持；
七、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
八、参加公司重大投融资决策，优化资本结构和资本配置；
九、负责组织实施内部审计、上市公司定期报告、监管部门联系沟通并协作外部审计工作。
任职要求：
一、 35—50岁，会计、金融、财税专业本科以上学历，注册会计师资格优先；
二、 10年以上大型金融类企业全面财务管理工作阅历，其中
5年以上财务总
监/总经理工作阅历；
三、在会计核算、预算管理、税务筹划、资金管理、资本运作等方面有丰富的
工作阅历和突出的工作业绩；
四、具有丰富的融资资源，能够解决企业外部资金需求；
五、具有全面的财会专业理论学问、现代企业管理学问，熟识相关法律法规；
六、熟识上市公司财务工作，能高质量组织完成上市公司定期报告、信息披露等工作；
理财经理岗位职责9
1、公司高端客户的维护，满意客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议。
2、渠道准入及上线、商务条件谈判，产品上架管理、系统测试推动，后续运营维护；
3、负责公司理财产品的市场策划和执行；
4、理财产品网页展现内容的撰写、更新，营销软文撰写；
5、对公司内部、外部渠道进行产品学问、市场分析、投资策略、营销技巧等业务培训；
任职资格：
〔1〕工作力量要求：
1、了解资本市场的运作，熟识各种投资工具和金融产品
2、有较扎实的金融市场学问，具备较强的专业力量
3、较强的沟通力量和团队协作力量
4、工作敬业，有高度责任心
〔2〕工作阅历要求：
行业讨论、市场、产品、渠道、运营相关职位一年以上工作阅历
〔3〕所需人才所在领域：
银行、证券、基金、互联网金融相关领域
理财经理岗位职责10
1、通过对高端客户的综合理财需求分析关心客户制定资产配置方案并向客户供应投资建议，实现顾问式的私人资产配置服务。
2、有相对成熟的客户来源渠道，开发拓展高净值客户，并对客户和渠道进行维护和业务推动。
3、负责销售公司的基金等金融产品，向客户供应专业理财规划与投资建议。
4、负责市场信息的收集和分析，提高综合业务力量。
5、持续跟进与服务，为客户不断供应专业的理财询问与服务。
6、完成领导交办的其他任务。
理财经理岗位职责11
〔1〕负责开拓新的高端私人财宝客户，提升潜力客户及客户总资产；
〔2〕负责原有高端私人财宝客户存量资产的维护；
〔3〕负责了解客户独特化产品和增值服务需求，深化经营私人银行客户，挖掘客户综合金融需求并匹配解决方案；
〔4〕为私人财宝客户供应良好的`售后服务；
〔5〕完成公司交办的其他各项工作。
理财经理岗位职责12
1、依据公司产品特点，为客户建立、供应专业的资产管理询问服务；
2、依据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、主动地为客户供应各类理财产品；
3、完成销售经理制定的销售目标；
4、依据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。
要求：
5、中专以上学历；
6、市场营销、财经、金融等相关专业；
7、良好的沟通领悟力量、分析推断以及公关谈判力量；
8、良好的适应力量以及开拓力量；
9、具有高度的团队合作精神和工作热忱。
理财经理岗位职责13
驻场财务岗位职责：
1、建立、改良、完善公司会计核算体系，对公司内外账业务进行指导和关心；
2、负责各会计档案资料的分类、保管，确保公司财务信息资
料的平安与完好；
3、仔细审核费用报销票据及款项支出，主动协作公司各个部门收付款业务，做好审核工作；
4、负责公司财务经营管理定期汇报〔月报〕系统的建立、编制、汇总、上报工作，结合本钱、收入会计作好财务预算、分析、管控工作，给公司领导供应决策支持和生产经营管理支持；
5、财务软件的日常维护、运营、平安备份工作。
任职要求：
1、会计、财务管理专业，本科以上学历，两年以上会计工作经受；
2、有会计从业资格证书，有中级会计师资格证书优先；
3、熟识国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；
4、工作仔细负责，执行力强，较强的税务专业学问；
5、良好的组织、协调、沟通力量和团队协作力量。
理财经理岗位职责14
理财经理(有保险客户安排)金斧子深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子岗位职责:
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,协作产品或询问专家,关心客户制订全方位资产配置方案,并向客户供应高端理财产品,使资产保值、增值;
2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、进展、开拓并筛选、转化有效客户;
3、持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务,持续维护客户;
4、通过参加组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率;
5、完成部门经理交代的其他日常工作。
任职要求:
1、金融类、投资类相关专业,本科及以上;
2、五年或以上工作阅历,具备各类金融产品相关金融学问,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险阅历者优先;
3、业务推动力量强,性格开朗,具备较强的打算、掌握力量和优秀的沟通、协调力量;
4、工作细心、主动有热忱,有志于在互联网金融行业长期进展。
亮点:
1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源安排
2、互联网赋能,获客渠道丰富;
理财经理岗位职责15
1、负责拓展个人高净值客户，并帮助做好客户维护及关系管理;
2、负责向个人客户做好产品推介，协作达成各类产品的营销目标;
3、为个人客户供应金融产品相关的信息支持，做好售后跟踪与服务;
4、协作公司营销品宣、市场推广及各类产品路演等活动;
5、上级交办的其他工作事项。
理财经理岗位职责
理财经理岗位职责 理财经理岗位职责1 岗位职责: 1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,依据客户需求带着团队完成项目交付; 2、对项目进行综合有效的打算和管理,包括需求分析、拟定具体项目打算书、项目进度掌握、风险管理、质量管理等; 3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率; 4、完成项目的质量、进度、人员状况的评审和改良。 岗位要求: 1、8年以上sap实施阅历,至少4个完好项目的项目管理阅历;熟识财务模块的业务流程,熟识项目管理流程; 2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通力量,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习力量和自我进展意识; 3、具备较强的市场开拓力量,并能与客户维持长期良好的合作关系。 岗位职责: 1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,依据客户需求带着团队完成项目交付; 2、对项目进行综合有效的打算和管理,包括需求分析、拟定具
体项目打算书、项目进度掌握、风险管理、质量管理等; 3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率; 4、完成项目的质量、进度、人员状况的评审和改良。 岗位要求: 1、8年以上sap实施阅历,至少4个完好项目的项目管理阅历;熟识财务模块的业务流程,熟识项目管理流程; 2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通力量,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习力量和自我进展意识; 3、具备较强的市场开拓力量,并能与客户维持长期良好的合作关系。 理财经理岗位职责2 零售理财经理 一、应聘基本条件 1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,听从工作安排。 2.全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。 3.应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位35周岁以下。 4.学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同力量较强。
理财经理的职责
理财经理的职责 银行理财经理的职责 理财经理是银行内部一个特殊的工作岗位，是银行深入市场的触角，在银行的市场化经营中占据着异常重要的地位。他在整个银行经营体系中处于最前沿部位，是直接接触客户群体的人员之一，也是银行产品进入市场的销售平台。同时，理财经理又是银行与客户之间的桥梁和纽带。 一、银行网点理财经理的作用 (一)主动寻找客户，通过各种渠道挖掘客户，尤其是一些中高端客户群体，想方设法将这些客户群体与银行之间建立起业务联系。对于我们银行来说，理财经理的角色定位就是要积极主动寻求这一部分客户群体，壮大我行的中高端客户数量。 (二)调查客户需求，分析市场形势，与客户探讨业务的合作方案，有效地组织客户与银行产品部门之间的业务交流，把客户的需求与银行的产品有机地结合起来。从维护客户的角度出发来看，如何更好地留住现有的核心客户，同时发展更多的高端客户，首要的是要以客户的利益出发，向客户推荐更好的银行产品，实现客户收益的最大化。 (三)收集客户的各种信息，包括账户信息、财务信息、销售信息、行业和产品市场信息等等。对收集到的信息资料进行整理，在此基础上建立并管理客户档案，保证客户资料的真实性、完整性和连续性，为以后营销客户奠定基础。 (四)交叉引荐优质客户。就目前来说，邮储银行各部门是一个整体， 在产品销售方面，各部门之间存在客户共享的局面，因此理财经理的职责就是要做好个金部门、公司部门以及其他部门之间交叉客户的引荐和产品营销上的集中整合。 二、理财经理的职责理念
理财经理起到金融市场上导购员的角色。优质客户的相对稀缺迫使银行网点必须加大营销工作的力度，理财经理的职责就是根据市场竞争的需要和客户拓展的工作要求，积极主动地寻找客户、评价客户，向客户推荐和营销适当的产品，在为银行选择优质客户并向客户提供银行服务的过程中，实现银行收益的最大化。 (一)始终坚持客户至上的原则 银行与客户之间是唇齿相依的关系，理财经理必须重视客户、尊重客户，做到与客户共同发展，树立客户至上的理念。具体来说，在工作当中要围绕着客户的利益开展工作，对于客户需求或者希望得到的服务，要尽力满足客户，只有让客户满意了，才能真正开展与客户之间的营销关系。因此，作为理财经理，我要把客户的需求和利益放在前面。而且要调动柜台员工、大堂经理等工作人员，力争为客户，尤其是我行的中高端客户提供全面优越的服务。 在产品销售方面，通过向客户提供产品和服务，使客户价值增加，让客户享受增值服务。例如通过向客户推荐银保产品、基金以及理财产品，使客户的存款收益得到最大化，这样客户才会中长期地将资金投入银行，最终实现客户存款的增值和银行利润提升的双赢局面。 (二)注重对核心客户的维护 “二八法则”告诉我们，20%的客户创造80%的业务和利润。这一点在银行业务发展中尤为重要。理财经理应当高度重视和关注能给银行创造主要利润的20%的客户群，即所谓的核心客户。就目前来说，邮政储蓄银行在对核心客户的维护方面的规章制度还不是很完善，核心客户群体规模比较小，而近两年以来，龙泉作为成都经济技术开发区所在地，经济发展迅速，20—50万左右的个人客户群体数量明显地增加，一些高端客户也层出不穷，因此发展和维护这一部分核心客户是理财经理工作的重心。要最大程度地挖掘和满足这些核心客户所有的金融需求，最大程度地向他们营销我行的产品和服务。在维护核心客户方面，要及时地向客户引荐我行发行的理财产品，就客户的资金具体状况，合理地为客户安排理财计划，让客户的资
银行理财经理工作岗位职责总结
银行理财经理工作岗位职责总结银行理财经理工作岗位职责总结 职位概要： 1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。 2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的发展。 任职资格： 1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历； 2、年龄35岁以下； 3、2年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务； 4、具有CFP或AFP等资格证书者优先； 5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。 工作内容： 1、负责公司产品的销售及推广； 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 3、开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业绩； 4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功； 工作内容：
1、围绕分支行零售业务发展经营计划，积极开展客户营销，完成储蓄存款等各项任务指标。 2、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险控制； 3、负责客户的分层次服务，根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品，提供专业化的理财建议，满足客户的个性化需求。 职业操守： 1、具有良好的职业操守及营销、理财意识，无违纪违规等不良纪录。 2、按程序办事，风险意识强。 3、良好的职业形象。 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标： 基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。 2、学习上： 20xx年8月通过了CFP（国际金融理财师）考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1）、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动
理财经理岗位职责及工作流程
理财经理岗位职责及工作流程 理财经理岗位职责及工作流程 1、请简述理财经理岗位职责。 （一）执行总分行下达的营销指引，执行营销计划，并组织完成相应工作； （二）按照总分行政策制度，合规经营，防范风险； （三）负责支行中高端客户开发、维护、资产提升； （四）负责营销、推广理财产品，完成理财业务操作； （五）负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划，指导客户办理理财业务； （六）做好支行客户深度挖掘； （七）交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务； （八）负责理财类业务营销活动的组织实施；（九）负责理财及代理产品销售录音录像及系统操作、办理贵宾卡及部分签约类业务； （十）完成支行交办的其他工作。 2、请简述理财经理营业前的工作流程。 （1）准备工作 ①了解宏观经济形势及近期重点工作。浏览当天各渠道的财富资讯信息。包括股市、债市、货币市场、贵金属、主要汇率等市场走势、价格等咨询；同业理财产品类型、收益 ②针对邀约客户的情况，与大堂经理、柜员商议接待客户的方式。 3、请简述理财经理如何做好客户拓展与维护工作。 （1）挖掘、培育、拓展新客户。 ①根据预先准备的联络方案与客户联络，执行有效的接触营销流程，争取客户的信任，力求达到营销目的。 ②在crm系统中记录联络结果以及待办事宜，对仍需要跟进处理的客户或客户同意进一步会面的，制定跟进计划。
③对到网点客户进行产品营销，提供客户需求的金融服务。 （2）做好客户维护工作。 ①制定维护计划。维护是指销售人员通过与客户的关系互动，掌握客户的各种信息与金融需求，建立与客户之间的信任关系，提升客户对我行的满意度、忠诚度和贡献度的一系列举措。 重要客户实行一对一的服务，以首次接触或客户要求确定客户专属销售人员。销售人员应根据自己管理的客户情况制定相适应的客户关系维护目标、策略及实现方案，具体步骤如下： 设定客户关系维护目标。根据市场环境及自身的发展需要，制定客户发展目标以及营销产品的目标。 客户群体特征分析^p 、分类。根据客户基本特征、购买行为特征、账户动态特征、服务需求特征等维度对客户进行分层、分类，为确定核心客户和营销活动中的目标客户提供依据。 客户基本特征包括:性别、年龄、职业、家庭状况、收入、教育程度、兴趣爱好、地理分布等。 客户购买行为特征包括:活跃度、价格敏感度、风险承受度、产品偏好、习惯等。 客户账户特征包括:资产规模、账户所辖产品业务种类（存款、贷款、中间业务等）、账户余额等。 客户服务需求特征包括:最关心的与最不关心的服务要素，如需要理财知识培训、个贷知识、信用卡尝试、沙龙交流、理财规划或最关心服务的及时性等。 ②制定行动计划。根据客户实际情况，将客户分成不同的子类，选择不同的频度和方式（子方案）开展维护活动，制定年、月、周、日的行动计划。 ③计划的执行和控制。根据事先拟定的计划进行客户关系维护活动；事先预估、事中控制维护活动所需要的资，以保证维护的效率和效果；每日营业终了填写CRM工作日 志；定期检查计划执行的进展情况，根据进度对计划方案进行调整。
理财经理岗位职责及职位要求
理财经理岗位职责及职位要求 理财经理是金融行业中的一种职位，其主要职责是帮助客户制 定财务规划，提供投资咨询，管理投资组合等。下面我们详细介绍 一下理财经理的岗位职责和职位要求。 1. 理财经理岗位职责 （1）开展业务拓展：理财经理需要通过不同的渠道，如外部资源、客户转介绍、社交媒体等方式拓展业务，增加客户多样化。 （2）财富管理服务：管理客户财富，为高净值客户提供专业的 财富管理规划和咨询服务。 （3）制定财富规划：根据客户的个人情况，包括现有的财务状况、职业背景、家庭情况等制定个性化财务规划，以帮助客户实现 他们的财务目标。 （4）投资组合管理：理财经理需要根据客户的需求和风险偏好，选择适合投资策略进行投资组合管理。 （5）风险管理：通过对财务市场的分析，以及对客户的了解情况，帮助客户规避风险，保护他们的投资。 （6）提供持续的客户服务: 对现有客户进行跟进，提供全面的 客户服务，包括定期财务规划和投资建议，确保客户满意度和忠诚度。 2. 理财经理职位要求 （1）专业知识：理财经理需要掌握财务管理、投资、风险评估、资产评估等专业知识。 （2）扎实的市场调研和投资能力：理财经理需要对财务市场有 充分的了解，并具备投资决策能力。
（3）良好的交际能力：理财经理需要与客户建立良好的关系， 需要出色的沟通能力，以便更好地了解客户需求，向客户提供专业 咨询服务。 （4）获得相关认证：理财经理通常需要获得证券从业资格证、 基金从业人员资格证等相关认证。 （5）高度可信赖的品行：理财经理需要具备高度的职业道德和 可信赖性，确保客户财务安全。 总之，理财经理是一项重要的职业，并且随着国民财富和个人 财富的增加，需求也在不断增加。对于想要成为理财经理的人来说，需要具备多种能力和技能，以满足客户的要求。单位中按常规的要求，必须有着丰富的客户资源，能够建立良好的个人品牌，并不断 提高自己的专业知识和能力，从而发展事业。
理财经理岗位职责(共10篇)
篇一：理财经理岗位职责文字版 理财经理岗位职责 一、日常工作 （一）理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息； 2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息； 3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息； 4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息； （二）理财档案管理及理财数据统计 5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档； 6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报； 二、专项工作 （一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效 率、改进服务品质、提升客户满意度； 2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户； 3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作； 4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作； 5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作； （二）网点服务与销售支持 1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质； 2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作； 篇二：银行理财经理工作内容 职位概要： 任职资格： 1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历； 2、年龄35岁以下； 3、2年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务； 4、具有cfp或afp等资格证书者优先； 负责公司产品的销售及推广； 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩； 4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功； 5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。
理财经理的岗位职责
理财经理的岗位职责 理财经理的岗位职责1 岗位职责: 1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,根据客户需求带领团队完成项目交付; 2、对项目进行综合有效的计划和管理,包括需求分析、拟定详细项目计划书、项目进度控制、风险管理、质量管理等; 3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率; 4、完成项目的质量、进度、人员状况的评审和改进。 岗位要求: 1、8年以上sap实施经验,至少4个完整项目的项目管理经验;熟悉财务模块的业务流程,熟悉项目管理流程; 2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通能力,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习能力和自我发展意识; 3、具备较强的.市场开拓能力,并能与客户维持长期良好的合作关系。
岗位职责: 1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,根据客户需求带领团队完成项目交付; 2、对项目进行综合有效的计划和管理,包括需求分析、拟定详细项目计划书、项目进度控制、风险管理、质量管理等; 3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率; 4、完成项目的质量、进度、人员状况的评审和改进。 岗位要求: 1、8年以上sap实施经验,至少4个完整项目的项目管理经验;熟悉财务模块的业务流程,熟悉项目管理流程; 2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通能力,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习能力和自我发展意识; 3、具备较强的市场开拓能力,并能与客户维持长期良好的合作关系。理财经理的岗位职责2 1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。 2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户。
业务理财经理岗位职责
业务理财经理岗位职责 业务理财经理是负责国内企业财务管理工作的重要职位之一。 其主要职责包括以下方面： 1. 财务规划：业务理财经理需要根据企业的财务状况、经营计 划等方面的情况，对企业进行财务规划。这个过程主要是通过财务 分析、预算编制等方法，确定企业的财务目标和财务计划，确保企 业在合理的财务范围内运转。 2. 资金管理：业务理财经理需要根据企业的资金需求和资金来源，对企业的资金进行全面管理。主要职责包括资金调配、资金预 测和投资规划等方面的工作。其目的是确保企业的资金链畅通，为 企业经营提供必要的资金保障。 3. 风险管理：业务理财经理需要对企业的风险进行全面的分析 和评估，并制定相应的风险控制措施。这个过程主要是通过风险管 理工具和方法，对企业面临的风险进行识别、分析、评估和控制等 方面的工作，确保企业在面对不利情况时能够保持强大的应对能力。 4. 税务管理：业务理财经理需要对企业的财务管理和税务政策 进行协调和管理。其职责包括对企业的税务处理、税务筹划和纳税 申报等方面的工作，确保企业能够合规、规范地处理税务事项。 5. 合规管理：业务理财经理需要在企业内部建立和维护一套完整、规范的会计体系。其职责包括建立会计制度、制定会计流程和 制度、审核会计核算结果、编制财务报告等方面的工作，以确保企 业的财务核算符合国家相关的法律、法规和规章制度。 除了以上职责，业务理财经理还需要具备一些必要的技能，包括：
1. 业务管理技能：需要具备全面的企业管理经验和管理技能，能够准确理解企业经营环境和企业的发展需求。 2. 财务知识：需要具备全面的财务管理知识和技能，能够熟练掌握国内外的财务管理理论和各项财务管理工具和方法。 3. 专业技能：需要具备专业的财务分析和风险管理技能，能够熟练使用各种财务计算工具和风险评估工具，具备较强的数据处理和分析能力。 总之，业务理财经理是企业内部财务管理架构中的重要角色之一，需要具备全面的财务管理知识和技能，能够为企业提供专业的财务管理建议和支持。
X邮政理财经理岗位职责5篇
X邮政理财经理岗位职责5篇 *邮政理财经理岗位职责1 1、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护，对公司提供的展业渠道资源进行良好维护; 2、负责为客户提供日常服务和全方位的证券金融服务，实现客户资产的保值增值; 3、熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的金融产品; 4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标; 5、完成领导交办的其他事宜。 *邮政理财经理岗位职责2 1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务; 2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者; 3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯，具备较为
良好的专业素养与职业情怀; 5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。 *邮政理财经理岗位职责3 1、负责事业部水、电、固定资产、办公设备、办公用品管理； 2、负责事业部物业管理，包括办公环境、办公秩序的管理以及安全防护的督导检查； 3、负责事业部的车辆管理和监督； 4、参与组织、协调安排事业部的各种会议及大型活动； 5、负责统筹事业部各分公司各项资质申请、证件年审等。*邮政理财经理岗位职责4 1、协助上级全面控制、协调所负责车间的人员管理及各项生产活动； 2、协助上级安排各车间生产计划和任务，安排和控制生产作业进度； 3、跟踪生产情况、产品需求、生产过程、产值目标等，按时完成生产目标； 4、及时对生产异常做出反应，发现问题及时追踪，并提出合理建议； 5、参与提高生产效率和改善产品质量的行动计划与实施； 6、确保所负责车间的工艺、设备等生产情况正常，不断完
邮政理财经理岗位职责(推荐6篇)
邮政理财经理岗位职责(推荐6篇) 第一篇：理财经理岗位职责 1、负责公司产品的推广工作。 2、负责客户的信息反馈及管理工作。 3、负责相应客户的开发及维护工作。 4、负责相关业务的市场调查工作。 5、负责客户的服务工作。 6、乐观参加公司组织的各项培训，努力提高自身的综合素养和展业力量。 7、保守公司商业机密。 8、完成领导交办的其他工作。 其次篇：理财经理岗位职责 项目财务总监岗位职责： 1、政治素养好，立场坚决。 2、具有剧烈的事业心和责任感，具有新时期悦达精神。 3、力量突出，实绩明显。 4、廉洁自律，在群众中有较高的认可度。 任职要求： （1）38周岁以下（1981年1月1日后诞生），会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科及以上学历，中级会计师职称。
（2）10年以上财务管理类工作阅历，其中3年以上房地产行业同岗位或相像岗位的工作经受。 （3）具有全面的财务管理理论学问，熟识会计、财务、税务等法律法规政策。 （4）具有良好的语言表达和沟通协调力量。 （5）符合法律法规和公司干部选拔任用有关规定的其他资格条件。力量特殊出众、业绩特殊突出或具有行业标杆企业工作阅历的，条件可适当放宽。 第三篇：理财经理岗位职责 职位概要： 1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。 2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的进展。任职资格： 1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历； 2、年龄35岁以下； 3、2年以上银行或相关行业从业阅历，熟识个人银行金融产品和相关业务； 4、具有CFP或AFP等资格证书者优先； 5、具有中、外资银行高端客户维护与服务阅历或高端客户资源者优先。 负责公司产品的销售及推广； 1、依据市场营销方案，完成部门销售指标；
理财经理管理办法(试行)
理财经理管理办法（试行） 一、理财经理 理财经理为公司常设业务岗位。职级由高到低依次为：首席理财经理、资深理财经理、高级理财经理、理财经理、理财经理助理。理财经理每个职级按薪酬由高到低分为一级、二级。 二、理财经理职能 理财经理以理财销售和新增资产为主要工作目标，负责理财业务开展、理财业务客户开发和维护等工作。其主要部门职能如下： 通过网络和直销等形式销售金融产品（金融产品包括内部与外部金融产品），培养建设营业部理财经理团队和经纪人团队，培育和拓展营销渠道； 三、理财经理岗位职责 理财经理在合规执业的前提下，以客户适当性原则开展营销和服务工作，金融产品销售，为客户提供专业化理财服务，客户维护与服务；重点是非现场客户服务，经纪人的开发培育、销售渠道的开发和培育，网上和网下的理财活动组织的推动。
四、理财经理收入构成 理财经理月度收入=基本工资+绩效工资+级别工资+业绩提成+季度绩效奖励（或有）+其他 其中： 1、工资 理财经理按其职级以公司人力资源相应职级工资标准确定其职级工资。职级工资分为基本工资与绩效工资。 （1）、基本工资：员工职级工资50%，按日常考核情况发放； （2）、绩效工资：员工职级工资50%，与月度考核挂钩； 3、业绩提成：包括理财产品销售提成。与月度考核挂钩。以年化收益率10%以上的产品，按销售额的1%计提，10%以下的产品，按销售额的0.5%计提，期限12个月的产品为标准产品资产。证券资产以交易量产生的净佣金的10%计提。 4、季度绩效奖励（或有）：公司每季度为奖励业绩突出的营业部和员工发放的绩效奖励，具体金额以公司核定为准。 5、其他：公司发放的专员岗位津贴、午餐费、包烧费、防暑降温费等其他收入（入司一年以上）。 五、绩效考核 理财经理绩效考核以合规执业和客户适当性服务为前提，以收入为核心，兼顾促进员工业务能力提升，以适应行业创新与转型。理财经理考核分为开发考核、服务考核、创新业务考核和合规考核，自主考核。 1、考核办法 考核考核员工销售新增理财产品资产 任务指标 理财产品月度任务指标设定原则：哈尔滨、大庆、齐市地区为基准，其他地区
对理财经理岗位的理解
对理财经理岗位的理解 理财经理是一个负责管理客户的财务事务、提供投资建议和制定财务策略的职业。他们的主要职责是帮助客户管理资产、实现财务目标，并确保客户的财务健康。以下是对理财经理岗位的一些主要理解： 1. 财务规划和建议：理财经理与客户合作，评估其当前的财务状况和目标，并制定个性化的财务规划。这包括投资策略、退休规划、税务策略和风险管理等方面的建议。 2. 投资管理：理财经理负责管理客户的投资组合，选择合适的投资工具，以实现客户的财务目标。这可能包括股票、债券、房地产、共同基金等各种资产类别。 3. 风险管理：他们需要评估客户的风险承受能力，并制定适当的风险管理策略。这包括分散投资、选择合适的保险产品以及应对市场波动的计划。 4. 客户关系管理：理财经理与客户建立和维护良好的关系，了解客户的需求和目标，并根据其变化来调整财务计划。客户信任和满意度对于理财经理的成功至关重要。 5. 市场分析和研究：他们需要保持对金融市场和投资领域的了解，以便做出明智的投资决策。这包括对宏观经济、行业趋势和个别公司的分析研究。 6. 合规性和法规遵守：理财经理必须严格遵守金融行业的法规和道德准则，确保客户的权益得到保护，并避免潜在的冲突利益。 7. 绩效报告：他们通常会向客户提供有关投资组合的定期绩效报告，以评估投资的表现。
8. 继续教育：由于金融领域的不断变化，理财经理需要不断学习和更新自己的知识，以适应市场的新趋势和最佳实践。 理财经理的角色可以在不同类型的金融机构中找到，包括银行、投资公司、保险公司、财富管理公司等。无论在哪里工作，理财经理的主要目标都是帮助客户实现财务目标，并确保其财务健康。这需要广泛的金融知识、沟通技巧和客户服务能力。
理财经理管理办法(试行)
理财经理管理办法(bànfǎ)（试行） 一、理财(lǐ cái)经理 理财经理为公司常设业务岗位。职级由高到低依次为：首席理财经理、资深(zī shēn)理财经理、高级理财经理、理财经理、理财经理助理。理财经理每个职级按薪酬由高到低分为一级、二级。 二、理财(lǐ cái)经理职能 理财经理以理财销售和新增资产为主要工作(gōngzuò)目标，负责理财业务开展、理财业务客户开发和维护等工作。其主要部门职能如下： 通过网络和直销等形式销售金融产品（金融产品包括内部与外部金融产品），培养建设营业部理财经理团队和经纪人团队，培育和拓展营销渠道；三、理财经理岗位职责 理财经理在合规执业的前提下，以客户适当性原则开展营销和服务工作，金融产品销售，为客户提供专业化理财服务，客户维护与服务；重点是非现场客户
服务，经纪人的开发培育、销售渠道的开发和培育，网上和网下的理财活动组织的推动。 四、理财经理收入(shōurù)构成 理财经理(jīnglǐ)月度收入=基本工资(jī běn ɡōnɡ zī)+绩效(jì xiào)工资+级别(jíbié)工资+业绩提成+季度绩效奖励（或有）+其他 其中： 1、工资 理财经理按其职级以公司人力资源相应职级工资标准确定其职级工资。职级工资分为基本工资与绩效工资。 （1）、基本工资：员工职级工资50%，按日常考核情况发放； （2）、绩效工资：员工职级工资50%，与月度考核挂钩； 2、级别工资：为鼓励员工团队建设，按员工取得队员人数发放的奖励性收 3、业绩提成：包括理财产品销售提成。与月度考核挂钩。以年化收益率10%以上的产品，按销售额的1%计提，10%以下的产品，按销售额的0.5%计提，期限12个月的产品为标准产品资产。证券资产以交易量产生的净佣金的10%计提。 4、季度绩效奖励（或有）：公司每季度为奖励业绩突出的营业部和员工发放的绩效奖励，具体金额以公司核定为准。 5、其他：公司发放的专员岗位津贴、午餐费、包烧费、防暑降温费等其他收入（入司一年以上）。 五、绩效考核
银行柜台和理财岗位职责(共8篇)
银行柜台和理财岗位职责（共8篇） 第1篇：银行理财经理岗位职责 银行理财经理岗位职责 1、负责公司产品的销售及推广; 2、根据市场营销计划,完成部门销售指标; 3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩; 4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功; 5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。 第2篇：银行理财经理岗位职责 银行理财经理岗位职责 【篇1：银行理财经理工作内容】 职位概要： 1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。 2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的发展。 任职资格： 1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历； 2、年龄35岁以下； 3、2年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务； 4、具有cfp或afp等资格证书者优先； 5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。 负责公司产品的销售及推广； 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩； 4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功； 5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。 工作内容：1、围绕分支行零售业务发展经营计划，积极开展客户营销，完成储蓄存款等各项任务指标。 2、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险控制； 3、负责客户的分层次服务，根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品，提供专业化的理财建议，满足客户的个性化需求。 职业操守: 1、具有良好的职业操守及营销、理财意识，无违纪违规等不良纪录。 2、按程序办事，风险意识强。 3、良好的职业形象。 【篇2：银行理财经理岗位职责】 银行理财经理岗位职责1、银行理财经理岗位职责 1、负责公司产品的销售及推广； 2、根据市场营销计划，完成部门销售指标； 3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩； 4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功； 5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。 2、银行理财经理岗位职责 一、遵守客户经理日常工作规范。二、优质客户挖掘拓展：通过系统挖掘、理财中心其他岗位人员推介、优质客户推介等渠道。主要在理财中心内部开发优质客户资源。 三、优质客户关系维护：掌握优质客户信息，在个人客户营销管理系统中建立并管理优质客户电子档案；有计划、规范性地进行客户关系管理工作；为优质客户提供优先、优惠、附加值服务；与优质客户建立长期稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度。 四、为优质客户提供专业化的理财服务。3、银行理财经理岗位职责 一、日常工作 （一）理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息； 2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息； 3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息； 4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息； （二）理财档案管理及理财数据统计 5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档； 6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报； 7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。二、专项工作 （一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度； 2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户； 3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作； 4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作； 5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作； （二）网点服务与销售支持 1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质； 2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作； 3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。 4、银行理财经理岗位职责 1、参加支行晨会:一般分为两部分前面15分钟是理财部自己的晨会，轮流主持，进行产品学习，总结销售卖点及话术。财经播报，财经新闻与我们在销售的产品有什么样的关联性，昨日业绩冠军分享。后面15分钟全行晨会，通报昨日全行业绩，理财经理将行内重点销售产品向全行员工讲解，行长对各条线工作进行部署。 2、财经时事学习：了解国内外经济，政治新闻，给客户发财经播报，一般我喜欢在和讯网、新浪财经或路透中文网收集新闻，然后以一句话一个新闻内容的形式发给客户，有几项是固定的，昨日上证指数，黄金及原油的价格，其他再挑各大财经网站的头条新闻一般5条左右。 3、接下来主要是客户维护：打开客户管理系统，一般这些维护可以分两类： （1）客户基本情况类：每个客户可能都具备这些方面。查看哪个客户（客户的家人）今天生日，一般钻石及私人银行级别客户，或其他潜力客户需帮客户定制鲜花或果篮，一般金葵花客户，发短信及电话祝贺。当然也还有其他方面，能够促进跟客户感情联系的均可以去做。上面这些只是更普遍一些。 （2）与客户资产相关：如查看是否有客户产品到期，进行通知及再销售。这个客户购买了万能险，给他发结算利率。客户账户大额异动联系，遇到重大市场变化及时通知客户，基金涨幅、跌幅一定比例联系客户。这方面以后应该越来越重要，毕竟客户到银行是为了获得金融资产的保值增值服务，而非红酒、沙龙、生日礼物之类。后面这些作为维系感情联系的增值服务有必要，但不是客户关心的价值利益主体。客户维护工作是一个精耕细作的活。这些工作非常琐碎，但是非常重要。金融销售和其他产品销售非常大的一个不同点就是：因为卖的是投资品，而非消费品，所以售后服务特别重要，因为再次购买的可能性和
理财经理岗位职责份
理财经理岗位职责(十)份 理财经理岗位职责1 职责描述: 1、搭建及完善公司整体培训体系,绘制培训地图,建立培训管理制度; 2、根据公司总体对员工素质的需求,结合有关职能端和财富端的培训需求,统筹培训需求,制定及实施年度培训计划,并组织、推进和实施,对总体培训效果进行跟踪与反馈; 3、整个公司内外部培训资料,拓展培训渠道、整合培训资源、管理培训师团队; 4、完善并开发相关课程,开发培训课题,编制培训教材,编写培训教案; 5、课程教授,并管理培训记录、培训考核和培训档案,组织各类证书的考证和保管工作; 6、完成上级交办的其他任务。 任职要求: 1、统招本科及以上学历,3年以上培训工作经验,有基金从业资格证或财富管理公司相关培训经验优先考虑;支持过百人以上的营销团队的培训,有金融行业背景,了解金融产品知识; 2、具有培训课程及教案的开发能力,完善及研发培训课程并
负责推动和执行,主持会议及活动; 3、大型金融公司或大型互联网、it企业经验,具备大资管及财富管理相关专业背景优先; 4、具有有良好的培训课程策划能力和较强的沟通能力,逻辑性强,思维缜密;具有较强的文字编辑、文稿演示和表达能力; 5、能够适应快节奏多变的工作环境和要求,务实、高效,具备良好的跨部门、跨条线沟通、影响和谘商能力。 理财经理岗位职责2 职责描述: 1、寻求高端客户,服务于公司VIP客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务; 2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等); 3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度; 4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。 任职要求: 1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务;